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Tableaux de bord de classement par échéance : comptes clients

  • Mise à jour

Résumé

Découvrez les tableaux de bord de classement par échéance pour les analyses des comptes clients.


Navigation

Tout d'abord, allez aux tableaux de bord de classement par échéance.


Utiliser le tableau de classement par échéance des CC

Le tableau de classement par échéance des CC affiche des informations récapitulatives de classement par échéance pour chacun des clients de votre client.

La première rangée du tableau affiche un résumé de classement par échéance pour le total des CC de votre client, à la fin de la période actuelle. Chaque rangée suivante montre un résumé de classement par échéance pour un seul client, également à la fin de la période actuelle.

Le tableau de classement par échéance des CC comporte les colonnes suivantes :

  • Nom du client : Le nom du client, tel qu'il apparaît dans votre liste de créances ouvertes
  • Lié : Toute information sur les parties liées qui était présente dans votre liste de clients
  • Année : L'année fiscale à laquelle s'applique la rangée de données actuelle
  • # Écritures : Le nombre d'écritures en suspens dans votre sous-grand livre des CF pour le client actuel
  • Solde total de clôture : La somme totale de toutes les écritures en suspens pour le client actuel
  • 0-30 / %, 31-60 / %, 61-90 / %, 91-120 / %, 121+ / % : La valeur de toutes les écritures en suspens pour le client actuel qui entrent dans la tranche d'âge correspondante, exprimée à la fois en valeur monétaire et en pourcentage du total de toutes les écritures en suspens pour le client actuel

Sélectionner un client spécifique

Utilisez le menu en haut du tableau pour sélectionner un client. Cela affichera le résumé total de classement par échéance des CC, le résumé de classement par échéance pour le client dans le tableau, et le graphique de classement par échéance d'une année sur l'autre juste en dessous du tableau.

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Afficher les informations des périodes précédentes

Si disponible, les informations des périodes précédentes peuvent être consultées avec le chevron à gauche du nom du client.

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Explorer en profondeur le tableau de données

Utilisez l'icône explorer en profondeur ( Drill-down_icon ) sur une rangée spécifique pour accéder au tableau de bord du tableau de données, et voir une vue filtrée des informations complètes du sous-grand livre des CC de l'année en cours pour ce client.

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Graphique de classement par échéance d'une année sur l'autre

Ce graphique affiche les changements au fil du temps pour un client donné, ou pour les soldes totaux des comptes clients de votre client, chaque ligne du graphique représentant les créances ouvertes des clients à la fin d'une année. Ici, vous verrez le pourcentage du solde des clients qui se trouve dans une tranche donnée, les valeurs à gauche représentant les créances plus récentes et celles à droite représentant les créances plus anciennes.

Le graphique affiche par défaut le classement par échéance des soldes totaux des comptes clients. La sélection d'un client spécifique fera en sorte que le graphique affiche les informations pour ce client. Survolez un point du graphique pour afficher le pourcentage exact de la valeur des créances qui entre dans la tranche d'âge sélectionnée pour les périodes actuelle et précédente.

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