Résumé
Apprenez comment créer, voir, modifier, et exporter un rapport sommaire du risque transactionnel.
Aller à l'onglet Rapports
- Sélectionnez l' icône dans la barre latérale.
Vous accéderez à la page des Organisations. - Sélectionnez Voir en ligne avec l'organisation souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de l'organisation.
Vous accéderez à la page des Missions. - Sélectionnez Voir en ligne avec la mission souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de la mission.
Vous accéderez à la page des Données. - Sélectionnez Voir Analyse sur l'analyse souhaitée.
- Sélectionnez l'onglet Rapports.
Astuce : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez la barre latérale ( ) pour ouvrir le menu Analyser (
), puis sélectionnez le nom de l'analyse que vous souhaitez voir et allez à l'onglet Rapports.
Créer le rapport
- Dans l'onglet Rapports, allez à la section Rapports personnalisés.
- Sélectionnez Créer un rapport en ligne avec le Résumé du risque transactionnel.
Une fenêtre contextuelle apparaîtra pour vous rappeler qu'une fois le rapport créé, toutes les annotations ajoutées ultérieurement à votre analyse ne seront pas automatiquement ajoutées au contenu du rapport. - Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Confirmer.
Sélectionnez Annuler pour fermer la fenêtre sans créer de rapport.
Voir le rapport
Une fois que vous avez créé le rapport, sélectionnez le nom du rapport pour passer en mode Vue.
Inclus dans le rapport
- Un aperçu de la façon dont MindBridge cotes le risque
- Résumé global du risque au niveau des transactions
- Répartition du risque par mois
- Répartition du risque par zone des états financiers
- Répartition du risque par utilisateur (si les données sont disponibles)
- Résultats détaillés par point de contrôle
Des commentaires et un contexte de soutien peuvent être ajoutés à n'importe quelle section du rapport avant son exportation.
Comment modifier le rapport
Une fois que vous avez créé le rapport, il y a 2 façons d'entrer en mode édition depuis l'onglet Rapports :
- Sélectionnez l'icône de modification (
) en ligne avec le Résumé du risque transactionnel, ou,
- Sélectionnez le nom du rapport, puis ouvrez le menu Actions et sélectionnez Modifier.
Mode édition
Le mode édition vous permet d'ajouter et de supprimer des composants du rapport, de repositionner les composants sur la page, et de consigner des commentaires, de créer des notes et d'appliquer un style de texte selon les besoins.
En entrant en mode édition, vous verrez que chaque composant du rapport est séparé.
Sélectionnez n'importe quel composant pour commencer à modifier. Lorsque vous êtes satisfait de vos modifications, Enregistrez votre travail et revenez en mode Vue.
Ajouter un composant
- Sélectionnez l'icône + au-dessus ou en dessous du composant sélectionné.
Une liste de composants apparaît. - Sélectionnez le composant que vous souhaitez ajouter à la page.
Supprimer un composant
Utilisez l'icône de suppression ( ) pour supprimer un composant du rapport.
Déplacer un composant
Utilisez les icônes de flèche vers le haut ou vers le bas ( /
) pour déplacer le composant vers le haut ou vers le bas d'une position sur la page. Vous pouvez déplacer un composant autant de fois que nécessaire.
Exporter le rapport
Une fois que vous avez créé le rapport, il y a 2 façons de l'exporter depuis l'onglet Rapports :
- Sélectionnez l'icône d'exportation (
) en ligne avec le Résumé du risque transactionnel, ou,
- Sélectionnez le nom du rapport, puis ouvrez le menu Actions et sélectionnez Exporter.
Le fichier .pdf sera exporté sur votre ordinateur.
Copier le rapport dans votre presse-papiers
Copiez un rapport dans le presse-papiers de votre ordinateur afin de pouvoir le coller dans le format de document de votre choix, tel que Microsoft Word ou Excel*.
- Dans l'onglet Rapports, sélectionnez le nom du rapport.
- Ouvrez le menu Actions.
- Sélectionnez Copier.
Le rapport entier est copié dans votre presse-papiers.
*Microsoft, Word, et Excel sont des marques de commerce du groupe de sociétés Microsoft.
Supprimer le rapport
- Sélectionnez l'icône de suppression (
) en ligne avec le Résumé du risque transactionnel.
Une fenêtre contextuelle apparaît pour vous informer que l'action ne peut pas être annulée. - Sélectionnez Confirmer pour supprimer définitivement le rapport.
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