Récapitulatif
En affinant les détails avec différentes combinaisons de comptes, dates, cotes de risque, etc. vous pouvez utiliser des sous-ensembles de données comme populations d’échantillons pour des tests d’audit spécifiques, avec lesquels l’Échantillonneur intelligent peut être utilisé pour effectuer automatiquement des sélections.
Apprenez à créer des filtres sophistiqués qui identifient les données transactionnelles intéressantes.
Accédez à l’onglet Tableau de données
- Sélectionnez l’icône dans la barre latérale MindBridge.
Vous vous retrouvez sur la page Organisations. - Sélectionnez la fonction Afficher correspondant à l’organisation souhaitée ou cliquez n’importe où sur la ligne de l’organisation.
Vous vous retrouvez sur la page Missions. - Sélectionnez la fonction Afficher correspondant à la mission souhaité, ou cliquez n’importe où dans la ligne de mission.
Vous vous retrouvez sur la page Données. - Sélectionnez Afficher l’analyse correspondant à l’analyse souhaitée.
Vous vous retrouvez sur la page Analyser. - Sélectionnez l’onglet Tableau de données.
Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, il vous suffit d’utiliser la barre latérale pour ouvrir le menu Analyser, puis de sélectionner le nom de l’analyse que vous souhaitez voir et d’accéder à l’onglet Tableau de données.
Utiliser le créateur de filtre
- Sélectionnez Créateur de filtre pour ouvrir le menu de filtrage.
- Ajoutez une condition pour consulter une liste des filtres disponibles.
- Sélectionnez le filtre que vous souhaitez appliquer.
-
Pour ajouter une instruction « ou », Ajoutez une condition à la même ligne.
Pour ajouter une instruction « et », Ajoutez une condition à la ligne suivante. -
Sélectionnez Ajouter une ligne pour ajouter des conditions « et ».
Par exemple, si vous sélectionnez Actifs « ou » Passifs « et » Valeur de débit supérieure à 1 000,00 USD, MindBridge affiche toutes les transactions sur ces 2 comptes ayant une valeur de débit supérieure à 1 000,00 USD.
Utilisez Annuler à tout moment pour annuler vos modifications les plus récentes.
Utilisation des règles « n’est pas »
- Une fois que vous avez choisi une condition, sélectionnez le mot est dans le champ de condition.
- Sélectionnez n’est pas dans le menu.
Par exemple, si vous changez la condition Valeur de débit supérieure à 1 000,00 USD en n’est pas, MindBridge affiche toutes les transactions de débit inférieures à 1 000,00 USD.
Supprimer des conditions
Pour supprimer une condition spécifique, sélectionnez l’icône X à côté de la condition.
Pour supprimer une ligne entière, sélectionnez la commande Effacer la ligne correspondant à la ligne.
Appliquer des filtres
Lorsque vous êtes satisfait de vos conditions de filtre, Appliquez le filtre au Tableau de données.
Réinitialiser les filtres
Pour recommencer, ouvrez le créateur de filtre et sélectionnez Réinitialiser le filtre pour supprimer toutes les conditions actuelles.
Filtres enregistrés
Enregistrer un filtre
- Lorsque vous êtes satisfait de votre filtre, sélectionnez Enregistrer dans le créateur de filtre.
Une fenêtre contextuelle apparaît. - Saisissez un Nom pour le filtre.
- Sélectionnez une catégorie dans le menu ou saisissez-en une nouvelle dans le champ.
- Vous pouvez également utiliser la ou les cases à cocher pour enregistrer le filtre dans l’organisation ou la bibliothèque*. Toute personne ayant un accès pourra tirer parti du filtre enregistré.
- Lorsque vous êtes satisfait, Enregistrez votre filtre.
Utiliser un filtre enregistré
- Ouvrez le créateur de filtre.
- Sélectionnez Ajouter à partir des filtres enregistrés.
La fenêtre Votre filtre enregistré apparaît. - Sélectionnez le filtre que vous souhaitez utiliser.
- Ajoutez le filtre enregistré pour voir les conditions dans le créateur de filtre.
-
Appliquez le filtre au tableau de données.
Quelque chose d’autre vous vient à l’esprit ?
Rejoignez la communauté pour faire part de vos réflexions et demander des renseignements ! Vous pouvez également discuter avec nous, ou soumettre une demande d’assistance supplémentaire.