Sommaire
Les options de filtrage du tableau de bord récapitulatif des risques vous permettent de décomposer rapidement et facilement les données du grand livre afin d’en retirer des informations supplémentaires.
Renseignez-vous sur le filtrage des catégories du tableau de bord récapitulatif des risques.
Aller à l’onglet Aperçu des risques
- Sélectionnez le logo dans la barre latérale MindBridge.
Vous accéderez à la page Organisations. - Sélectionnez Afficher sur le poste de l’organisation souhaitée ou cliquez n’importe où sur la rangée de l’organisation.
Vous accéderez à la page Missions. - Sélectionnez Afficher au côté de la mission souhaitée ou cliquez n’importe où dans la rangée de la mission.
Vous accéderez à la page des données pour cette mission particulière. - Sélectionnez Afficher l’analyse sur l’analyse souhaitée et sélectionnez le nom de l’analyse que vous voulez voir.
- Dans une analyse, sélectionnez Aperçu des risques.*
*Remarque : Il s’agit de l’onglet de renvoi par défaut dans les analyses des comptes fournisseurs et des comptes clients.
Conseil :Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale pour ouvrir le menu Analyser, puis sélectionnez le nom de l’analyse que vous souhaitez voir et allez à l’onglet Aperçu des risques.
Options de filtre
- Si de multiples valeurs d’un même menu déroulant de filtres sont sélectionnées, elles seront ajoutées ensemble.
- Si de multiples valeurs de différents filtres sont choisies, les sélections se recouperont.
Par exemple, la sélection du client A et du client B comprendra les deux, et la sélection du type d'écriture de facture affichera la façon dont les clients sélectionnés se recoupent avec ce type d'écriture.
Par défaut, les filtres pour Date de la transaction, Type d’écriture, Relié, Nom d’utilisateur et Fournisseur sont visibles. Trouvez des filtres supplémentaires grâce au menu Plus.
Filtres de catégorie
Les filtres Type d'écriture, Client, Nom d’utilisateur, Type de transaction et Utilisateur créé vous permettent de sélectionner plusieurs valeurs à filtrer.
- Entrez ou sélectionnez un filtre dans le ou les menus disponibles.
- Appliquez le filtre pour mettre à jour le tableau de bord.
Filtres de date
Les filtres Date de la transaction et Date saisie vous permettent de sélectionner une date précise, une période de temps ou la période préalable ou suivant une date précise.
- Utilisez le ou les menus pour sélectionner les dates que vous souhaitez voir.
- Appliquez le filtre pour mettre à jour le tableau de bord.
Filtres monétaires
Les filtres Valeur du débit et Valeur du crédit vous permettent de définir une valeur en utilisant quelques méthodes différentes : une valeur précise, entre deux valeurs, moins d’une valeur particulière ou plus d’une valeur particulière.
- Utilisez le ou les menus pour sélectionner les valeurs que vous souhaitez filtrer.
- Appliquez le filtre pour mettre à jour le tableau de bord.
Aperçu des filtres disponibles
| Filtres toujours disponibles | Filtres disponibles uniquement s'ils sont mis en correspondance pendant l'importation de données |
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