Sommaire
Vous pouvez mettre en correspondance vos comptes à partir de MindBridge, ou exporter les mises en correspondance des comptes sous forme de feuille de calcul .XLSX et les mettre en correspondance manuellement.
Apprenez comment exporter et réimporter des mises en correspondance des comptes dans votre analyse.
Rendez-vous dans la page des données
- Sélectionnez le logo dans la barre latérale de MindBridge.
Vous accéderez à la page Organisations. - Sélectionnez Afficher au côté de l’organisation souhaitée ou cliquez n’importe où dans la rangée de l’organisation.
Vous accéderez à la page Missions. - Sélectionnez Afficher au côté de la mission souhaitée ou cliquez n’importe où dans la rangée de la mission.
Vous accéderez à la page des données pour cette mission particulière.
Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale pour vous rendre dans la page des données.
Exporter les mises en correspondance des comptes
- Ouvrez le menu « Plus d’actions » (icône à trois points) correspondant au fichier souhaité.
- Sélectionnez Vérifier la mise en correspondance ou Afficher les mises en correspondance, selon que les comptes ont été mis en correspondance ou non.
Vous accédez à la page de mise en correspondance des comptes. - Ouvrez le menu Actions.
-
Sélectionnez Exporter.
La liste de comptes sera exportée sous forme de fichier .xlsx.
Travailler avec des mises en correspondance des comptes exportés
Le fichier de mise en correspondance des comptes exportés contient 2 feuilles de calcul :
- La structure de mise en correspondance des comptes (Feuille de calcul « Comptes »)
- Système de codes de classification des comptes MindBridge (feuille de calcul « MAC Code »)
La feuille de calcul « Comptes » contient une série de formules « VLOOKUP () ». Ces formules Excel sont utilisées pour trouver des valeurs spécifiques dans une feuille de travail. Utilisez cette formule pour localiser le code de classification des comptes MindBridge (MAC) approprié à partir de la feuille de calcul « Code MAC », qui contient tous les codes MAC disponibles.
Pour en savoir plus sur les formules VLOOKUP (), consultez cette vidéo de Microsoft.
Vous pouvez copier et coller le code MAC approprié dans la colonne « Code MAC » (colonne C) de la feuille de calcul « Comptes ».
Lors de l’ajout d’un code MAC, les niveaux de compte inférieurs sont mis à jour pour correspondre au nouveau code.
Importer les mises en correspondance des comptes
Une fois que vous êtes satisfait de vos mises en correspondance des comptes, réimportez le fichier dans MindBridge.
- Ouvrez le menu « Plus d’actions » (icône à trois points) correspondant au fichier souhaité.
- Sélectionnez Vérifier la mise en correspondance ou Afficher les mises en correspondance, selon que les comptes ont été mis en correspondance ou non.
Vous accédez à la page de mise en correspondance des comptes. - Ouvrez le menu Actions.
-
Sélectionnez Importer la liste de comptes.
Vous serez dirigé vers l’assistant d’importation utilisé pour importer le Plan de comptes. - Terminez l’importation du nouveau fichier pour mettre à jour les mises en correspondance des comptes.
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