Résumé
Le tableau de bord des annotations stocke toutes les annotations et commentaires que votre équipe a faits sur divers composants de l'analyse. Une fois les annotations ajoutées à l'analyse, elles apparaîtront sur le tableau de bord des annotations, vous permettant de documenter et de partager des informations avec votre équipe au sein de MindBridge.
Découvrez comment voir les annotations et les exporter en fonction des méthodes de regroupement suivantes :
- Annotations de graphiques
- Annotations des états financiers
- Annotations du résumé du risque d'assertion d'audit
- Annotations de ratios
Aller à l'onglet Annotations
- Sélectionnez le logo dans la barre latérale MindBridge.
Vous accéderez à la page des organisations. - Sélectionnez Voir en ligne avec l'organisation souhaitée.
Vous accéderez à la page des missions. - Sélectionnez Voir en ligne avec la mission souhaitée.
Vous accéderez à la page des données de cette mission. - Sélectionnez Voir l'analyse sur l'analyse souhaitée.
- Une fois dans une analyse, sélectionnez Annotations en haut de la page. Vous accéderez à l'onglet Annotations.
Astuce : Si vous êtes déjà dans une analyse, ouvrez le menu Analyser ( ) dans la barre latérale, puis sélectionnez le nom de l'analyse que vous souhaitez voir et accédez à l'onglet Annotations.
Vue d'ensemble
Le volume d'annotations ajoutées à l'analyse peut augmenter rapidement, donc MindBridge regroupe les annotations de votre équipe en fonction du composant auquel l'annotation a été ajoutée.
Pour voir les annotations de votre équipe pour un groupe particulier, ouvrez le menu à côté de Annotations pour et sélectionnez l'un des éléments suivants :
- Graphiques : Annotations compilées à partir de graphiques sur plusieurs tableaux de bord (à l'exclusion du tableau de bord des ratios)
- États financiers : Annotations compilées à partir des différentes vues du compte de résultat et du bilan
- Résumé du risque d'assertion d'audit : Annotations compilées à partir du tableau de bord du risque d'assertion d'audit
- Ratios : Annotations compilées à partir du tableau de bord des ratios
Voir une annotation
Sélectionnez l'icône chevron ( ) à gauche du nom de l'annotation pour révéler les détails à son sujet. Vous verrez la visualisation de l'analyse qui était annotée ci-dessus, et l'annotation et tous les commentaires ci-dessous. Si un filtre a été appliqué lors de la création de l'annotation, il sera affiché ici également.
Rechercher des annotations
Utilisez la barre de recherche pour trouver des annotations associées à des termes spécifiques.
- Entrez vos termes de recherche (en partie ou en totalité) dans le champ de recherche.
Remarque : Le terme doit apparaître dans le nom de l'annotation ou la description. - Appuyez sur entrer/retour sur votre clavier, ou sélectionnez l'icône loupe (
).
Utilisez l'icône X pour supprimer votre recherche et revenir à la vue par défaut du tableau.
Filtrer les annotations
Les filtres peuvent aider à identifier des groupes d'annotations. Vous pouvez utiliser les filtres isolément, ou sélectionner plusieurs filtres pour affiner davantage vos paramètres de recherche. Utilisez les filtres au-dessus du tableau pour filtrer les annotations dans chaque groupe de composants.
- Ouvrez le menu du filtre souhaité.
- Entrez ou sélectionnez vos filtres souhaités.
- Si nécessaire, Appliquer les modifications.
Le tableau reflète immédiatement votre sélection.
Sélectionnez Annuler dans un menu de filtre pour annuler vos sélections et revenir au plan d'audit.
Pour effacer les filtres appliqués du tableau, sélectionnez Réinitialiser le filtre. Vous verrez la liste complète des annotations, par composant.
Organiser les colonnes du tableau des annotations
Trier le contenu d'une colonne
Sélectionnez la colonne Statut pour organiser les annotations sur cette page par statut. Vous pouvez voir le contenu de la colonne en ordre croissant ou ordre décroissant, comme indiqué par le triangle foncé.
Réorganiser les colonnes
Cliquez et faites glisser l'en-tête de colonne souhaité vers la gauche ou la droite à son nouvel emplacement.
Ajouter et supprimer des colonnes
Ouvrez le menu Colonnes sur le côté droit du tableau, puis utilisez les cases à cocher pour ajouter et supprimer des colonnes du tableau.
Épingler une colonne
L'épinglage des colonnes garantit qu'elles resteront visibles lors du défilement horizontal.
Survolez un en-tête de colonne, puis ouvrez le menu ( ) et sélectionnez Épingler Colonne, puis choisissez l'emplacement de l'épingle sur le tableau : Gauche, Droite ou Pas d'épingle (par défaut).
Annotations de graphiques
Les annotations de graphiques sont compilées à partir des tableaux de bord suivants :
- États financiers (graphiques uniquement)
- Tendances
- Comparaison de la période précédente
- Aperçu des risques
- Risque d'assertion d'audit (graphiques uniquement)
Voir les annotations
Utilisez le chevron ( ) à côté de l'annotation que vous souhaitez voir. pour afficher le graphique ou le tableau, l'annotation et tous les commentaires ajoutés. Si un filtre a été appliqué lors de sa création, il sera affiché ici également.
Exporter les annotations
Sélectionnez Exporter sur le côté droit de la rangée contenant l'annotation souhaitée pour l'exporter.
Pour exporter plusieurs annotations, cochez les cases en ligne avec les annotations que vous souhaitez exporter, puis sélectionnez Exporter les éléments sélectionnés.
En savoir plus sur travailler avec les annotations exportées.
Annotations des états financiers
Les annotations des états financiers sont compilées à partir des vues horizontales et verticales du Bilan et du Compte de résultat sur le tableau de bord des états financiers.
Voir les annotations
Utilisez le chevron ( ) à côté de l'annotation que vous souhaitez voir. Le compte sur lequel l'annotation a été faite est mis en évidence dans le tableau et l'annotation se trouve en dessous.
Exporter les annotations
Sélectionnez Exporter tout situé dans le coin supérieur droit de la page pour exporter les annotations des états financiers.
L'exportation des états financiers contient une feuille pour chaque vue de l'état financier qui avait des annotations pour vous donner une vue d'ensemble de vos annotations.
Annotations du résumé du risque d'assertion d'audit
Les annotations d'assertion d'audit sont compilées à partir du tableau des risques par assertion.
Voir les annotations
Utilisez le chevron ( ) à côté de l'annotation que vous souhaitez voir. La rangée spécifique du tableau des risques par assertion sur laquelle l'annotation a été faite est mise en évidence et l'annotation se trouve en dessous.
Exporter les annotations
Sélectionnez Exporter tout situé dans le coin supérieur droit de la page pour exporter les annotations du risque d'assertion d'audit.
Annotations de ratios
Les annotations de ratios sont compilées à partir des annotations faites sur les ratios de la bibliothèque et des missions.
Voir les annotations
Utilisez le chevron ( ) à côté du nom du ratio que vous souhaitez voir. L'annotation apparaîtra sous le graphique sur lequel elle a été faite.
Exporter les annotations
Sélectionnez Exporter sur le côté droit de la rangée contenant l'annotation souhaitée pour l'exporter.
Pour exporter plusieurs annotations, cochez les cases en ligne avec les annotations que vous souhaitez exporter, puis sélectionnez Exporter les éléments sélectionnés.
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