Résumé
Un regroupement des comptes est une hiérarchie financière personnalisée que MindBridge utilise pour interpréter les comptes et les relations entre eux. Les regroupements des comptes définissent comment les comptes sont agrégés et présentés dans les résultats des analyses sur la plateforme MindBridge et les rapports.
Lorsque les administrateurs de l’application créent un regroupement des comptes, ils doivent mapper les comptes aux codes de classification des comptes MindBridge ("MAC"). Cela enseigne à MindBridge la structure de la hiérarchie des comptes et permet aux points de contrôle de MindBridge de fonctionner efficacement avec les données.
L'un des avantages de l'utilisation d'un regroupement des comptes est que vous pouvez standardiser la liste des codes de comptes que votre organisation utilise au sein de MindBridge. En créant un seul regroupement des comptes maître contenant tous les codes de comptes possibles utilisés par votre organisation, votre équipe peut appliquer ce regroupement des comptes à leurs missions et analyses, ce qui peut apporter des gains d'efficacité majeurs.
Découvrez les considérations clés lors du regroupement des comptes ci-dessous.
Considérations clés
Parce qu'un seul regroupement des comptes est partagé entre toutes les analyses au sein d'une mission donnée, vous devez créer une nouvelle bibliothèque pour chaque regroupement des comptes unique utilisé par votre organisation.
Une liste standardisée de comptes offre la plus grande efficacité
La capacité de créer un seul regroupement des comptes maître dépend fortement du niveau de standardisation des codes de comptes en place au sein de votre organisation. Si votre organisation dispose d'une liste maîtresse de codes de comptes qui ne change pas d'une analyse à l'autre, il est fortement recommandé de s'assurer que votre regroupement des comptes dans MindBridge contient tous les codes possibles issus de votre système.
Regroupement des comptes par cas d'utilisation
Si ce niveau de standardisation n'est pas courant dans votre organisation, et/ou si votre organisation permet un certain degré de personnalisation de la liste des codes de comptes utilisés dans différentes analyses, alors vous pourriez avoir besoin de plusieurs regroupements des comptes pour différents cas d'utilisation. Par exemple, des regroupements des comptes pour les entreprises "à but lucratif", les entreprises "à but non lucratif", les "organismes de bienfaisance", les "académies", etc.
Regroupement des comptes flexible
Si votre organisation nécessite des regroupements des comptes uniques par entreprise ou par analyse, votre équipe a l'autonomie de gérer le regroupement des comptes au sein de leurs missions.
Découvrez comment votre équipe peut ajouter, masquer, supprimer et renommer des comptes...
- Avant que des données financières ne soient importées dans la mission
- Après que des données financières aient été importées dans la mission
Conclusion
Plus vos comptes sont standardisés, plus votre équipe et votre organisation seront efficaces lors de l'utilisation de MindBridge. Il est important de considérer votre stratégie de regroupement des comptes en relation avec l'approche générale de votre organisation en matière de normes de codes de comptes.
Pour plus d'aide sur ce sujet, et pour des moyens d'améliorer encore l'efficacité, contactez votre gestionnaire du succès client MindBridge ("GSC").
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