Sommaire
Apprenez comment ajouter de nouveaux comptes à la fin du regroupement des comptes.
Remarque : Lorsqu’un regroupement des comptes est ajouté après sa publication, MindBridge met automatiquement à jour toutes les missions qui utilisent le regroupement des comptes. Les comptes existants et les mises en correspondance ne peuvent pas être modifiés (par exemple, être renommés) ou supprimés du regroupement des comptes à l’aide de l’action d’annexion.
Configuration
Vous devez être un administrateur de l’application pour annexer des regroupements des comptes.
Allez à l’onglet Regroupements des comptes
- Ouvrez la barre latérale (
) de n’importe où dans MindBridge.
- Sélectionnez Administrateur (
). - Allez à l’onglet Regroupements des comptes.
Vous verrez une liste de tous les regroupements des comptes disponibles dans votre locataire.
Annexer des regroupements des comptes
Il existe 2 façons d’annexer un regroupement des comptes publié :
- Exporter un regroupement des comptes existant et l’annexer à celui-ci.
- Ajouter une nouvelle liste à un regroupement des comptes existant.
Exporter un regroupement des comptes existant et l’ajouter à celui-ci.
- Dans l’onglet Regroupements des comptes, ouvrez le menu Actions correspondant au regroupement des comptes prévu.
- Sélectionnez Exporter le regroupement.
Les données sont exportées sous forme de fichier .xlsx. - Ouvrez le fichier, ajoutez le ou les nouveaux codes de regroupement des comptes au bas de la liste et enregistrez votre travail.
- Ouvrez à nouveau le menu Actions.
- Sélectionnez Ajouter.
Une fenêtre contextuelle apparaît. - Sélectionnez le modèle Excel à importer en glissant-déposant ou parcourez votre ordinateur.
Lorsque vous sélectionnez le fichier à importer, MindBridge commence à importer et à valider le modèle Excel. - Lorsque la validation est terminée, sélectionnez Suivant pour continuer.
- Au besoin, sélectionnez le ou les codes MAC, balises de compte ou balises sectorielles.
- Lorsque vous êtes satisfait, publiez votre le regroupement des comptes ajouté.
Ajouter une nouvelle liste à un regroupement des comptes existant
- Dans l’onglet Regroupements des comptes, ouvrez le menu Actions correspondant au regroupement des comptes prévu.
- Sélectionnez Ajouter.
Une fenêtre contextuelle apparaît.
Sélectionnez Suivant pour importer le fichier ajouté. - Sélectionnez le modèle Excel à importer en glissant-déposant ou parcourez votre ordinateur.
Lorsque vous sélectionnez le fichier à importer, MindBridge commence à importer et à valider le modèle Excel. - Lorsque la validation est terminée, sélectionnez Suivant pour continuer.
- Au besoin, sélectionnez le ou les codes MAC, balises de compte ou balises sectorielles.
- Lorsque vous êtes satisfait, publiez votre le regroupement des comptes ajouté.
Avez-vous autre chose en tête? Vous pouvez également clavarder avec nous ou soumettre une demande d’aide supplémentaire.