Utilisation des annotations : Grand livre

Résumé

Les annotations vous permettent de documenter et de partager les informations que vous avez obtenues de MindBridge.

Apprenez à ajouter et à exporter des annotations au format .xlsx afin de les utiliser dans les rapports et les documents finaux.

Selon le type d’analyse, vous pouvez ajouter des annotations aux graphiques et/ou aux comptes individuels.

Tableau de bord	Graphique	Compte	Type d’analyse
Bilans financiers	✔	✔	Tous les types d’analyse
Tendances	✔	✗	Tous les types d’analyse
Ratios	✔	✗	Toutes les analyses du grand livre
Comparaison avec la période précédente	✔	✗	Toutes les analyses du grand livre
Aperçu des risques	✔	✗	Tous les types d’analyse
Risque d’allégation d’audit	✔	✔	Toutes les analyses du grand livre
Vieillissement	✔	✗	Comptes créditeurs Comptes débiteurs

Sélectionnez l’icône d’annotation correspondant au graphique ou au compte sur lequel vous souhaitez annoter.
Sélectionnez Ajouter une annotation.
Le nom de l’annotation est basé sur le graphique ou le compte, et les filtres appliqués sont automatiquement consignés.
Saisissez votre annotation dans le champ Annoter.
Lorsque vous êtes satisfait(e), enregistrez l’annotation.
Un point rouge apparaît au-dessus de l’icône d’annotation pour indiquer que des annotations ont été ajoutées.

Ajoutez des commentaires à n’importe quelle annotation.

Sélectionnez l’icône d’annotation correspondant au graphique ou au compte sur lequel vous souhaitez annoter.
Sélectionnez l’annotation sur laquelle vous souhaitez faire un commentaire.
Sélectionnez Ajouter un commentaire.
Saisissez vos commentaires dans le champ en dessous de Ajouter un commentaire.
Lorsque vous êtes satisfait(e), enregistrez votre commentaire.

Sélectionnez l’icône des annotations correspondant au graphique ou au compte prévu.
Sélectionnez l’annotation que vous souhaitez afficher.
Vous verrez toutes les annotations et commentaires laissés sur le compte.

Sélectionnez l’icône des annotations correspondant au graphique ou au compte prévu.
Sélectionnez l’annotation que vous souhaitez modifier.
Vous verrez toutes les annotations et tous les commentaires existants pour le graphique.
Sélectionnez l’icône de modification correspondant à l’annotation ou au commentaire que vous souhaitez modifier.
Modifiez l’annotation ou le commentaire à votre guise, puis appliquez vos modifications.

Sélectionnez l’icône des annotations correspondant au graphique ou au compte prévu.
Sélectionnez l’annotation que vous souhaitez supprimer.
Vous verrez toutes les annotations et tous les commentaires existants pour le graphique.
Sélectionnez l’icône de suppression correspondant à l’annotation ou au commentaire que vous souhaitez supprimer.
Un avertissement s’affiche pour vous informer que l’action est irréversible.
Sélectionnez Confirmer pour supprimer définitivement l’annotation.

Remarque : Seul le créateur de l’annotation peut la modifier ou la supprimer.

Sélectionnez l’icône des annotations correspondant au graphique ou au compte prévu.
Sélectionnez Exporter.
Les annotations pour ce graphique ou compte sont exportées au format .xlsx.

Conseil : Pour exporter toutes les annotations créées dans votre analyse, reportez-vous au tableau de bord des annotations.

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