Résumé

Apprenez à importer de nouveaux regroupements de comptes à partir du modèle des regroupements de comptes.

Détails de la configuration

Vous devez être un administrateur de l’application pour importer des regroupements des comptes via un modèle.

Accédez à l’onglet Regroupements des comptes

1. Ouvrez la barre latérale MindBridge.
2. Sélectionnez Administration.
3. Sélectionnez l’onglet Regroupements des comptes.
   Vous verrez une vue de liste de tous les regroupements des comptes disponibles pour votre locataire.
   
   

Exportez le modèle

1. Sélectionnez Créer un regroupement des comptes.
   Une fenêtre contextuelle apparaît.
2. Dans la section Modèle Excel, sélectionnez Exporter le modèle.
   Le modèle de regroupement des comptes est exporté.
3. Créez un regroupement des comptes à l’aide du modèle et enregistrez votre travail.
   
   

Importez le modèle rempli

1. Dans l’onglet Regroupements des comptes,sélectionnez Créer un regroupement de comptes.
   Une fenêtre contextuelle apparaît.
2. Sélectionnez Modèle Excel.
3. Sélectionnez Suivant.
4. Renommer le regroupement des comptes. 
5. Sélectionnez le modèle Excel à importer avec glisser-déposer ou parcourirvotre ordinateur.
   Lorsque vous sélectionnez le fichier à importer, MindBridge commence à importer et à valider le modèle Excel.
6. Une fois le processus d’importation terminé, sélectionnez Suivant.
   Le tableau est mis à jour pour afficher les colonnes de votre fichier modèle.
7. Vérifiez que vos comptes sont correctement mappés au code MAC approprié, et assurez-vous que chaque compte dispose des étiquettes de compte et des étiquettes de secteur appropriées.
8. Lorsque vous êtes satisfait, publiez votre nouveau regroupement des comptes.
   Une fenêtre contextuelle s’affiche, indiquant que les modifications ne peuvent pas être apportées à un regroupement des comptes une fois qu’il est publié.
9. Confirmez votre décision de publier.