Sommaire 

En plus du blog Outils et conseils pour la saison chargée des audits, nous avons élaboré ce guide pratique pour que vous ayez les meilleures ressources et documents à portée de main. 

Ce guide comprend :

Données

Acquérir et importer des données sur les clients

Avez-vous toutes les données dont vous avez besoin pour une analyse réussie?

Apprenez tout sur les exigences en matière de données dans notre cours Demander des données aux clients.

Avez-vous demandé vos données le plus tôt possible?

Plus tôt vous demandez des données à vos clients, plus vous avez de temps pour comprendre, formater et ingérer les données dans MindBridge. Faites intervenir les données plus tôt pour mieux comprendre les besoins de vos clients et soutenir votre approche de planification basée sur les données.

Utilisez-vous une connexion directe?

Vous pouvez désormais vous connecter vous-même ou demander à un client de se connecter à Quickbooks en ligne et Sage Intacct.

Vous avez besoin de plus de renseignements? Consultez notre FAQ sur les Connexions directes.

Vos données sont-elles dans le bon format?

Apprenez comment formater correctement vos données avec des conseils et astuces de formatage de données.

Vous avez besoin d’aide pour un fichier de données?

Soumettez une demande de formatage de données pour obtenir de l’aide supplémentaire.

Ingestion de données

Apprenez à importer des données comme un pro avec le Cours sur l’ingestion de données ou passez en revue des éléments spécifiques en parcourant notre base de connaissances. 

Principales fonctions d’ingestion de données

• Fractionner, joindre et dupliquer les colonnes du grand livre général dans MindBridge
• Ajout de colonnes supplémentaires pour le filtrage
• Reprise des données d’une mission précédente
• Convertir votre analyse intermédiaire
• Élimination et redressement des écritures
• Regroupements des comptes et bibliothèques

Envisagez-vous d’utiliser votre propre hiérarchie financière dans votre analyse?

Consultez le cours Regroupement des comptes étape par étape, suivi de notre cours Bibliothèques sur la création et la personnalisation de vos bibliothèques.

Tirer profit de votre analyse

Consultez notre guide, Procédures d’audit : outils et conseils pour la saison chargée des audits, pour apprendre à intégrer MindBridge dans vos prochaines missions.

Exploiter vos données intermédiaires

Apprenez à tirer parti de votre travail intérimaire

• Séminaire web sur la planification de l’entraînement des données dans l’académie MindBridge
• Cours sur les meilleures pratiques intérimaires à la MindBridge Academy
• Faire passer les données d’une analyse vers un nouvel engagement
• Annexer des regroupements des comptes

Tirer le meilleur parti de votre analyse intermédiaire ou de l’année précédente

• Enregistrer les filtres et les rapports pour la bibliothèque ou dans les paramètres de mission
• Créer des ratios pour une bibliothèque à partir de l’onglet Administrateur
  
  

Pratiques exemplaires

• Consultez notre blog pour obtenir des Outils et conseils pour la saison chargée des audits
• Examiner les meilleures pratiques pour créer des organisations, des engagements et des analyses.
  
  

Comment obtenir de l’aide

Découvrez les types de soutien disponibles, notamment : 

• La base de connaissances, qui fournit des instructions étape par étape.
• La Communauté, où vous pouvez partager vos réflexions et vos questions avec vos pairs.
• Ouvrez la barre latérale MindBridge et sélectionnez Soutien>Obtenir de l’aide>Nous contacter> Clavardage en direct pour une réponse rapide
• *Ouvrir la barre latérale MindBridge et sélectionner Soutien> Accorder l’accès à MindBridge si vous avez besoin d’une aide pour le formatage des données.
• Visitez Académie MindBridge pour des cours à portée de main

Administrateur

Chaque membre de votre équipe dispose-t-il du bon niveau d’accès utilisateur?

Découvrez les rôles d’utilisateur disponibles dans MindBridge et comment modifier et gérer le rôle d’un utilisateur.

Avez-vous autre chose en tête?

Rendez-vous dans la communauté avec vos réflexions et vos questions! Vous pouvez également parler en direct avec nous ou soumettre une demande d’aide supplémentaire.