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Connecteurs de données : Se connecter

  • Mise à jour

Résumé

Les connecteurs de données vous permettent d’importer en une fois toutes les données disponibles nécessaires à une analyse.

Celles et ceux qui disposent des autorisations appropriées dans le système de gestion financière peuvent se connecter directement, rapidement et facilement à une source de données. 

Apprenez à vous connecter à un connecteur de données ou demandez à un client de se connecter directement sur site.


Aller à la page de données

  1. Sélectionnez le logo dans la barre latérale MindBridge. 
    Vous serez redirigé(e) vers la page Organisations.
  2. Sélectionnez la fonction Afficher à côté de l’organisation souhaitée, ou cliquez n’importe où sur la ligne de l’organisation. 
    Vous serez redirigé(s) vers la page Missions.
  3. Sélectionnez la fonction Afficher à côté de la mission souhaitée, ou cliquez n’importe où sur la ligne de la mission. 
    Vous serez redirigé(e) vers la page de données de cette mission particulière.

Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale pour aller à la page Données.


Configurer une source de données

  1. Ouvrez le menu déroulant Actions en haut de la page.
  2. Sélectionnez Connecter la source de données.
    Vous allez accéder à la page Connecter la source de données.
  3. Sélectionnez Me connecter.
  4. Sélectionnez l’établissement auquel vous souhaitez vous connecter dans le menu déroulant ou sélectionnez son icône.
  5. Sélectionnez Suivant.
    Un nouvel onglet de navigateur s’ouvre sur votre écran.
  6. Complétez le processus d’autorisation pour le système de gestion financière que vous avez sélectionné.
  7. Une fois le processus d’autorisation terminé, fermez l’onglet du navigateur et revenez à la page de données.


Configurer les données

Remarque : Vous devrez effectuer les étapes suivantes pour chaque analyse de votre mission.
  1. Accédez à la page de données et configurez l’analyse avec le nombre approprié de périodes antérieures.
  2. Apportez les modifications nécessaires à la période d’analyse.
  3. Lorsque vous êtes satisfait(e), sélectionnez Configurer la source de données.
  4. Sélectionnez la source de données connectée.
  5. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les fichiers que vous souhaitez importer.
  6. Lorsque vous êtes satisfait(e), sélectionnez Synchroniser.
    Vous reviendrez à la page de données.
  7. Sélectionnez Continuer l’importation sur chaque fichier et terminez le processus d’importation comme d’habitude.
  8. Une fois le processus d’importation terminé, sélectionnez Exécuter l’analyse.

Data page - Select data to import from connected ERP.gif

Remarque : L’étape de mappage des colonnes est prémappée par défaut, mais vous donnera la possibilité d’examiner les mappages et d’ajouter les catégories personnalisées que vous souhaitez.

 


Reconnecter une source de données

Vous devrez peut-être vous reconnecter à une source de données si vous avez dépassé la période d’autorisation et si vous avez besoin de synchroniser plus de données. Une source de données déconnectée est indiquée par une étiquette rouge Déconnectée en haut à droite de la page.

Pour reconnecter une source de données :

  1. Ouvrez le menu déroulant Actions en haut de la page de données.
  2. Sélectionnez Gérer la source de données.
    Cela vous amènera à la page Source de données.
  3. Sélectionnez Reconnecter sur la ligne du système de gestion financière auquel vous souhaitez vous reconnecter.
    Une fois la source de données reconnectée, l’étiquette rouge Déconnectée passera à une étiquette verte Connectée.

Pour synchroniser les données :

  1. Sélectionnez l’icône Plus d’actions (3 points) à côté du nom de l’analyse.
  2. Sélectionnez Configurer la source de données.
  3. Sélectionnez la source de données connectée.
  4. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez synchroniser.
  5. Lorsque vous êtes satisfait(e), sélectionnez Synchroniser.


Déconnecter une source de données

La déconnexion d’une source de données vous permet de contrôler le moment où vous souhaitez supprimer une connexion au système de gestion financière de votre client. La déconnexion n’affectera pas les données qui ont déjà été synchronisées, mais désactivera la possibilité de resynchroniser ou de synchroniser de nouvelles données.

Pour déconnecter une source de données :

  1. Ouvrez le menu déroulant Actions en haut de la page de données.
  2. Sélectionnez Gérer la source de données.
    Cela vous amènera à la page Source de données.
  3. Sélectionnez Déconnecter à côté de l’ERP que vous souhaitez déconnecter.


 

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