Sommaire
Les options de filtrage du tableau de bord récapitulatif des risques vous permettent de comparer rapidement et facilement les comptes et de décomposer les données du grand livre afin d’en retirer des informations supplémentaires.
Renseignez-vous sur le filtrage du tableau de bord récapitulatif des risques.
Rendez-vous dans l’onglet Aperçu du risque
- Sélectionnez le logo dans la barre latérale de MindBridge.
Vous accéderez à la page Organisations. - Sélectionnez Afficher au côté de l’organisation souhaitée ou cliquez n’importe où dans la rangée de l’organisation.
Vous accéderez à la page Missions. - Sélectionnez Afficher au côté de la mission souhaitée ou cliquez n’importe où dans la rangée de la mission.
Vous accéderez à la page des données pour cette mission particulière. - Sélectionnez Afficher l’analyse dans l’analyse souhaitée.
- Au sein d’une analyse, sélectionnez Aperçu du risque.*
*Remarque : Il s’agit de l’onglet de renvoi par défaut au sein des analyses des comptes fournisseurs et des comptes clients.
Conseil : Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale ( ) pour ouvrir le menu Analyser (
), puis sélectionnez le nom de l’analyse que vous souhaitez afficher et rendez-vous dans l’onglet Aperçu du risque.
Options de filtre
Par défaut, les filtres Compte, Valeur de débit, Valeur de crédit et Date de la transaction sont visibles. Ouvrez le menu Plus pour obtenir des options de filtre supplémentaires.
- Si vous sélectionnez plusieurs valeurs dans le même menu de filtre, elles seront combinées entre elles.
- Si de multiples valeurs de différents filtres sont choisies, elles se croiseront.
Filtres de portée du compte
- Ouvrez le menu Filtre de portée du compte.
- Sélectionnez si vous souhaitez afficher les comptes importants, les comptes négligeables ou les comptes non visés.
Le tableau de bord est mis à jour lors de la sélection.
Filtre de compte
- Ouvrez le menu Filtre de compte.
- Utilisez les cases à cocher pour sélectionner un regroupement de comptes ou un compte individuel*.
Développez les groupes avec l’icône de chevron () à gauche de la case à cocher.
-
Appliquez votre ou vos sélections.
MindBridge filtre tous les comptes de ce groupe.
Apprenez-en davantage sur le système du code MindBridge de classification des comptes.
Filtres de catégorie
Les filtres Nom d’utilisateur, Type, Source, Fonds, Programme et ceux créés par l'utilisateur vous permettent de sélectionner plusieurs valeurs à filtrer.
- Entrez ou sélectionnez un filtre dans le ou les menus disponibles.
- Appliquez le filtre pour mettre à jour le tableau de bord.
Filtres de date
Les filtres Date de la transaction et Date saisie vous permettent de sélectionner une date précise, une plage de dates ou la période préalable ou suivant une date précise.
- Utilisez le ou les menus pour sélectionner les dates que vous souhaitez voir.
- Appliquez le filtre pour mettre à jour le tableau de bord.
Filtres monétaires
Les filtres Valeur du débit et Valeur du crédit vous permettent de définir une valeur en utilisant quelques méthodes différentes : une valeur précise, entre deux valeurs, inférieure à une valeur spécifique ou supérieure à une valeur spécifique.
- Utilisez le ou les menus pour sélectionner les valeurs sur lesquelles vous souhaitez filtrer.
- Appliquez le filtre pour mettre à jour le tableau de bord.
Filtres de seuil de signification
Le seuil de signification est la valeur minimale qui est considérée comme importante.
- Utilisez le menu pour filtrer :
- Au-dessus du seuil : La valeur de la période actuelle est supérieure au seuil de signification.
- En dessous du seuil : La valeur de la période actuelle est inférieure au seuil de signification.
- Au-dessus du pourcentage du seuil : La valeur de la période actuelle est supérieure au seuil de pourcentage fourni.
- Appliquez le filtre pour mettre à jour le tableau de bord.
Aperçu des filtres disponibles
La disponibilité des filtres dépend de la bibliothèque utilisée et des colonnes optionnelles que vous avez mis en correspondance.
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Filtre |
Bibliothèque à but lucratif |
Bibliothèque sans but lucratif |
Bibliothèque sans but lucratif ayant des fonds |
Remarques |
|---|---|---|---|---|
|
Portée du compte |
✔ |
✔ |
✔ |
Disponible uniquement une fois la portée du compte terminée. |
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Compte |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
| Impact sur le bilan | ✔ | ✔ | ✔ |
– |
|
Valeur du crédit |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
|
Valeur du débit |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
|
Date de la transaction |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
|
Date saisie |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
|
Fonds |
✗ |
✗ |
✔ |
– |
|
Restriction sur les fonds |
✗ |
✗ |
✔ |
– |
| Impact sur l’état des résultats | ✔ | ✔ | ✔ | – |
| Seuil de signification | ✔ | ✔ | ✔ | Disponible uniquement après l’ajout d’une valeur de seuil de signification. |
|
Programme |
✗ |
✔ |
✗ |
Disponible seulement si la colonne Programme est mise en correspondance. |
|
Source |
✔ |
✔ |
✔ |
Disponible seulement si la colonne Source est mise en correspondance. |
|
Type |
✔ |
✔ |
✔ |
Disponible seulement si la colonne Type est mise en correspondance. |
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Nom d’utilisateur |
✔ |
✔ |
✔ |
Disponible seulement si la colonne Utilisateur est mise en correspondance. |
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Filtres créés par l’utilisateur |
✔ |
✔ |
✔ |
Disponible seulement si un filtre personnalisé a été créé durant la mise en correspondance des colonnes. |
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