Avez-vous des questions? Nous avons des réponses.

Stratégie de regroupement des comptes : Normalisation vs personnalisation

  • Mise à jour

Sommaire

Découvrez ce qui doit être pris en compte lors du regroupement des comptes.


Aperçu

L’un des principaux avantages de l’utilisation d’un regroupement des comptes est que vous pouvez créer des normes à l’échelle de l’organisation pour la liste des codes de compte qui sont utilisés dans MindBridge. En créant un regroupement des comptes principaux unique qui contient tous les codes de compte possibles utilisés par votre organisation, vous pouvez en théorie créer un regroupement des comptes unique pour tous vos utilisateurs et analyses, ce qui peut générer des gains d’efficacité majeurs.

Considérations clés

Si cela est possible ou non dépend grandement du niveau de normalisation des codes de compte en place au sein de votre organisation élargie. Si votre organisation dispose d’une liste maîtresse de codes de compte qui ne changent pas d’une analyse à l’autre, il est fortement recommandé de vous assurer que votre regroupement des comptes dans MindBridge contient tous les codes possibles extraits de votre système.

Malheureusement, il est courant que ce niveau de normalisation n’existe pas toujours, et vous pourriez trouver que votre organisation permet une plus grande personnalisation de la liste des codes de compte pour chaque entreprise analysée. Si c’est le cas, vous pourriez avoir besoin de plusieurs regroupements des comptes pour plusieurs cas d’utilisation. Par exemple, les regroupements des comptes pour les entreprises « à but lucratif », les entreprises « sans but lucratif », les « organismes de bienfaisance », les « académies », etc. Vous pourriez même avoir besoin de différents regroupements des comptes par entreprise ou par analyse. 

Conclusion

Plus le niveau de normalisation est élevé, plus l’amélioration de l’efficacité pour vos utilisateurs et pour votre organisation dans son ensemble est importante. Par conséquent, il est toujours sage de penser à votre stratégie de regroupement des comptes dans le contexte de l’approche générale de votre organisation en matière de normes de code de compte. Pour obtenir plus d’aide à ce sujet et pour des moyens d’améliorer davantage l’efficacité, communiquez avec votre gestionnaire du succès client MindBridge. 


Avez-vous autre chose en tête? Vous pouvez également clavarder avec nous ou soumettre une demande d’aide supplémentaire.

Cet article vous a-t-il été utile?