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Travailler avec des annotations : Grand livre général

  • Mise à jour

Sommaire

Les annotations vous permettent de documenter et de partager les informations que vous avez obtenues de MindBridge.

Apprenez comment ajouter et exporter des annotations sous forme de fichier .xlsx à utiliser dans les rapports et les documents finaux.


Ajouter une annotation

Selon le type d’analyse, vous pouvez ajouter des annotations aux graphiques et/ou aux comptes individuels.

  1. Sélectionnez l’icône d’annotation ( Annotations icon.svg ) correspondant au graphique ou au compte que vous souhaitez annoter.
  2. Sélectionnez Ajouter une annotation.
    Le nom de l’annotation est basé sur le graphique ou le compte, et les filtres appliqués sont automatiquement consignés.
  3. Saisissez votre annotation dans le champ Annotation.
  4. Lorsque vous êtes satisfait, enregistrez l’annotation.
    Un point rouge apparaît sur l'icône d’annotation pour indiquer que des annotations ont été ajoutées.
Tableau de bord Graphique Compte Type d’analyse
États financiers

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Commentaire sur une annotation

Ajoutez des commentaires à une annotation quelconque.

  1. Sélectionnez l’icône d’annotation ( Annotations icon.svg ) correspondant au graphique ou au compte que vous souhaitez annoter.
  2. Sélectionnez l’annotation que vous souhaitez commenter.
  3. Sélectionnez Ajouter un commentaire.
  4. Saisissez vos commentaires dans le champ sous Ajouter un commentaire.
  5. Lorsque vous êtes satisfait, enregistrez votre commentaire.


Afficher les annotations et les commentaires

  1. Sélectionnez l’icône Annotation ( Annotations icon.svg ) correspondant au graphique ou au compte prévu.
  2. Sélectionnez l’annotation que vous souhaitez visualiser.
    Vous verrez toutes les annotations et tous les commentaires laissés sur le compte.

Working_with_annotations_-_View_annotations.gif


Modifier une annotation ou un commentaire

  1. Sélectionnez l’icône Annotation ( Annotations icon.svg ) correspondant au graphique ou au compte prévu.
  2. Sélectionnez l’annotation que vous souhaitez modifier.
    Vous verrez toutes les annotations et tous les commentaires existants pour le graphique.
  3. Sélectionnez l’icône de modification ( Edit icon.svg ) qui correspond à l’annotation ou au commentaire que vous souhaitez modifier.
  4. Modifiez l'annotation ou le commentaire au besoin, puis appliquez vos modifications.


Supprimer des annotations et des commentaires

  1. Sélectionnez l’icône Annotation ( Annotations icon.svg ) correspondant au graphique ou au compte prévu.
  2. Sélectionnez l’annotation que vous souhaitez supprimer.
    Vous verrez toutes les annotations et tous les commentaires existants pour le graphique.
  3. Sélectionnez l’icône de suppression ( Delete icon.svg ) qui correspond à l’annotation ou au commentaire que vous souhaitez supprimer.
    Un avertissement s’affiche vous informant que l’action ne peut pas être annulée.
  4. Sélectionnez Confirmer pour supprimer définitivement l'annotation.
Remarque : Seul le créateur de l’annotation peut la modifier ou la supprimer.

Exporter des annotations et des commentaires

  1. Sélectionnez l’icône d’annotation ( Annotations icon.svg ) qui correspond au graphique ou au compte prévu.
  2. Sélectionnez Exporter.
    Les annotations pour ce graphique ou ce compte sont exportées vers un fichier .xlsx.
Conseil : Pour exporter toutes les annotations créées au sein de votre analyse, reportez-vous au Tableau de bord des annotations.

Découvrez comment utiliser l’exportation des annotations.


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