Résumé
Le tableau de bord Vue d'ensemble des risques soutient un certain nombre d'options de filtrage qui vous permettront de découper et d'analyser rapidement et facilement les données du sous-grand livre pour obtenir plus d'analyses.
Découvrez les catégories de filtrage sur le tableau de bord Vue d'ensemble des risques.
Aller à l'onglet Vue d'ensemble des risques
- Sélectionnez le logo dans la barre latérale de MindBridge.
Vous accéderez à la page des Organisations. - Sélectionnez Voir en ligne avec l'organisation souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de l'organisation.
Vous accéderez à la page des Missions. - Sélectionnez Voir en ligne avec la mission souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de la mission.
Vous accéderez à la page des Données pour cette mission particulière. - Sélectionnez Voir l'analyse sur l'analyse souhaitée.
- Dans une analyse, sélectionnez Vue d'ensemble des risques.*
*Remarque : Il s'agit de l'onglet de destination par défaut dans les analyses des comptes fournisseurs et des comptes clients.
Astuce : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale ( ) pour ouvrir le menu Analyser (
), puis sélectionnez le nom de l'analyse que vous souhaitez voir et allez à l'onglet Vue d'ensemble des risques.
Options de filtrage
- Si plusieurs valeurs dans le même filtre sont sélectionnées, elles seront ajoutées ensemble.
- Si plusieurs valeurs entre différents filtres sont sélectionnées, les sélections s'intersecteront.
Par exemple, sélectionner le Client A et le Client B inclura les deux, et sélectionner le "Type d'entrée" de la facture affichera comment les clients sélectionnés s'intersectent avec ce type d'entrée. Par défaut, les filtres pour Date effective, Type d'entrée, Lié, ID utilisateur et Fournisseur sont visibles.
Trouvez des filtres supplémentaires avec le menu Plus.
Filtres de catégorie
Les filtres Type d'entrée, Client, ID utilisateur, Type de transaction et Créé par l'utilisateur vous permettent de sélectionner plusieurs valeurs pour filtrer.
- Entrez ou sélectionnez un filtre dans le(s) menu(s) disponible(s).
- Appliquer le filtre pour mettre à jour le tableau de bord.
Filtres de date
Les filtres Date effective et Date d'entrée vous permettent de sélectionner une date spécifique, une plage de dates, et avant ou après une date spécifique.
- Utilisez le(s) menu(s) pour sélectionner les dates que vous souhaitez voir.
- Appliquer le filtre pour mettre à jour le tableau de bord.
Filtres monétaires
Les filtres Valeur de débit et Valeur de crédit vous permettent de définir une valeur en utilisant plusieurs méthodes différentes : une valeur spécifique, entre deux valeurs, moins qu'une valeur spécifique ou plus qu'une valeur spécifique.
- Utilisez le(s) menu(s) pour sélectionner les valeurs que vous souhaitez filtrer.
- Appliquer le filtre pour mettre à jour le tableau de bord.
Vue d'ensemble des filtres disponibles
| Filtres toujours disponibles | Filtres disponibles uniquement si mappés lors de l'importation des données |
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