Résumé

Être capable de faire avancer les données est une partie essentielle de la cohérence et de l'intégrité comptable. Lorsque vous faites avancer les données, tous vos fichiers sont repoussés d'une période d'analyse (par exemple, les données de la période actuelle apparaîtraient dans la période précédente 1, et les données de la période précédente 1 apparaîtraient dans la période précédente 2, etc.) et la nouvelle période actuelle sera prête pour l'importation des données.

Faire avancer une analyse permet non seulement de réutiliser les regroupements des comptes, ratios, populations, et autres paramètres, mais faire avancer toutes vos données déjà importées dans un nouvel engagement peut être un énorme gain de temps puisque vous n'aurez besoin d'importer des données que pour la période actuelle.

Apprenez comment faire avancer vos données d'une analyse existante vers un nouvel engagement ou un engagement existant.

Configuration

Vous devez avoir exécuté une analyse du grand livre général réussie avant que vos données et paramètres puissent être avancés.

Faire avancer une analyse existante

1. Dans un engagement, utilisez la barre latérale de MindBridge ( ) pour accéder à la page Données ( ).
2. Ouvrez le menu Actions en haut de la page Données.
3. Sélectionnez Faire avancer.
4. Une fenêtre contextuelle apparaît.
5. Utilisez les onglets pour sélectionner si vous souhaitez faire avancer les données vers un :
   • Nouvel engagement : Crée un nouvel engagement au sein de la même organisation.
   • Engagement existant : Vous permet de faire avancer les données dans n'importe quel engagement utilisant la même bibliothèque.
6. Suivez les étapes du flux de travail approprié ci-dessous pour continuer.

Faire avancer vers un nouvel engagement

Cette option vous permet de créer un nouvel engagement pour la nouvelle analyse.

1. Dans l'onglet Nouvel engagement, cochez les cases à côté des analyses que vous souhaitez faire avancer.
2. Pour faire avancer une analyse avec un cadre temporel complet ou intermédiaire, utilisez le toggle pour déterminer quel cadre temporel la nouvelle analyse doit utiliser (par exemple, un intermédiaire
3. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Faire avancer.
   Vous accéderez à la page Créer un engagement.
4. Suivez les étapes générales pour créer un nouvel engagement.
   Remarque : La section Faire avancer sera en lecture seule.
5. Si vous le souhaitez, cochez la case à côté de Paramètres d'importation pour révéler les paramètres que vous pouvez importer (par type d’analyse) dans le nouvel engagement, puis cochez les cases à côté des paramètres que vous souhaitez importer de l'analyse en cours de progression.
6. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Suivant.
   Vous accéderez à la page Données du nouvel engagement, et une nouvelle analyse sera créée pour chaque analyse que vous avez avancée. Les données que vous avez avancées apparaîtront dans une période précédente, et la période actuelle sera prête pour de nouvelles données.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour revenir à la page Données sans faire avancer une analyse.

Faire avancer vers un engagement existant

Cette option vous permet de choisir un engagement existant pour créer une nouvelle analyse.

1. Sélectionnez l'onglet Engagement existant.
2. Ouvrez le menu Organisation et sélectionnez l'organisation souhaitée.
   Le menu suivant est activé une fois une sélection effectuée.
3. Ouvrez le menu Engagement et sélectionnez l'engagement dans lequel vous souhaitez créer une nouvelle analyse.
4. Cochez les cases à côté des analyses que vous souhaitez faire avancer.
5. Pour faire avancer une analyse avec un cadre temporel complet ou intermédiaire, utilisez le toggle pour déterminer quel cadre temporel la nouvelle analyse doit utiliser.
6. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Faire avancer.
   Vous accéderez à la page Données de l'engagement sélectionné, et une nouvelle analyse sera créée pour chaque analyse que vous avez avancée. Les données que vous avez avancées apparaîtront dans une période précédente, et la période actuelle sera prête pour de nouvelles données.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour revenir à la page Données sans faire avancer une analyse.

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