Résumé
Les connecteurs de données importent en une seule fois les données nécessaires à une analyse. Découvrez les avantages de vous connecter vous-même ou d’inviter un client à se connecter à un connecteur de données en utilisant MindBridge.
Accéder à la page Données
- Sélectionnez le logo dans la barre latérale MindBridge.
Vous vous retrouverez sur la page Organisations. - Sélectionnez Affichage dans la même ligne que l’organisation souhaitée, ou cliquez n’importe où dans la ligne de l’organisation.
Vous vous retrouverez sur la page Missions. - Sélectionnez Affichage dans la même ligne que la mission souhaitée, ou cliquez n’importe où dans la ligne de mission.
Vous vous retrouvez sur la page Données pour cette mission particulière.
Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale pour aller à la page Données.
Se connecter à la source de données
- Ouvrez le menu déroulant Actions en haut de la page de données.
- Sélectionnez Connecter la source de données.
Vous accédez à une page où vous pouvez gérer vos sources de données. - Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Suivez les instructions à l’écran.
Inviter le client à se connecter
Inviter un client à se connecter accélère le processus d’autorisation et améliore l’efficacité. En connectant le système de gestion financière du client directement à MindBridge, les équipes de mission peuvent mener à bien les processus d’importation de données et les tâches de mission associées avant le début du travail sur le terrain, en toute confiance et sans avoir à accéder au système de gestion financière.
Découvrez comment inviter un client à se connecter.
Se connecter
Les personnes disposant des autorisations appropriées dans le système de gestion financière peuvent rapidement et facilement compléter l’autorisation en utilisant l’option Me connecter. De plus, les clients peuvent compléter l’autorisation en utilisant cette méthode lorsqu’ils sont sur place.
Découvrez comment vous connecter à une source de données.
Connecteurs et types de fichiers pris en charge
|
|
QuickBooks en ligne |
Sage Intacct |
Xero |
|---|---|---|---|
|
Analyse du grand livre |
|
||
|
Plan comptable |
✔
|
✔
|
✔
|
|
Grand livre |
✔
|
✔
|
✔
|
|
Solde de départ |
✔
|
✔
|
✗
|
|
Solde de clôture |
✔
|
✔
|
✔
|
|
Analyse des comptes créditeurs |
|||
|
Détails de compte créditeur |
✔
|
✔
|
✗
|
|
Fin de période - Liste des sommes à payer en attente |
✔
|
|
✗
|
|
Liste des fournisseurs |
✔
|
✔
|
✗
|
|
Soldes de départ du fournisseur |
✗
|
✗
|
✗
|
|
Début de période - Liste des sommes à payer en attente |
✔
|
✗
|
✗
|
|
Analyse des comptes débiteurs |
|||
|
Détails de compte débiteur |
✔
|
✔
|
✗
|
|
Fin de période - Liste des sommes à recevoir en attente |
✔
|
✔
|
✗
|
|
Liste des clients |
✔
|
✔
|
✗
|
|
Soldes de départ client |
✗
|
✗
|
✗
|
|
Début de période - Liste des sommes à recevoir en attente |
✔
|
✔
|
✗
|
Un autre problème ?
Rejoignez la communauté pour faire part de vos réflexions et demandes de renseignements ! Vous pouvez également discuter avec nous ou soumettre une demande d’assistance supplémentaire.