Sommaire
L’article traite du tableau de bord des tendances pour les analyses des comptes clients.
Rendez-vous dans l’onglet Tendances
- Sélectionnez le logo dans la barre latérale de MindBridge.
Vous accéderez à la page Organisations. - Sélectionnez Afficher sur la ligne correspondant à l’organisation souhaitée.
Vous accéderez à la page Missions. - Sélectionnez Afficher sur la ligne correspondant à la mission souhaitée.
Vous accéderez à la page de données de cette mission. - Sélectionnez Afficher l’analyse sur l’analyse souhaitée ou ouvrez la barre latérale et sélectionnez Analyser, puis sélectionnez le nom de l’analyse souhaitée.
- Une fois dans une analyse, sélectionnez Tendances en haut de la page.
Vous accéderez à l’onglet Tendances.
Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale pour ouvrir le menu Analyser, puis sélectionnez le nom de l’analyse que vous souhaitez afficher et rendez-vous dans l’onglet Tendances.
Modifier la vue du Sommaire client
Utilisez le menu Sommaire client pour pivoter entre les deux :
- Soldes de clôture
- Total des ventes nettes
- Délai moyen de recouvrement
- Ratio de rotation des CC
Le tableau et le graphique ci-dessous se mettent à jour pour refléter votre sélection.
Affichage des soldes de clôture
- Nom du client : Le nom du client, avec ceux qui n’existaient pas dans les périodes précédentes marqués comme nouveau.
- Partie liée : Indique quels clients sont des parties liées, si disponible
- Période en cours :Le solde de clôture à la fin de la période, basé sur votre période d’analyse pour la période en cours
- Périodes précédentes (PP1-PP4) :Le solde de clôture à la fin de la période, basé sur votre période d’analyse pour la période précédente
- Écart en :L’écart de valeur en dollars du solde de clôture entre la période précédente et la période en cours.
- % de changement :Le pourcentage de changement du solde de clôture entre la période précédente et la période en cours.
Le graphique de tendance sous le tableau affiche la tendance du total des comptes débiteurs montrant les soldes de clôture, qui montre le solde de clôture de chaque mois pour toutes les périodes de données.
Vue du total des ventes nettes
Affiche les colonnes suivantes :
- Nom du client : Le nom du client, avec ceux qui n’existaient pas dans les périodes précédentes marqués comme nouveau.
- Partie liée : Indique quels clients sont des parties liées, si disponible
- Période en cours :Les ventes nettes totales basées sur votre période d’analyse pour la période actuelle
- Périodes précédentes (PP1-PP4) :Le total des ventes nettes basé sur votre période d’analyse pour la période précédente
- Écart en :La variation de la valeur en dollars du total des ventes nettes entre la période précédente et la période actuelle.
- % de changement :La variation en % du total des ventes nettes entre la période précédente et la période en cours.
- % du total des nouvelles ventes : Le pourcentage de contribution d’un client au total de toutes les ventes nettes
Le graphique de tendance se met à jour pour afficher la tendance des comptes clients totaux montrant les ventes nettes totales, ce qui montre les ventes nettes totales de chaque mois pour toutes les périodes de données.
Vue sur le nombre de jours de ventes en suspens
Affiche les colonnes suivantes :
- Nom du client : Le nom ou identifiant du client, avec ceux qui n’existaient pas dans les périodes précédentes marqués comme nouveau.
- Partie liée : Indique quels clients sont des parties liées, si disponible
- Période en cours :Le nombre de jours de ventes en suspens basé sur votre période d’analyse pour la période en cours
- Périodes précédentes (PP1-PP4) :Le nombre de jours d’encours de vente basé sur votre période d’analyse pour la période précédente.
- Écart en :La variation du nombre de jours de vente en suspens entre la période précédente et la période en cours.
- % de changement :La variation en % du nombre de jours de ventes en cours entre la période précédente et la période en cours
Le graphique de tendance se met à jour pour afficher la tendance des comptes clients totaux montrant le nombre de jours de ventes en suspens de chaque mois pour toutes les périodes de données.
Affichage du ratio de rotation des CC
Affiche les colonnes suivantes :
- Nom du client : Le nom du client, avec ceux qui n’existaient pas dans les périodes précédentes marqués comme nouveau.
- Partie liée : Indique quels clients sont des parties liées, si disponible
- Période en cours :Le taux de rotation des CC basé sur votre période d’analyse pour la période actuelle
- Périodes précédentes (PP1-PP4) :Le taux de rotation des CC basé sur votre période d’analyse pour la période précédente
- Écart en :Le changement du taux de rotation des CC entre l’année précédente et l’année en cours.
- % de changement :Le changement du taux de rotation des CC entre l’année précédente et l’année en cours.
Le graphique des tendances s’actualisera pour afficher tous les comptes débiteurs qui indiquent le taux de rotation des CC par mois pour toutes les périodes de données.
Organiser les colonnes
Trier une colonne
Triez les colonnes en ordre croissant ou décroissant en sélectionnant l’en-tête de colonne. Le triangle plus foncé indique l’ordre de tri.
Réorganiser des colonnes
Cliquez sur l’en-tête de la colonne que vous souhaitez déplacer et glissez-la vers la gauche ou la droite vers son nouvel emplacement.
Ajouter ou supprimer des colonnes
Ouvrez le menu Colonnes à droite du tableau et cochez la case à côté de chaque colonne que vous souhaitez afficher.
Épingler une colonne
Si vous épinglez des colonnes, vous continuerez de les voir lorsque vous effectuerez un défilement horizontal.
Ouvrez le menu sur l’en-tête de colonne que vous souhaitez épingler et sélectionnez Épingler Colonne, puis choisissez l’emplacement de l’épingle sur le tableau : Gauche, Droite ou Pas d’épingle (par défaut).
Progresser de façon descendante jusqu’au tableau de données
Sélectionnez l’icône d’exploration sur n’importe quelle ligne pour accéder au tableau de données, qui affiche une vue filtrée en fonction de votre sélection.
Utiliser le graphique des tendances
Sélectionner et comparer les clients
Le graphique de tendance affiche par défaut la tendance du total des comptes clients. Pour modifier ceci :
- Ouvrez le menu Graphique de tendance .
- Saisissez ou sélectionnez un ou plusieurs clients.
Le graphique se met à jour pour refléter votre/vos sélection(s).
Si vous sélectionnez plusieurs clients, une ligne de tendance apparaîtra pour chacun d’eux. Vous pouvez également comparer un client au total des comptes clients.
Changer l’intervalle de temps
Le graphique des tendances affiche les données à intervalles mensuels par défaut. Pour modifier ceci :
- Ouvrez le menu Affichage.
- Sélectionnez la façon dont vous souhaitez afficher la période affichée :
- Par mois
- Par période
- Par trimestre
Changer la fenêtre de temps
Le graphique des tendances affiche par défaut les données de toutes les années de données de votre analyse. Pour réduire la portée du graphique, cliquez et faites glisser le curseur de temps sur la plage horaire désirée.
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