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Connecteurs de données : Inviter le client à se connecter

  • Mise à jour

Résumé

Les connecteurs de données vous permettent d’importer toutes les données disponibles nécessaires à une analyse en même temps.

Inviter un client à se connecter accélère le processus d’autorisation en créant une connexion entre le système de gestion financière du client et MindBridge. Les équipes de mission peuvent effectuer toutes les importations de données et les tâches de mission associées avant le début du travail sur le terrain, ce qui leur permet d’être plus efficaces.

Le processus d’autorisation sécurisé garantit la sécurité des données et évite que tous les membres de l’équipe de mission n’aient accès au système de gestion financière.

Accéder à la page Données

  1. Sélectionnez le logo dans la barre latérale MindBridge. 
    Vous accédez à la page Organisations.
  2. Sélectionnez Affichage dans la même ligne que l’organisation souhaitée, ou cliquez n’importe où dans la ligne de l’organisation. 
    Vous accédez à la page Missions.
  3. Sélectionnez Affichage dans la même ligne que la mission souhaitée, ou cliquez n’importe où dans la ligne de mission. 
    Vous accédez à la page Données pour cette mission particulière.

Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale pour aller à la page Données.

Inviter un client

  1. Ouvrez le menu déroulant Actions en haut de la page de données.
  2. Sélectionnez Connecter la source de données.
    Vous accédez à la page Connecter la source de données.
  3. Sélectionnez Inviter le client à se connecter.
    La fenêtre Inviter des clients apparaît.
  4. Saisissez les informations suivantes :
    • E-mail - L’adresse e-mail de votre client. Pour ajouter des adresses e-mail supplémentaires, sélectionnez Ajouter une adresse e-mail.
    • Durée de l’autorisation - Durée pendant laquelle le système de gestion financière du client sera lié à MindBridge.
  5. Lorsque vous êtes satisfait(e), envoyez la requête.
  6. Un e-mail est envoyé à votre client pour lui demander de créer un compte MindBridge et de connecter sa source de données. Votre client verra le nom de l’organisation et de la mission à laquelle il a été invité, mais il n’aura pas accès aux détails dans MindBridge.

Data connectors - Invite a client to connect.gif

Configurer les données

Remarque : Vous devrez effectuer les étapes suivantes pour chaque analyse de votre mission.
  1. Accédez à la page de données et configurez l’analyse avec le nombre approprié de périodes antérieures.
  2. Apportez les modifications nécessaires à la période d’analyse.
  3. Une fois que le client a accepté la demande, vous pouvez sélectionner Configurer la source de données.
  4. Sélectionnez la source de données connectée.
  5. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les fichiers que vous souhaitez importer.
  6. Lorsque vous êtes satisfait(e), sélectionnez Synchroniser.
    Vous reviendrez à la page de données.
  7. Sélectionnez Continuer l’importation sur chaque fichier et terminez le processus d’importation comme d’habitude.
  8. Une fois le processus d’importation terminé, sélectionnez Exécuter l’analyse.

Data page - Select data to import from connected ERP.gif

Remarque : L’étape de mise en correspondance des colonnes est pré-mise en correspondance par défaut, mais vous donnera la possibilité d’examiner les mises en correspondance et d’ajouter les catégories personnalisées que vous souhaitez.

 

Reconnecter une source de données

Vous devrez peut-être vous reconnecter à une source de données si vous avez dépassé la période d’autorisation et si vous avez besoin de synchroniser plus de données. Une source de données déconnectée est indiquée par une étiquette rouge Déconnectée en haut à droite de la page.

Pour reconnecter une source de données :

  1. Ouvrez le menu déroulant Actions en haut de la page de données.
  2. Sélectionnez Gérer la source de données.
    Cela vous amènera à la page Source de données.
  3. Sélectionnez Reconnecter sur la ligne du système de gestion financière auquel vous souhaitez vous reconnecter.
    Une fois la source de données reconnectée, l’étiquette rouge Déconnectée passera à une étiquette verte Connectée.

Pour synchroniser les données :

  1. Sélectionnez l’icône Plus d’actions (3 points) à côté du nom de l’analyse.
  2. Sélectionnez Configurer la source de données.
  3. Sélectionnez la source de données connectée.
  4. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez synchroniser.
  5. Lorsque vous êtes satisfait(e), sélectionnez Synchroniser.

Déconnecter une source de données

La déconnexion d’une source de données vous permet de contrôler le moment où vous souhaitez supprimer une connexion au système de gestion financière de votre client. La déconnexion n’affectera pas les données qui ont déjà été synchronisées, mais désactivera la possibilité de resynchroniser ou de synchroniser de nouvelles données.

Pour déconnecter une source de données :

  1. Ouvrez le menu déroulant Actions en haut de la page de données.
  2. Sélectionnez Gérer la source de données.
    Cela vous amènera à la page Source de données.
  3. Sélectionnez Déconnecter à côté du système de gestion financière que vous souhaitez déconnecter.

 

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