Résumé

Apprenez à préparer votre compte Intacct pour fonctionner comme une source d'importation de données dans MindBridge.

Ajouter l'ID d'expéditeur du service Web aux autorisations des services Web

1. Dans Intacct, naviguez vers la barre de menu en haut et sélectionnez Entreprise → Configuration → Configuration → Entreprise, comme illustré ci-dessous :
   
   
2. Sous l'onglet Sécurité, faites défiler vers le bas pour trouver le formulaire Autorisations des services Web :
   
   
3. Cliquez sur Modifier → Ajouter une nouvelle autorisation de service Web et entrez les valeurs suivantes pour chaque champ :
   • ID d'expéditeur* : MindBridge-DEV
   • Description : MindBridge Ai Sync
   • Statut* : Actif
   
   
   
4. La nouvelle autorisation de service Web MindBridge devrait maintenant apparaître sous Autorisations des services Web :
   
   
5. Retournez à la page d'accueil Intacct en cliquant sur Annuler ou Enregistrer sur la page du formulaire d'informations sur l'entreprise.
   
   

Configurer l'utilisateur du service Web

1. Naviguez vers la barre de menu en haut et sélectionnez Entreprise → Administrateurs → Utilisateurs des services Web :
   
   
2. Cliquez sur Ajouter et entrez les informations suivantes pour chaque champ :
   • ID utilisateur : mindbridge-sync
   • Prénom : mindbridge-sync
   • Nom de famille : mindbridge-sync
   • Adresse e-mail : example@email.com (e-mail du client)
   • Type d'utilisateur* : Business
   • Privilèges d'administrateur* : Limité
   • Statut* : Actif
   
   
   
3. Naviguez vers l'onglet Informations sur les rôles et ajoutez un nouveau rôle. Entrez les informations suivantes pour chaque champ :
   • Nom : MindBridgeAi-sync
   • Description : MindBridge Ai Sync
   
   
   
4. Enregistrez le rôle d'utilisateur ajouté. Vous recevrez par e-mail les identifiants de l'utilisateur, que vous voudrez enregistrer pour créer plus tard la connexion de données dans MindBridge.
   
   
5. Naviguez vers la barre de menu en haut et sélectionnez Entreprise > Administrateurs > Rôles :
   
   
6. Identifiez votre nouveau rôle ajouté et sélectionnez Abonnements :
   
   
7. Pour chaque Application/Module, définissez toutes les autorisations sur Lecture seule (vous devrez faire défiler vers le bas pour compléter ce processus pour les groupes d'autorisations Rapports) :
   
   
8. Une fois cela terminé, cliquez sur Enregistrer.
   
   

Tester et dépanner

1. Demandez à votre auditeur de créer un engagement dans MindBridge et d'ajouter une analyse du grand livre, des comptes fournisseurs et des comptes clients.
   
   
2. Demandez à votre auditeur d'ajouter une nouvelle connexion de source de données en cliquant sur Connecter une source de données. Sélectionnez Sage Intacct et entrez les identifiants de connexion définis dans Intacct après avoir terminé les instructions ci-dessus (c'est-à-dire ID utilisateur, mot de passe utilisateur, ID entreprise).
   
   Si les identifiants saisis sont incorrects, veuillez considérer les causes potentielles suivantes dans votre configuration Intacct :
   • L'ID d'expéditeur MindBridge n'a pas été ajouté sous les autorisations des services Web (voir l'étape 3 de « Ajouter l'ID d'expéditeur du service Web aux autorisations des services Web »)
   • Les identifiants de l'utilisateur saisis n'existent pas ou ont été désactivés dans Intacct.
   • Les identifiants de l'utilisateur saisis n'ont pas été attribués des privilèges d'administrateur limités ou complets dans Intacct (voir l'étape 2 de « Configurer l'utilisateur du service Web »)
   • Les identifiants de l'utilisateur saisis n'ont pas le rôle configuré correctement dans Intacct (voir les étapes 2-4 de « Configurer l'utilisateur du service Web »)
     
     
3. Une fois connecté, configurez la source de données et extrayez tous les types de fichiers disponibles pour chaque type d’analyse sur votre page de données d'engagement.
   Si le processus d'extraction de fichiers échoue, veuillez considérer la cause potentielle suivante :
   • Les identifiants de l'utilisateur saisis manquent des autorisations d'abonnement appropriées (voir les étapes 6-7 de « Configurer l'utilisateur du service Web »). Cela est courant pour les extractions de rapports des comptes clients pour Liste des créances en souffrance - Fin de période et Liste des créances en souffrance - Début de période, car ajuster ces autorisations de rapport à « Lecture seule » nécessite de faire défiler jusqu'en bas de la page des autorisations d'administration des abonnements illustrée à l'étape 7 de « Configurer l'utilisateur du service Web ».
     
     

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Articles connexes

• Intacct - Utilisateurs des services Web uniquement