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Balises sectorielles : Aperçu

  • Mise à jour

Sommaire

Découvrez les balises sectorielles et comment elles sont utilisées dans MindBridge.


Détails de la configuration

Vous devez avoir accès en tant qu’administrateur de l’application pour ajouter des balises sectorielles aux bibliothèques.


Aperçu

Lors de la création de regroupements des comptes contenant de nombreux comptes différents, il peut y avoir des cas de chevauchement où seule une partie ou un sous-ensemble d’une mise en correspondance des comptes complète est nécessaire.

Les balises sectorielles aident à réduire l’accent mis sur une liste maîtresse de comptes, ce qui vous permet de créer des bibliothèques qui n’utilisent qu’une partie des comptes d’un regroupement des comptes en fonction d’un secteur spécifique.

Bibliothèque de base Balises sectorielles
MindBridge, à but lucratif À but lucratif
MindBridge, sans but lucratif Sans but lucratif
MindBridge, sans but lucratif avec fonds Sans but lucratif
Révision de MindBridge À but lucratif


Ajouter une balise sectorielle

Remarque : Vous ne pouvez ajouter des balises sectorielles qu’aux nouvelles bibliothèques.
  1. Allez à Administrateur > Bibliothèques.
  2. Sélectionnez Créer une bibliothèque.
  3. Sélectionnez une bibliothèque de base dans le menu.
    Le champ balises sectorielles affichera la balise sectorielle par défaut.
  4. Selon la bibliothèque de base que vous avez sélectionnée, vous pourriez être en mesure d’utiliser le menu des balises sectorielles pour sélectionner des balises sectorielles supplémentaires.


Visualiser une balise sectorielle

  1. Allez à Administrateur > Bibliothèques.
  2. Ouvrez le menu Actions en fonction de la bibliothèque que vous voulez visualiser.
  3. Sélectionnez Afficher la bibliothèque.
    Les balises de bibliothèque sont répertoriées sur le côté gauche de la page.


Avez-vous autre chose en tête? Vous pouvez également clavarder avec nous ou soumettre une demande d’aide supplémentaire.


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