Sommaire
Les balises de compte vous aident à organiser vos comptes et à créer des filtres. Utilisez les balises de compte fournies par MindBridge ou créez les vôtres pour vous aider à trouver des écritures ou des transactions.
Découvrez comment ajouter et supprimer des balises de compte dans votre analyse.
Aller à la page des données
- Sélectionnez le logo dans la barre latérale de MindBridge.
Vous accéderez à la page Organisations. - Sélectionnez Afficher sur la ligne correspondant à l’organisation souhaitée ou cliquez n’importe où sur la ligne de l’organisation.
Vous accéderez à la page Missions. - Sélectionnez Afficher sur la ligne correspondant à la mission souhaitée ou cliquez n’importe où sur la ligne de la mission.
Vous accéderez à la page des données pour cette mission particulière.
Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale pour vous rendre dans la page des données.
Aperçu
Une fois que les mises en correspondance des comptes ont été vérifiés, ils peuvent être ajustés au besoin.
- Ouvrez le menu Plus d’actions (icône de 3 points) sur le côté droit de l’analyse.
- Sélectionnez Afficher les mises en correspondance.
Vous accéderez à la page de mise en correspondance des comptes.
Remarque : Toutes les analyses au sein d’une mission utilisent les mêmes mises en correspondance des comptes.
Ajouter une nouvelle balise de compte
- Sélectionnez un champ correspondant au compte souhaité dans la colonne Balises de compte.
- Entrez l’étiquette que vous voulez utiliser dans le champ.*
- Appuyez sur Entrée/Retour sur votre clavier pour confirmer la nouvelle balise de compte.
- Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Terminé au bas de la page pour appliquer vos modifications.
Vous retournerez à la page des données et serez invité à réexécuter l’analyse. Les nouvelles balises de compte ne seront pas prises en compte tant que vous n’aurez pas réexécuté l’analyse.
*Remarque : Les balises de compte peuvent comporter jusqu’à 12 caractères.
Ajouter des balises de compte à plusieurs comptes
- Ouvrez le menu Plus d’actions (icône à trois points) correspondant au fichier souhaité.
- Sélectionnez Vérifier la mise en correspondance ou Afficher les mises en correspondance, selon que les comptes ont été mis en correspondance ou non.
Vous accédez à la page de mise en correspondance des comptes. - Cochez les cases à côté des comptes auxquels vous souhaitez ajouter de nouvelles balises.
Une barre d’actions en bloc bleue apparaîtra. - Ouvrez le menu Actions dans la barre.
- Sélectionnez Ajouter des balises de compte.
Une fenêtre contextuelle apparaît. - Utilisez le menu pour sélectionner une balise de compte ou entrez une nouvelle balise dans le champ de texte.
- Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Terminé.
Vous reviendrez à la page des données.
Supprimer des balises de compte
- Sélectionnez l’icône X dans la balise de compte que vous souhaitez supprimer.
- Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Terminé au bas de la page pour appliquer vos modifications.
Vous retournerez à la page des données et serez invité à réexécuter l’analyse. Les changements apportés aux balises de compte ne seront pas pris en compte tant que vous n’aurez pas réexécuté l’analyse.
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