Résumé
Apprenez à empiler des tendances pour identifier si certains modèles ou écarts sont inattendus.
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- Une fois dans une analyse, sélectionnez Tendances en haut de la page.
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Conseil : si vous êtes déjà dans une analyse, il vous suffit d’utiliser la barre latérale pour ouvrir le menu déroulant Analyser, puis de sélectionner le nom de l’analyse que vous souhaitez voir et d’aller à l’onglet Tendances.
Aperçu
Le tableau de bord des tendances pour une analyse du grand livre vous permet de visualiser facilement les modèles et les corrélations entre des comptes de résultats et des bilans particuliers dans le temps.
Le tableau de bord des tendances affiche les informations suivantes :
Graphique de tendance du compte
Le graphique de tendance du compte vous permet de comparer les tendances mensuelles ou périodiques sur plusieurs comptes ou colonnes personnalisées. Utilisez le menu d’affichage des tendances pour sélectionner parmi les 3 aperçus :
- Solde de clôture* : Le solde de la sélection à la fin de la période.
- Activité : La variation de valeur sur la sélection tout au long de la période.
- Activité cumulée depuis le début de l’année : Le changement de valeur cumulé sur la sélection à partir du début de l’année.
* L’aperçu Solde de clôture n’est disponible que si vous avez importé un fichier de solde de clôture.
Comparer les tendances du compte
- Ouvrez le menu sélection du compte.
- Utilisez les cases à cocher pour sélectionner et désélectionner des comptes.
La sélection de plusieurs comptes vous permet d’afficher une comparaison des tendances.
Vous pouvez également utiliser les chevrons pour développer les hiérarchies du compte. Cela vous permettra de sélectionner des comptes à un niveau plus granulaire. - Appliquez votre/vos sélection(s) pour mettre à jour le graphique.
- Vous pouvez ensuite choisir d’afficher les données par mois, par trimestre ou par période.
Après avoir sélectionné les comptes, vous pouvez appliquer des filtres pour une vue plus granulaire.
- Si plusieurs valeurs dans le même menu de filtre sont sélectionnées, elles seront ajoutées ensemble.
- Si vous sélectionnez plusieurs valeurs parmi différents filtres, les sélections se rejoindront.
Par exemple, si le graphique de tendance affiche les tendances de « Revenus et dépenses » et que vous ajoutez un filtre pour « Région = Ottawa ou Toronto », le graphique se met à jour pour afficher la façon dont les comptes sélectionnés se rejoignent avec ces régions.
Autres tendances
Des pivots supplémentaires de ces données sont disponibles pour toutes les catégories supplémentaires spécifiées dans les données. Par exemple, si Programme a été spécifié comme étant une catégorie disponible, un graphique de tendance qui examine les données du compte à travers le prisme d’un ou plusieurs programmes peut être créé.
Ce qui suit fait spécifiquement référence à l’aperçu des tendances du programme, mais les mêmes principes s’appliquent aux tendances de l’identifiant du fonds, aux tendances de restriction de fonds et aux tendances personnalisées.
Sélectionner une tendance
Pour sélectionner le type de tendance, utilisez le menu le plus à gauche du tableau de bord des tendances pour effectuer votre sélection.
Modifier l’aperçu
Le graphique utilise 3 aperçus pour afficher les données :
- Solde de clôture* : Le solde de la sélection à la fin de la période.
- Activité : La variation de valeur sur la sélection tout au long de la période.
- Activité cumulée depuis le début de l’année : Le changement de valeur cumulé sur la sélection à partir du début de l’année.
* L’option Solde de clôture n’est disponible que si vous avez importé un fichier de solde de clôture.
Pour modifier l’aperçu, utilisez le menu d’affichage des tendances.
Sélectionner les comptes
- Ouvrez le menu sélection du compte.
- Utilisez les cases à cocher pour sélectionner et désélectionner des comptes.
La sélection de plusieurs comptes* vous permet d’afficher une comparaison des tendances.
Vous pouvez également utiliser les chevrons pour développer les hiérarchies du compte. Cela vous permettra de sélectionner des comptes à un niveau plus granulaire. - Appliquez votre/vos sélection(s) pour mettre à jour le graphique.
* Si vous sélectionnez plusieurs comptes (par exemple, Coûts directs et Frais d’exploitation), les lignes de tendance du Programme affichent le net de ces comptes.
Appliquer un filtre
Appliquez des filtres pour avoir un aperçu plus granulaire de vos données.
- Ouvrez le menu de filtre que vous souhaitez utiliser.
- Sélectionnez le ou les filtre(s) approprié(s).
-
Appliquez le ou les filtre(s) au graphique.
Afficher les rectifications
Utilisez le bouton Rectifications pour afficher ou masquer les ratios avec les valeurs ajustées.
Aperçus et filtres de tendances disponibles
Les aperçus et filtres disponibles dépendent de la bibliothèque sélectionnée et de si oui ou non les filtres personnalisés ont été créés pendant le mappage des colonnes.
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Type |
Bibliothèque à but lucratif |
Bibliothèque à but non lucratif |
Bibliothèque à but non lucratif avec des fonds |
Remarques |
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Compte |
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– |
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Utilisateur |
✓
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Disponible uniquement si la colonne Utilisateur a été mappée. |
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Type |
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Disponible uniquement si la colonne Type a été mappée. |
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Source |
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Disponible uniquement si la Source a été mappée. |
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Identifiant du fonds |
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– |
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Restriction du fonds |
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✓
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– |
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Programme |
✗
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✓
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✗
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Disponible uniquement si le Programme a été mappé. |
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Filtres personnalisés |
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✓
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✓
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Disponible uniquement si un filtre personnalisé a été créé lors du mappage des colonnes. |
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