Résumé
Apprenez à créer une analyse dans votre Mission dans MindBridge.
Détails de la configuration
Pour créer une analyse au sein d’une mission, vous devez avoir accès en tant que Responsable au sein de l’organisation de la mission.
En savoir plus sur les rôles utilisateur disponibles dans MindBridge.
Aller à une Mission
- Sélectionnez le logo dans la barre latérale MindBridge. Vous vous retrouverez sur la page Organisations.
- Sélectionnez la fonction Afficher correspondant à l’organisation souhaitée, ou cliquez n’importe où sur la ligne de l’organisation. Vous vous retrouvez sur la page Missions.
- Sur la page Missions, sélectionnez la fonction Afficher correspondant à la mission souhaitée, ou cliquez n’importe où dans la ligne de mission. Si la Mission ne contient aucune analyse, vous serez invité à en créer une immédiatement, sinon vous vous rendrez sur la page Données de la Mission.
Conseil : Si vous êtes dans une autre Mission, utilisez la barre latérale pour sélectionner Afficher toutes les Missions et accédez à la page Missions.
Créer une analyse
La première analyse dans une Mission vide
Lorsqu’une Mission est créée, vous pouvez immédiatement créer la première analyse (ou ensemble d’analyses).
- Cochez la case à côté du type d’analyse que vous souhaitez créer.
Vous pouvez cocher plusieurs cases pour créer plusieurs analyses simultanément. - Saisissez un nom pour l’analyse. Si vous ne saisissez pas de nom, MindBridge appliquera le nom par défaut tel qu’il apparaît dans le champ.
- Utilisez le bouton bascule pour sélectionner si vous souhaitez créer une :
- Analyse complète : Les données couvrent toute la période d’analyse
- Analyse intermédiaire : Les données ne couvrent pas toute la période d’analyse
- Utilisez les outils du calendrier pour modifier :
- La date de début de la période d’analyse
- La date de fin de la période d’analyse
- *La date de début intermédiaire, si vous avez choisi de créer une analyse intermédiaire
- Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Créer une analyse.
Ajouter une nouvelle analyse à la page Données
Vous pouvez exécuter plusieurs analyses dans la même Mission. Cela est utile dans les cas où des filiales ou plusieurs grands livres généraux existent dans une seule Mission.
Cela signifie que vous pouvez gérer les analyses d’un client sur plusieurs années au sein d’une seule Mission.
- Ouvrez le menu déroulant Actions en haut de la page Données.
- Sélectionnez Créer une analyse.
Vous serez redirigé vers la page Créer une analyse. - Cochez la case à côté du type d’analyse que vous souhaitez créer.
Vous pouvez cocher plusieurs cases pour créer plusieurs analyses simultanément. - Saisissez un nom pour l’analyse. Si vous ne saisissez pas de nom, MindBridge appliquera le nom par défaut tel qu’il apparaît dans le champ.
- Utilisez le bouton bascule pour sélectionner si vous souhaitez créer une :
- Analyse complète : Les données couvrent toute la période d’analyse
- Analyse intermédiaire : Les données ne couvrent pas toute la période d’analyse
- Utilisez les outils du calendrier pour sélectionner :
- La date de début de la période d’analyse
- La date de fin de la période d’analyse
- *La date de début intermédiaire, si vous avez choisi de créer une analyse intermédiaire
- Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Créer une analyse.
Vous reviendrez à la page Données où vous pourrez gérer l’analyse.
Importer des données
Après avoir créé une analyse, vous pouvez commencer à importer des données :
- Liste de contrôle des données d’analyse du grand livre
- Liste de contrôle des données d’analyse des Comptes créditeurs
-
Liste de contrôle des données d’analyse des Comptes débiteurs
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