Résumé
Comment importer une liste de clients dans une analyse de comptes débiteurs.
Aller à la page Données
- Sélectionnez le logo dans la barre latérale MindBridge.
Vous serez redirigé(e) vers la page Organisations. - Sélectionnez Afficher à côté de l’organisation souhaitée ou cliquez n’importe où dans la ligne de l’organisation.
Vous serez redirigé(e) vers la page Missions. - Sélectionnez Afficher à côté de la mission souhaitée ou cliquez n’importe où dans la ligne de la mission.
Vous serez redirigé(e) vers la page de données de cette mission particulière.
Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale pour aller à la page Données.
Sélectionner les fichiers à importer
MindBridge prend en charge 4 façons de sélectionner et d’importer des fichiers avec la page Données.
Glissez-déposez
- Sur la page Données, faites glisser et déposez le fichier de votre ordinateur dans la période appropriée de la ligne de Liste de clients.
- Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation.
Vous passerez à la première étape du processus d’importation.
Parcourir votre ordinateur
- Sur la page Données, sélectionnez Parcourir... dans la période appropriée de la ligne Liste de clients.
- Sélectionnez Parcourir votre ordinateur dans le menu déroulant.
- Sélectionnez le fichier que vous souhaitez utiliser et ouvrez-le.
Le fichier s’importe dans votre analyse. - Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation.
Vous passerez à la première étape du processus d’importation.
Parcourir le gestionnaire de fichiers
- Sur la page Données, sélectionnez Parcourir... dans la période appropriée de la ligne Liste de clients.
- Sélectionnez Parcourir le gestionnaire de fichiers dans le menu déroulant.
Une fenêtre contextuelle s’ouvre. - Sélectionnez le fichier que vous souhaitez utiliser.
- Lorsque vous êtes satisfait, importez le fichier.
Le fichier s’importe dans votre analyse. - Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation.
Vous passerez à la première étape du processus d’importation.
Importez à l’aide d’un connecteur de données
Les connecteurs de données vous permettent d’importer toutes les données disponibles nécessaires à une analyse en même temps. Vous pouvez inviter un client à se connecter ou vous connecter à un connecteur de données.
Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation. Vous passerez à la première étape du processus d’importation.
En savoir plus sur l’importation en masse à l’aide d’un connecteur.
Valider les données
Une fois le fichier importé, validez les données en examinant les détails du fichier, les contrôles d’intégrité et l’aperçu de la colonne. Ces informations vous aideront à déterminer si les données présentent des problèmes ou si vous pouvez les traiter telles quelles.
Si les données apparaissent dans un format groupé, MindBridge ne pourra pas les analyser. Sélectionnez Formater les données pour formater automatiquement les données dans un format non groupé, puis poursuivez le processus d’importation.
Détails du fichier
Ces détails de fichier précis peuvent vous aider à vous assurer que les données importées répondent à vos attentes en un coup d’œil.
Contrôles d’intégrité
Ces vérifications comprennent des informations détaillées sur chaque colonne dans les données. Ils peuvent indiquer des problèmes avec le fichier, mais ne vous empêcheront pas de poursuivre le processus d’importation.
Aperçu de la colonne
Ces statistiques peuvent vous aider à vérifier vos attentes et peuvent vous aider à trouver immédiatement des données anormales.
Lorsque vous êtes satisfait de l’exactitude des données, sélectionnez Suivant pour poursuivre le processus d’importation.
Pour quitter le processus d’importation, Fermer la page. MindBridge enregistrera votre progression.
Mapper les colonnes
Une fois que vous êtes satisfait de l’intégrité des données, mappez ses colonnes. Vos en-têtes de colonne existants apparaissent sous forme de champs pouvant être déplacés sous Vos en-têtes de colonne de données.
- Au cours de l’étape Mapper les colonnes, faites glisser et déposez un champ de Vos en-têtes de colonne de données vers le champ approprié sous Colonnes mappées.
- Si vos colonnes de données ne sont pas alignées une à une avec les colonnes MindBridge, utilisez les icônes d’actions supplémentaires pour fractionner, fusionner ou dupliquer les colonnes pour effectuer les rectifications nécessaires, ou ajoutez une colonne pour filtrer.
- Lorsque vous êtes satisfait(e), sélectionnez Suivant pour continuer.
Vous serez redirigé(e) vers la page Données.
Pour revenir à la page précédente, sélectionnez Retour.
Pour quitter le processus d’importation, sélectionnez Fermer. Vous reviendrez à la page Données et MindBridge enregistrera votre progression.
Un autre problème ?
Partagez vos réflexions et vos demandes avec la communauté ! Vous pouvez également discuter avec nous ou soumettre une demande d’assistance supplémentaire.