Sommaire
Le créateur de filtre de MindBridge vous permet de restreindre les détails avec différentes combinaisons de comptes, de dates, de cotes de risque et plus encore, afin que vous puissiez utiliser des sous-ensembles de données pour des tests d’audit spécifiques. Vous pouvez même utiliser MindBridge pour faire automatiquement des sélections pour votre échantillonnage aléatoire et stratifié en fonction du risque.
Apprenez comment créer des filtres sophistiqués qui identifient les données transactionnelles d’intérêt.
Allez à l’onglet Tableau de données.
- Sélectionnez l’icône dans la barre latérale MindBridge.
Vous accéderez à la page Organisations. - Sélectionnez Afficher au côté de l’organisation souhaitée ou cliquez n’importe où dans la rangée de l’organisation.
Vous accéderez à la page Missions. - Sélectionnez Afficher au côté de la mission souhaitée ou cliquez n’importe où dans la rangée de la mission.
Vous accéderez à la page de données. - Sélectionnez Afficher l’analyse sur la ligne correspondant à l’analyse souhaitée.
Vous accéderez à la page Analyser. - Sélectionnez l’onglet Tableau de données.
Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, sélectionnez Analyser ( ) dans la barre latérale, puis sélectionnez le nom de l’analyse que vous souhaitez afficher et rendez-vous dans l’onglet Tableau de données.
Utiliser le créateur de filtre
Vous pouvez soit créer un nouveau filtre à appliquer au tableau de données, soit sélectionner un filtre parmi vos filtres enregistrés.
Créer un nouveau filtre
- Sélectionnez Créateur de filtre au-dessus du tableau de données pour ouvrir le menu de filtrage.
- Ajoutez une condition pour voir une liste des filtres disponibles.
- Sélectionnez le filtre désiré, puis ajoutez-le ou appliquez-le au créateur de filtre.
- Pour ajouter un énoncé « ou », utilisez Ajouter une condition à la même rangée.
Pour ajouter un énoncé « et », utilisez Ajouter une condition à la rangée suivante. - Sélectionnez Ajouter une rangée pour ajouter des conditions « et » supplémentaires.
Par exemple, si vous sélectionnez Actifs « ou » Passifs « et » Valeur de débit supérieure à 1 000,00 $, MindBridge affichera toutes les transactions dans ces 2 comptes ayant une valeur de débit supérieure à 1 000,00 $.
Utilisez Annuler à tout moment pour supprimer vos modifications les plus récentes.
Utiliser les règles « n’est pas »
- Une fois que vous avez choisi une condition, sélectionnez le mot « est » dans le champ de condition.
- Sélectionnez « n’est pas » dans le menu.
Par exemple, si vous changez la condition Valeur de débit supérieure à 1 000 $ à « n’est pas », MindBridge affichera toutes les transactions de débit inférieures à 1 000 $.
Supprimer des conditions
Pour supprimer une condition individuelle, sélectionnez l’icône X à côté de la condition.
Pour supprimer une rangée entière, sélectionnez Effacer la rangée une fois en ligne avec la rangée voulue.
Appliquer les filtres
Lorsque vous êtes satisfait des conditions de votre filtre, veuillez Appliquer le filtre au tableau de données.
Réinitialiser les filtres
Pour recommencer, ouvrez le créateur de filtre et sélectionnez Réinitialiser le filtre pour supprimer toutes les conditions actuelles.
Filtres enregistrés
Les filtres peuvent être enregistrés à 3 niveaux, selon votre rôle d’utilisateur :
- Filtres de bibliothèque
- Filtres de l’organisation enregistrés
- Vos filtres enregistrés
Les administrateurs de l’application peuvent promouvoir les filtres à une bibliothèque ou une organisation.
Les créateurs d’organisation peuvent promouvoir les filtres à une organisation.
Les auditeurs peuvent enregistrer des filtres pour leur usage personnel.
Enregistrer un filtre
- Lorsque vous êtes satisfait de votre filtre, sélectionnez Enregistrer dans le créateur de filtre.
Une fenêtre contextuelle apparaît. - Saisissez un Nom pour le filtre.
- Sélectionnez une Catégorie dans le menu ou entrez-en une nouvelle dans le champ.
- En option, selon votre rôle dans MindBridge, vous pouvez utiliser les cases à cocher pour enregistrer le filtre dans l’organisation ou la bibliothèque. Toute personne ayant accès au filtre pourra tirer parti du filtre enregistré.
- Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur Enregistrer votre filtre.
Utiliser un filtre enregistré
Vous pouvez utiliser les filtres que vous avez enregistrés
- Ouvrez le créateur de filtre.
- Sélectionnez Ajouter à partir des filtres enregistrés.
La fenêtre Votre filtre enregistré apparaît. - Sélectionnez le filtre que vous souhaitez utiliser.
- Ajoutez le filtre enregistré pour voir les conditions dans le créateur de filtre.
-
Appliquez le filtre au tableau de données.
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