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Tableau de données : Affichages, colonnes et tri (comptes clients)

  • Mise à jour

Sommaire

Le tableau de bord des tableaux de données peut être configuré pour permettre un examen plus efficace de vos données.

Découvrez les différents affichages disponibles dans le tableau de données et comment manipuler et organiser les colonnes.

Navigation

Avant d’utiliser le tableau de bord, découvrez comment accéder à l’onglet Tableau de données.

Afficher par écritures ou écritures en souffrance

Le tableau de données peut être configuré pour afficher les écritures ou les écritures non réglées à l’aide du menu Affichage situé au-dessus du tableau de données.

Affichage des écritures

Cela affichera chaque rangée du rapport détaillé des comptes clients.

Par défaut, l’affichage des écritures affiche les écritures qui se situent dans la période en cours, mais si les données contiennent des écritures hors période, vous pouvez les afficher en utilisant le menu Période en cours.

Afficher les écritures non réglées

L’affichage des écritures non réglées affiche chaque rangée de la liste des comptes fournisseurs de fin d’exercice.

Remarque : La cotation du risque des comptes clients est effectuée exclusivement sur les écritures du rapport détaillé des comptes clients. Les cotes que vous voyez lorsque vous consultez les écritures non réglées sont les cotes de risque de ces écritures telles qu’elles apparaissent dans le tableau détaillé. Si une écriture non réglées n’est pas cotée, c’est parce qu’il n’y a pas de correspondance entre cette écriture et une écriture du rapport détaillé des comptes clients.

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Détails de l’écriture

Les détails de l’écriture fournissent des informations supplémentaires concernant les points de contrôle déclenchés pour l’écriture.

Vous pouvez accéder aux détails de l’écriture en sélectionnant une rangée dans le tableau de données.

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Remarque : Les points de contrôle n’apparaîtront pas dans les détails de l’écriture si une écriture non réglée n’est pas cotée.

Pour obtenir plus de détails sur un point de contrôle, sélectionnez l’icône information ( Information_icon )dans le coin supérieur droit de la vignette du point de contrôle. Une fenêtre contextuelle apparaît et affiche un contexte supplémentaire sur la raison pour laquelle un point de contrôle a été déclenché ou non.

Apprenez-en davantage sur les détails de l’écriture.

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Trier une colonne

Triez les colonnes en ordre croissant ou décroissant en sélectionnant l’en-tête de colonne. Le triangle plus foncé indique l’ordre de tri.

Réorganiser des colonnes

Cliquez sur l’en-tête de la colonne que vous souhaitez déplacer et glissez-la vers la gauche ou la droite vers son nouvel emplacement.

Ajouter ou supprimer des colonnes

Ouvrez le menu Colonnes à droite du tableau et cochez la case à côté de chaque colonne que vous souhaitez afficher.

Épingler une colonne

Si vous épinglez des colonnes, vous continuerez de les voir lorsque vous effectuerez un défilement horizontal.

Ouvrez le menu de l’en-tête de colonne que vous souhaitez épingler et sélectionnez Épingler la colonne, puis choisissez l’emplacement de l’épingle dans le tableau :  Gauche, Droite ou Ne pas épingler (par défaut).

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