Sommaire
Les annotations vous permettent de documenter et de partager les informations que vous avez obtenues de MindBridge.
Apprenez comment ajouter et exporter des annotations sous forme de fichier .xlsx à utiliser dans les rapports et les documents finaux.
Ajouter une annotation
Selon le type d’analyse, vous pouvez ajouter des annotations aux graphiques et/ou aux comptes individuels.
- Sélectionnez l’icône d’annotation (
) correspondant au graphique ou au compte que vous souhaitez annoter.
- Sélectionnez Ajouter une annotation.
Le nom de l’annotation est basé sur le graphique ou le compte, et les filtres appliqués sont automatiquement consignés. - Saisissez votre annotation dans le champ Annotation.
- Lorsque vous êtes satisfait, enregistrez l’annotation.
Un point rouge apparaît sur l'icône d’annotation pour indiquer que des annotations ont été ajoutées.
Tableau de bord | Graphique | Compte | Type d’analyse |
États financiers |
✔ |
✔ |
|
Tendances | ✔ | ✗ |
|
Ratios | ✔ | ✗ |
|
Comparaison avec la période précédente | ✔ | ✗ |
|
Aperçu des risques | ✔ | ✗ |
|
Segmentation des risques | ✗ | ✗ |
|
Vérifier le risque d’assertions de l’audit | ✔ | ✔ |
|
Tableau de données | ✗ | ✗ |
|
Classement chronologique | ✔ | ✗ |
|
Commentaire sur une annotation
Ajoutez des commentaires à une annotation quelconque.
- Sélectionnez l’icône d’annotation (
) correspondant au graphique ou au compte que vous souhaitez annoter.
- Sélectionnez l’annotation que vous souhaitez commenter.
- Sélectionnez Ajouter un commentaire.
- Saisissez vos commentaires dans le champ sous Ajouter un commentaire.
- Lorsque vous êtes satisfait, enregistrez votre commentaire.
Afficher les annotations et les commentaires
- Sélectionnez l’icône Annotation (
) correspondant au graphique ou au compte prévu.
- Sélectionnez l’annotation que vous souhaitez visualiser.
Vous verrez toutes les annotations et tous les commentaires laissés sur le compte.
Modifier une annotation ou un commentaire
- Sélectionnez l’icône Annotation (
) correspondant au graphique ou au compte prévu.
- Sélectionnez l’annotation que vous souhaitez modifier.
Vous verrez toutes les annotations et tous les commentaires existants pour le graphique. - Sélectionnez l’icône de modification (
) qui correspond à l’annotation ou au commentaire que vous souhaitez modifier.
- Modifiez l'annotation ou le commentaire au besoin, puis appliquez vos modifications.
Supprimer des annotations et des commentaires
- Sélectionnez l’icône Annotation (
) correspondant au graphique ou au compte prévu.
- Sélectionnez l’annotation que vous souhaitez supprimer.
Vous verrez toutes les annotations et tous les commentaires existants pour le graphique. - Sélectionnez l’icône de suppression (
) qui correspond à l’annotation ou au commentaire que vous souhaitez supprimer.
Un avertissement s’affiche vous informant que l’action ne peut pas être annulée. - Sélectionnez Confirmer pour supprimer définitivement l'annotation.
Exporter des annotations et des commentaires
- Sélectionnez l’icône d’annotation (
) qui correspond au graphique ou au compte prévu.
- Sélectionnez Exporter.
Les annotations pour ce graphique ou ce compte sont exportées vers un fichier .xlsx.
Découvrez comment utiliser l’exportation des annotations.
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