Sommaire

Apprenez comment importer un fichier de plan comptable ou de classification de compte MindBridge (« MAC ») dans une analyse de grand livre.

Rendez-vous dans la page des données

1. Sélectionnez le logo dans la barre latérale de MindBridge.
   Vous accéderez à la page Organisations.
2. Sélectionnez Afficher au côté de l’organisation souhaitée ou cliquez n’importe où dans la rangée de l’organisation.
   Vous accéderez à la page Missions.
3. Sélectionnez Afficher au côté de la mission souhaitée ou cliquez n’importe où dans la rangée de la mission.
   Vous accéderez à la page des données pour cette mission particulière.

Sélectionner les fichiers à importer

MindBridge prend en charge 4 façons de sélectionner et d’importer des fichiers avec la page des données.

Glisser-déposer

1. Sur la page des données, faites glisser et déposez votre fichier dans la ligne Plan de comptes.
2. Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation.
   Vous passerez à l’étape de la Validation des données du processus d’importation.

Parcourir votre ordinateur

1. Dans la page Données, sélectionnez Parcourir... dans la ligne Plan de compte.
2. Sélectionnez Parcourir votre ordinateur dans le menu.
3. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez utiliser et ouvrez-le.
   Le fichier est téléchargé dans votre analyse.
4. Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation.
   Vous passerez à l’étape de la Validation des données du processus d’importation.

Parcourir le gestionnaire de fichiers

1. Dans la page Données, sélectionnez Parcourir... dans la ligne Plan de compte.
2. Sélectionnez Parcourir le gestionnaire de fichiers dans le menu.
   Une fenêtre contextuelle apparaît.
3. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez utiliser.
4. Lorsque vous êtes satisfait, importez le fichier.
   Le fichier est téléchargé dans votre analyse.
5. Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation.
   Vous passerez à l’étape de la Validation des données du processus d’importation.

Importer à l’aide d’un connecteur de données

Les connecteurs de données vous permettent d’importer en une seule fois toutes les données disponibles nécessaires à une analyse. Vous pouvez inviter un client à se connecter ou vous connecter vous-même à un connecteur de données.

Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation. Vous passerez à la première étape du processus d’importation.

Découvrez l’importation en bloc à l’aide d’un connecteur.

Valider les données

Une fois que vous avez sélectionné Continuer l’importation, vous pouvez valider les données en examinant les détails du fichier, les vérifications d’intégrité et l’aperçu de la colonne. Ces informations sont disponibles pour vous aider à déterminer si les données présentent des problèmes, ou si vous pouvez les utiliser telles quelles.

Lorsque vous êtes convaincu que les données sont correctes, sélectionnez Suivant pour accéder à l’étape Mettre les colonnes en correspondance du processus d’importation.

À tout moment, vous pouvez sélectionner Fermer pour retourner à la page des données.

En savoir plus sur la validation des données

Détails du fichier

Ces détails du fichier de haut niveau peuvent vous aider à garantir que les données importées répondent à vos attentes en un coup d’œil.

Vérifications de l’intégrité

Ces vérifications comprennent des informations détaillées sur chaque colonne au sein des données. Elles peuvent indiquer des problèmes avec le fichier, mais ne vous empêcheront pas de poursuivre le processus d’importation.

Aperçu de la colonne

Ces statistiques peuvent vous aider à vérifier vos attentes et éventuellement à trouver immédiatement des données anormales.

Mettre les colonnes en correspondance

Vos en-têtes de colonne existants apparaissent comme des champs glissants sous Vos en-têtes de colonne de données.

1. Faites glisser et déposez les champs pertinents depuis la section Vos en-têtes de colonne de données vers le champ approprié sous la rubrique Colonnes mises en correspondance.
2. Si vos colonnes de données ne correspondent pas une à une aux colonnes de MindBridge, utilisez le menu Plus d’actions ( ) pour fractionner, joindre ou dupliquer les colonnes afin d’effectuer les redressements nécessaires, ou ajoutez une colonne pour le filtrage.
3. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Suivant pour continuer.
   Vous reviendrez à la page des données.

Sélectionnez Retour pour revenir à l’étape Validation des données.

À tout moment, vous pouvez sélectionner Fermer pour retourner à la page des données. MindBridge enregistrera votre progression.

Vérifier les comptes

Pour faire en sorte que les comptes ont été mis en correspondance correctement, vous devez vérifier la mise en correspondance des comptes. Un certain redressement manuel de la mise en correspondance peut être nécessaire.

1. Sur la page des données, ouvrez le menu Plus d’actions (  ) et sélectionnez Afficher les comptes.
   Vous reviendrez à l’étape Regroupements des comptes.
2. Sélectionnez Suivant.
   Vous accéderez à l’étape de mise en correspondance des comptes.
3. Utilisez le menu Type de compte dans le tableau pour modifier le code MAC d’un compte ou ouvrez le menu Actions et sélectionnez Importer la liste des comptes pour importer une liste de comptes ou un plan de comptes mis à jour.
4. Si vous avez des mises en correspondance inutilisées, ouvrez le menu Actions et sélectionnez Supprimer les mises en correspondance inutilisées.
5. Lorsque vous êtes satisfait de l’exactitude de la mise en correspondance des comptes, sélectionnez Suivant.
   Vous accéderez à l’étape Révision.
6. Si vous êtes certain que les comptes ont été correctement mis en correspondance, sélectionnez Terminé.
   Vous reviendrez à la page des données.

À tout moment, vous pouvez sélectionner Retour pour revenir à l’étape Regroupement des comptes ou Annuler pour revenir à la page des données. 

Avez-vous autre chose en tête? Vous pouvez également clavarder avec nous ou soumettre une demande d’aide supplémentaire.