Sommaire
Ce guide couvrira le processus d’importation d’un grand livre général de DealerTrack dans MindBridge.
Notes et conditions requises
Les recommandations fournies dans cet article sont fondées sur les données que nous avons recueillies chez MindBridge, qui tient compte des mises en correspondance des colonnes les plus courantes fournies par nos utilisateurs pour DealerTrack.
Il est recommandé de toujours valider les mises en correspondance avant de les terminer et, en cas de doute, de vérifier auprès de votre client ou de votre propriétaire d’entreprise. Communiquez avec l’équipe de soutien de MindBridge pour obtenir de l’aide supplémentaire.
Importer des données
- Importez votre fichier de grand livre général dans MindBridge au moyen du gestionnaire de fichiers ou en l’important directement dans la section Grand livre général de la page des données. Pour obtenir des instructions étape par étape, suivez notre guide pour « Importer un grand livre général » jusqu’à l’étape « Mettre en correspondance des colonnes ».
- À l’étape « Mettre en correspondance des colonnes », nous recommandons de mettre en correspondance les champs de DealerTrack comme suit :
| Colonne de MindBridge | Nom de colonne de DealerTrack | Autres mises en correspondance des colonnes possibles | Champs utilisés dans MindBridge | Utilisé dans Analytics* |
| Identifiant de compte | compte | Requis | Oui | |
| Date de la transaction | Date | Requis | Oui | |
| Débit | Débit | Requis | Oui | |
| Crédit | Crédit | Requis | Oui | |
| Code de transaction | transaction | Recommandé** | Oui | |
| Pour mémoire | Description | Recommandé | Oui | |
| Description de compte | [Pas souvent mis en correspondance] | Facultatif | Non | |
| Type | [Pas souvent mis en correspondance] | Facultatif | Oui | |
| Nom d’utilisateur | [Pas souvent mis en correspondance] | Facultatif | Non | |
| Date saisie | [Pas souvent mis en correspondance] | Facultatif | Oui |
* Des colonnes facultatives, même si elles ne sont pas utilisées dans l’analyse, peuvent être incluses pour le filtrage et d’autres visualisations.
** Le code de transaction est obligatoire, mais ne doit pas nécessairement être dans une seule colonne. À l’étape « Vérifier les données » du processus d’ingestion, MindBridge recommandera un code de transaction fondé sur vos données, ou vous pouvez choisir ou combiner différentes colonnes pour en créer une. Pour obtenir de plus amples renseignements : Comprendre le code de transaction et l’intégrité des données
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