Utilisation des annotations : Grand livre général

Sommaire

Les annotations vous permettent de documenter et de partager les informations que vous avez obtenues de MindBridge.

Apprenez comment ajouter et exporter des annotations sous forme de fichier .xlsx à utiliser dans les rapports et les documents finaux.

Selon le type d’analyse, vous pouvez ajouter des annotations aux graphiques et/ou aux comptes individuels.

Tableau de bord	Graphique	Compte	Type d’analyse
États financiers	✔	✔	Tous les types d’analyse
Tendances	✔	✗	Tous les types d’analyse
Ratios	✔	✗	Toutes les analyses du grand livre général
Comparaison avec la période précédente	✔	✗	Toutes les analyses du grand livre général
Aperçu du risque	✔	✗	Tous les types d’analyse
Vérifier le risque d’assertions de l’audit	✔	✔	Toutes les analyses du grand livre général
Classement chronologique	✔	✗	Comptes fournisseurs Comptes clients

Sélectionnez l’icône d’annotation correspondant au graphique ou au compte sur lequel vous souhaitez annoter.
Sélectionnez Ajouter une annotation.
Le nom de l’annotation est basé sur le graphique ou le compte, et les filtres appliqués sont automatiquement consignés.
Saisissez votre annotation dans le champ Annoter.
Lorsque vous êtes satisfait, enregistrez l’annotation.
Un point rouge apparaît sur l'icône d’annotation pour indiquer que des annotations ont été ajoutées.

Ajoutez des commentaires à une annotation quelconque.

Sélectionnez l’icône d’annotation correspondant au graphique ou au compte sur lequel vous souhaitez annoter.
Sélectionnez l’annotation que vous souhaitez commenter.
Sélectionnez Ajouter un commentaire.
Saisissez vos commentaires dans le champ sous Ajouter un commentaire.
Lorsque vous êtes satisfait, enregistrez votre commentaire.

Sélectionnez l’icône d’annotation correspondant au graphique ou au compte prévu.
Sélectionnez l’annotation que vous souhaitez afficher.
Vous verrez toutes les annotations et tous les commentaires laissés sur le compte.

Sélectionnez l’icône d’annotation correspondant au graphique ou au compte prévu.
Sélectionnez l’annotation que vous souhaitez modifier.
Vous verrez toutes les annotations et tous les commentaires existants pour le graphique.
Sélectionnez l’icône de modification correspondant à l’annotation ou au commentaire que vous souhaitez modifier.
Modifiez l'annotation ou le commentaire au besoin, puis appliquez vos modifications.

Sélectionnez l’icône d’annotation correspondant au graphique ou au compte prévu.
Sélectionnez l’annotation que vous souhaitez supprimer.
Vous verrez toutes les annotations et tous les commentaires existants pour le graphique.
Sélectionnez l’icône de suppression correspondant à l’annotation ou au commentaire que vous souhaitez supprimer.
Un avertissement s’affiche vous informant que l’action ne peut pas être annulée.
Sélectionnez Confirmer pour supprimer définitivement l'annotation.

Remarque : Seul le créateur de l’annotation peut la modifier ou la supprimer.

Sélectionnez l’icône d’annotation correspondant au graphique ou au compte prévu.
Sélectionnez Exporter.
Les annotations pour ce graphique ou ce compte sont exportées vers un fichier .xlsx.

Conseil : Pour exporter toutes les annotations créées au sein de votre analyse, reportez-vous au Tableau de bord des annotations.

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