Sommaire

Voyez comment préparer votre compte Intacct à fonctionner comme une source d’importation de données dans MindBridge.

Ajouter l’identifiant de l’expéditeur du service Web aux autorisations de services Web

1. Dans Intacct, naviguez dans la barre de menu en haut et sélectionnez Société → Configuration → Configuration → Entreprise, comme illustré ci-dessous :
   
   
2. Sous l’onglet Sécurité, faites défiler vers le bas pour trouver le formulaire Autorisations de services Web :
   
   
3. Cliquez sur Modifier → Ajouter une nouvelle autorisation de service Web et saisissez les valeurs suivantes pour chaque champ :
   • Identifiant de l’expéditeur*: MindBridge-DEV
   • Description : Sync Ai de MindBridge
   • État* : Actif
   
   
   
4. La nouvelle autorisation du service Web MindBridge doit maintenant apparaître sous Autorisations de services Web :.
   
   
5. Revenez à la page d’accueil d’Intacct en cliquant sur Annuler ou Enregistrer sur la page du formulaire d’information sur l’entreprise.
   
   

Configurez l’utilisateur du service Web

1. Naviguez dans la barre de menu en haut et sélectionnez Entreprise → Administrateur → Utilisateurs des services Web :.
   
   
2. Cliquez sur Ajouter et saisissez les informations suivantes pour chaque champ :
   • Nom d’utilisateur : mindbridge-sync
   • Prénom : mindbridge-sync
   • Nom de famille : mindbridge-sync
   • Adresse de courriel : example@email.com (adresse de courriel du client)
   • Type d’utilisateur* : Entreprise
   • Privilèges d’administrateur* : Limité
   • État* : Actif
   
   
   
3. Accédez à l’onglet Informations sur les rôles et ajoutez un nouveau rôle. Saisissez les informations suivantes pour chaque champ :
   • Nom : MindBridgeAi-sync
   • Description : Sync Ai de MindBridge
   
   
   
4. Enregistrez le rôle d’utilisateur ajouté. Vous recevrez par courrier électronique les informations d’identification de l’utilisateur, que vous devrez enregistrer pour créer ultérieurement la connexion de données dans MindBridge.
   
   
5. Naviguez dans la barre de menu en haut et sélectionnez Entreprise > Administrateur > Rôles :
   
   
6. Identifiez votre rôle nouvellement ajouté et sélectionnez Abonnements :
   
   
7. Pour chaque application/module, réglez toutes les autorisations sur Lecture seule (vous devrez faire défiler la page pour compléter ce processus pour les groupes d’autorisations Rapports) :
   
   
8. Une fois cette étape terminée, cliquez sur Enregistrer.
   
   

Test et dépannage

1. Demandez à votre auditeur de créer une mission dans MindBridge et d’ajouter une analyse du grand livre général, des comptes créditeurs et des comptes clients.
   
   
2. Demandez à votre auditeur d’ajouter une nouvelle connexion de source de données en cliquant sur Connecter la source de données. Sélectionnez Sage Intacct et saisissez les informations de connexion définies dans Intacct après avoir suivi les instructions ci-dessus (c'est-à-dire le nom d’utilisateur, le mot de passe de l’utilisateur, l'identifiant d’entreprise).
   
   Si les informations d’identification saisies n’aboutissent pas, veuillez envisager les causes potentielles suivantes dans votre configuration Intacct :
   • L’identifiant de l’expéditeur de MindBridge n’a pas été ajouté sous les autorisations de services Web (voir l’étape 3 de « Ajouter l’identifiant de l’expéditeur du service Web aux autorisations des services Web »)
   • Les informations d’identification de l’utilisateur saisies n’existent pas, ou ont été désactivées dans Intacct.
   • Les informations d’identification de l’utilisateur saisies n’ont pas reçu de privilèges d’administration limités ou complets dans Intacct (voir l’étape 2 de la section « Configuration de l’utilisateur du service Web »).
   • Le rôle de l’utilisateur saisi n’est pas correctement configuré dans Intaact (voir l’étape 2-4 de « Configuration de l’utilisateur du service Web »).
     
     
3. Une fois connecté, configurez la source de données et tirez tous les types de fichiers disponibles pour chaque type d’analyse sur votre page de données de mission.
   Si le processus d’extraction des fichiers échoue, veuillez considérer les causes potentielles suivantes :
   • Les informations d’identification de l’utilisateur saisies ne disposent pas des autorisations d’abonnement appropriées (voir l’étape 6-7 de « Configuration de l’utilisateur du service Web »). Cela est courant pour les extraits de rapports sur les comptes clients pour Fin de la période - Liste des comptes clients impayés et Début de la période - Liste des comptes clients impayés, car pour ajuster les autorisations de ces rapports à « Lecture seule », il faut descendre tout en bas de la page des autorisations d’administration de l’abonnement illustrée à l’étape 7 de « Configuration de l’utilisateur du service Web ».
     
     

Avez-vous autre chose en tête? Vous pouvez également clavarder avec nous ou soumettre une demande d’aide supplémentaire.

Articles connexes

• Intacct - Utilisateurs des services Web uniquement