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Balises sectorielles : Aperçu

  • Mise à jour

Résumé

Lors de la création de regroupements des comptes contenant de nombreux comptes différents, il peut y avoir des cas de chevauchement où seule une partie ou un sous-ensemble d'une mise en correspondance des comptes complète est nécessaire.

Balises sectorielles aident à réduire le focus à partir d'une liste principale de comptes afin que vous puissiez créer des bibliothèques qui n'utilisent qu'une partie des comptes d'un regroupement des comptes basé sur un secteur spécifique.

Apprenez à appliquer des balises sectorielles dans MindBridge.


Détails de la configuration

Vous devez avoir accès en tant qu'Administrateurs de l’application pour ajouter des balises sectorielles aux bibliothèques.


Balises sectorielles par type de bibliothèque

Les bibliothèques suivantes appliquent automatiquement les balises sectorielles correspondantes.

Bibliothèque de base Balises sectorielles
MindBridge à but lucratif à but lucratif
MindBridge à but non lucratif à but non lucratif
MindBridge à but non lucratif avec fonds à but non lucratif avec fonds
MindBridge Review à but lucratif


Aller à l'onglet Bibliothèques

  1. Sélectionnez Administrateurs ( Admin icon ) près du bas de la barre latérale MindBridge sur le côté gauche de l'écran. Vous accéderez par défaut à l'onglet Gestion des utilisateurs dans les Paramètres de l'administrateur.
  2. Sélectionnez l'onglet Bibliothèques. Vous verrez une liste de toutes les bibliothèques disponibles dans votre locataire.


Ajouter une balise sectorielle

Remarque : Vous ne pouvez ajouter des balises sectorielles qu'aux nouvelles bibliothèques.
  1. Sélectionnez Créer une bibliothèque. Sélectionnez une Bibliothèque de base dans le menu. Le Champ des balises sectorielles se remplira avec la ou les balises sectorielles par défaut.
  2. En fonction de la bibliothèque de base sélectionnée, vous pourrez peut-être utiliser le menu Balises sectorielles pour sélectionner des balises sectorielles supplémentaires.


Voir une balise sectorielle

  1. Ouvrez le menu Actions en ligne avec la bibliothèque que vous souhaitez voir.
  2. Sélectionnez Voir la bibliothèque. Les balises sectorielles seront listées sur le côté gauche de la page.


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