Résumé
Apprenez à créer, à afficher, à modifier et à exporter un rapport d’analyse de planification.
Accédez à l’onglet Rapports
- Sélectionnez l’icône MindBridge dans la barre latérale pour accéder à la page Organisations.
- Sélectionnez la fonction Afficher correspondant à l’organisation souhaitée, ou cliquez n’importe où sur la ligne de l’organisation pour aller à la page Missions.
- Sélectionnez la fonction Afficher correspondant à la mission souhaitée ou cliquez n’importe où dans la ligne de la mission pour accéder à la page de données.
- Sélectionnez Afficher l’analyse sur l’analyse souhaitée ou ouvrez le menu déroulant Analyser dans la barre latérale MindBridge et sélectionnez le nom de l’analyse que vous souhaitez voir. Vous vous retrouverez sur la page Analyser.
- Sélectionnez l’onglet Rapports.
Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, il vous suffit d’utiliser la barre latérale pour ouvrir le menu déroulant Analyser, puis de sélectionner le nom de l’analyse que vous souhaitez voir et d’accéder à l’onglet Rapports.
Créer le rapport
À partir de l’onglet Rapports
- Dans l’onglet Rapports, allez à la section Rapports personnalisés.
- Sélectionnez Créer un rapport conformément aux analyses de planification.
À partir de l’onglet Bilans financiers
- Ouvrez le menu déroulant Actions.
- Sélectionnez Afficher le rapport d’analyse de la planification.
Afficher le rapport
À partir de l’onglet Rapports
- Accédez à la section Rapports personnalisés.
- Sélectionnez le nom du rapport pour l’afficher.
À partir de l’onglet Bilans financiers
- Ouvrez le menu déroulant Actions.
- Sélectionnez Afficher le rapport d’analyse de la planification.
Inclus dans le rapport
- Bilan
- Compte de résultats
- Décisions relatives à la définition de portée
- Cote de risque globale
Des commentaires et du contexte peuvent être ajoutés à n’importe quelle section du rapport avant son exportation.
Comment modifier le rapport ?
À partir de l’onglet Rapports
Une fois que vous avez créé le rapport, il existe 2 façons de passer en mode Édition à partir de l’onglet Rapports :
- Sélectionnez l’icône crayon (Modifier) sur la ligne des analyses de planification ou
- sélectionnez le nom du rapport pour l’afficher, puis ouvrez le menu déroulant Actions et sélectionnez Modifier.
À partir de l’onglet Bilans financiers
- Ouvrez le menu déroulant Actions.
- Sélectionnez Afficher le rapport d’analyse de la planification.
- Ouvrez le menu déroulant Actions.
- Sélectionnez Modifier.
Mode Édition
Le mode Édition vous permet d’ajouter et de supprimer les éléments constitutifs du rapport, de les repositionner sur la page, d’enregistrer des commentaires, de créer des notes et d’appliquer un style de texte si nécessaire.
En mode Édition, vous verrez que chaque élément du rapport est séparé.
Sélectionnez un élément pour commencer les modifications. Lorsque vous êtes satisfait(e) de vos modifications, enregistrez votre travail et revenez en mode Affichage.
Ajouter un élément
- Sélectionnez l’icône + au-dessus ou en dessous de l’élément sélectionné.
Une liste d’éléments apparaît. - Sélectionnez celui que vous souhaitez ajouter à la page.
Supprimer un élément
Utilisez l’icône corbeille pour supprimer un élément du rapport.
Déplacer un élément
Utilisez les icônes flèche vers le haut ou flèche vers le bas pour déplacer l’élément d’un emplacement vers le haut ou vers le bas sur la page. Vous pouvez déplacer un élément autant de fois que nécessaire.
Exporter le rapport
Une fois que vous avez créé le rapport, il existe plusieurs façons de l’exporter.
À partir de l’onglet Rapports
- Sélectionnez l’icône Exporter sur la ligne des analyses de planification ou
- sélectionnez le nom du rapport pour passer en mode Affichage, puis ouvrez le menu déroulant Actions et sélectionnez Exporter.
À partir de l’onglet Bilans financiers
- Ouvrez le menu déroulant Actions.
- Sélectionnez Afficher le rapport d’analyse de la planification.
- Ouvrez le menu déroulant Actions.
- Sélectionnez Exporter.
Le fichier .pdf est exporté vers votre ordinateur.
Copier le rapport dans votre presse-papiers
Copiez un rapport dans le presse-papiers de votre ordinateur pour pouvoir le coller dans le logiciel de formatage de document de votre choix, tel que Microsoft Word ou Excel*.
- Dans l’onglet Rapports, sélectionnez le nom du rapport.
- Ouvrez le menu déroulant Actions.
- Sélectionnez Copier.
L’ensemble du rapport est copié dans votre presse-papiers.
* Microsoft, Word et Excel sont des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft.
Supprimer le rapport
- Dans l’onglet Rapports, sélectionnez l’icône Supprimer sur la ligne des analyses de planification.
- Sélectionnez Confirmer pour supprimer définitivement le rapport.
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