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Tableau de données : Vues, colonnes et tri (Comptes clients)

  • Mise à jour

Résumé

Le tableau de bord des données peut être configuré pour fournir une révision plus efficace de vos données.

Découvrez les différentes vues disponibles dans le tableau de données et comment manipuler et organiser les colonnes.

Navigation

Avant d'utiliser le tableau de bord, découvrez comment accéder à l'onglet Tableau de données.

Vue par écritures ou écritures en suspens

Le tableau de données peut être configuré pour afficher soit des écritures soit des écritures en suspens en utilisant le menu Vue au-dessus du tableau de données.

Vue des écritures

Cela montre chaque poste de ligne dans les rapports détaillés des comptes clients.

Par défaut, la vue des écritures affiche les écritures qui se situent dans la période actuelle, mais si les données contiennent des écritures hors période, vous pouvez les voir en utilisant le menu Période actuelle.

Vue des écritures en suspens

La vue des écritures en suspens montre chaque poste de ligne dans la liste des payables de fin d'année.

Note : La cotation des risques des comptes clients est effectuée exclusivement sur les écritures des rapports détaillés des comptes clients. Les cotes de risque que vous voyez en visualisant les écritures en suspens sont les cotes de risque de ces écritures telles qu'elles apparaissent dans le tableau détaillé. Si une écriture en suspens est non cotée, c'est parce qu'il n'y a pas de correspondance entre cette écriture et une écriture dans les rapports détaillés des comptes clients.

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Détails de l'écriture

Les détails de l'écriture fournissent des informations supplémentaires concernant les points de contrôle déclenchés pour l'écriture.

Vous pouvez approfondir les détails de l'écriture en sélectionnant une rangée dans le tableau de données.

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Note : Les points de contrôle n'apparaîtront pas dans les détails de l'écriture si une écriture en suspens est non cotée.

Pour obtenir plus de détails sur un point de contrôle, utilisez l'icône information ( Information_icon ) dans le coin supérieur droit de la tuile du point de contrôle. Une fenêtre contextuelle apparaîtra affichant un contexte supplémentaire sur la raison pour laquelle un point de contrôle a été déclenché ou non.

En savoir plus sur les détails de l'écriture.

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Trier une colonne

Trier les colonnes par ordre croissant ou décroissant en sélectionnant l'en-tête de la colonne. Le triangle plus foncé indique l'ordre de tri.

Réorganiser les colonnes

Cliquez et faites glisser l'en-tête de la colonne souhaitée vers la gauche ou la droite à son nouvel emplacement.

Ajouter et supprimer des colonnes

Ouvrez le menu Colonnes sur le côté droit du tableau et cochez la case à côté de chaque colonne que vous souhaitez afficher.

Épingler une colonne

Épingler des colonnes garantit qu'elles resteront visibles lors du défilement horizontal.

Ouvrez le menu sur l'en-tête de la colonne que vous souhaitez épingler et sélectionnez Épingler Colonne, puis choisissez l'emplacement de l'épingle sur le tableau : Gauche, Droite ou Pas d'épingle (par défaut).

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