Avez-vous des questions? Nous avons des réponses.

Soumettre une demande de formatage de données

  • Mise à jour

Résumé

Votre échéance approche rapidement, vous venez de recevoir le grand livre général de votre client, et vous devez exécuter vos analyses dès que possible. Mais les données du grand livre ne sont pas dans un des formats ingérables. Comment obtenir les données dans un format que MindBridge peut utiliser ?

Lorsque vous soumettez une demande de formatage de données, elle est envoyée à notre équipe de données. Selon la complexité de votre demande et d'autres demandes devant la vôtre dans la file d'attente, cela peut prendre entre 1 et 4 jours ouvrables pour compléter votre demande.

Apprenez comment demander de l'aide pour le formatage des données auprès de MindBridge.

Conseil : Utilisez l'outil fusionner dans MindBridge pour combiner plusieurs fichiers et concaténer les données — aucune demande de formatage nécessaire.

Configuration

Assurez-vous que les étapes suivantes ont été complétées.

  1. Créer une organisation
  2. Créer une mission
  3. Créer une analyse
  4. Importer tous les fichiers de données non formatés dans le gestionnaire de fichiers
Remarque : Définissez le bon PGI dans les paramètres de mission avant de soumettre un ticket afin que l'équipe de support client puisse rapidement identifier tout script préexistant pour formater les données, ainsi que développer des outils pour formater les données futures plus efficacement.
Conseil : Si votre PGI n'apparaît pas dans le menu, tapez-le directement et appuyez sur entrée/retour sur votre clavier pour l'enregistrer.

Soumettre une demande de formatage de données

Conseil : Avant de faire une demande de formatage de données, consultez les meilleures pratiques pour le formatage des données.

Si vos données doivent être formatées, vous pouvez accorder l'accès au support client à votre mission afin qu'ils puissent examiner le problème. Cette option permet un transfert sécurisé des données et un support pratique.

  1. Ouvrez la barre latérale MindBridge et développez la section Support.
  2. Sélectionnez Accorder l'accès à MindBridge*.
  3. Une fenêtre contextuelle apparaît.
  4. Décrivez le problème que vous rencontrez ou indiquez quel formatage doit être effectué.
  5. Cochez la case pour accorder à l'équipe MindBridge l'accès à la mission.
  6. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Accorder l'accès.
Remarque : Cette fonctionnalité peut être désactivée par votre organisation. Contactez votre administrateurs de l’application pour plus de détails.

Que inclure dans une demande de formatage de données

Lorsque vous ajoutez des commentaires à votre ticket, assurez-vous d'inclure les éléments suivants :

  • Indiquez que vous avez besoin de support pour le formatage des données et aidez-nous à déchiffrer votre fichier de grand livre général. Si cela est difficile pour quelqu'un complètement étranger à votre client de comprendre,
    • Indiquez quelles colonnes doivent être cartographiées, en particulier les colonnes requises comme le numéro de compte, le montant, la date, l'ID de transaction.

    • Indiquez quelles colonnes sont nécessaires et lesquelles peuvent être supprimées, surtout si les fichiers sont volumineux. Cela aidera également à réduire le temps nécessaire pour exécuter l'analyse.

    • Essayez d'obtenir une exportation avec une rangée d'en-tête précise. Si votre système PGI exporte des fichiers sans en-têtes mais fournit un fichier différent indiquant quelle colonne est quoi, veuillez inclure ce fichier également.
    • Sélectionnez le PGI (ou système de gestion financière) correct dans les paramètres de mission avant de soumettre le ticket. Avoir les informations correctes sur le PGI nous aide à formater rapidement vos données et nous aidera également à développer des outils pour formater vos données futures plus efficacement.
  • Si vous avez essayé d'importer le fichier et avez obtenu une erreur, indiquez-le dans le ticket et copiez les détails de l'erreur dans le ticket.

  • Pour le formatage du grand livre général, spécifiez à quoi le numéro de compte doit ressembler. Par exemple, quelle colonne contient le bon numéro de compte ou spécifiez toute modification qui doit être appliquée (par exemple, "extraire les 6 derniers chiffres du numéro de compte, supprimer les tirets").
  • Indiquez si plusieurs fichiers ou feuilles de calcul Excel dans un carnet de travail doivent être combinés en plus d'autres formatages (c'est-à-dire que l'outil fusionner n'est pas suffisant) :
    • Avant de combiner, chaque fichier doit contenir les mêmes colonnes dans le même ordre. Les différences ralentiront considérablement le processus, car le support client tenterait de faire correspondre les colonnes manuellement, souvent en faisant des suppositions.
    • Si possible, veuillez indiquer quelles colonnes dans un ensemble de fichiers doivent correspondre à celles des autres. Si vous savez quelles colonnes correspondent entre elles et doivent être conservées, partagez les cartographies dans le ticket.
    • Si possible, envoyez les fichiers ensemble, une fois que vous êtes raisonnablement sûr qu'ils sont la version finale que vous souhaitez utiliser. Envoyer plusieurs révisions ralentira le processus.
  • Si le client a changé de système PGI au milieu de l'année, il peut être impossible d'obtenir des données avec des en-têtes uniformes.
    • Si possible, demandez à votre client d'exporter les données avec des en-têtes uniformes.

    • Sinon, envisagez d'exécuter des analyses séparées sur les grands livres généraux des différents PGIs pour obtenir des résultats plus significatifs, ainsi que pour gagner du temps.

Exemples de commentaires

  1. “J'ai besoin que GLFileA.csv, qui contient plusieurs feuilles de calcul, soit combiné en une seule feuille de calcul et importé comme un fichier de grand livre général complet. Enfin, j'ai besoin que mon OpeningBalance.csv soit formaté pour que MindBridge puisse l'ingérer. Merci beaucoup !”
  2. “J'ai besoin que GLFileA.csv soit combiné avec GLFileB.csv pour être téléchargé comme un fichier de grand livre général complet. Veuillez me faire savoir où je dois importer les fichiers à combiner et à importer dans l'outil. Merci beaucoup !”

Une fois votre demande de support pour le formatage des données soumise, vous verrez une notification confirmant que vous avez accordé à MindBridge l'accès à la mission. Vous recevrez également une notification par e-mail.

L'équipe de support client vous contactera pour organiser le processus d'échange de données.


Autre chose en tête ? Discutez avec nous ou soumettez une demande pour obtenir une assistance supplémentaire.

Cet article vous a-t-il été utile?