Sommaire

Le plan d’audit stocke toutes les tâches que vous et votre équipe avez enregistrées dans votre mission MindBridge. Les tâches vous permettent de rationaliser vos enquêtes en vous concentrant sur des écritures ou des transactions spécifiques.

Apprenez comment :

• Rechercher une tâche spécifique
• Appliquer les filtres
• Configurer le tableau des tâches
• Effectuer des actions sur les tâches
• Afficher les détails de la tâche
• Exporter le plan d’audit
  
  

Détails de configuration

Vous devez avoir créé une tâche avant de pouvoir utiliser la page Plan d’audit.

Aller à la page du plan d’audit

1. Sélectionnez l’icône dans la barre latérale MindBridge. 
   Vous accéderez à la page Organisations.
2. Sélectionnez Afficher au côté de l’organisation souhaitée ou cliquez n’importe où dans la rangée de l’organisation.
   Vous accéderez à la page Missions.
3. Sélectionnez Afficher au côté de la mission souhaitée ou cliquez n’importe où dans la rangée de la mission.
   Vous accéderez à la page de données.
4. Sélectionnez Plan d’audit (  ) dans la barre latérale.
   Vous accéderez au plan d’audit de la mission.
5. Allez à l’onglet correspondant au type d’analyse* que vous souhaitez voir.

Les tâches que votre équipe a créées dans le type d’analyse sélectionné apparaîtront ci-dessous.

Conseil : Si vous participez déjà à une mission, sélectionnez simplement Plan d’audit (  ) dans la barre latérale, puis sélectionnez le type d’analyse souhaité.

Rechercher une tâche spécifique

Pour rechercher une tâche spécifique, telle que des numéros de transaction ou des noms d’échantillons, saisissez vos termes de recherche dans la barre de recherche, puis sélectionnez la loupe (  ) ou appuyez sur entrée/retour sur votre clavier pour soumettre votre requête.

Appliquer les filtres

Les filtres aident à identifier des groupes de tâches. Vous pouvez utiliser les filtres isolément ou en sélectionner plusieurs pour affiner vos paramètres de recherche.

1. Ouvrez le menu du filtre souhaité.
2. Saisissez ou sélectionnez les filtres que vous souhaitez.
3. Au besoin, appliquez les modifications.
   Le tableau reflète immédiatement vos sélections.
4. Pour appliquer des filtres supplémentaires, ouvrez le menu Plus et utilisez les cases à cocher pour faire des sélections et les appliquer.

Sélectionnez Annuler dans un menu de filtre pour supprimer vos sélections et revenir au plan d’audit.

Pour effacer tous les filtres du tableau, sélectionnez Réinitialiser le filtre.

Configurer le tableau des tâches

Le tableau de la page du plan d’audit peut être réorganisé selon les besoins.

Trier le contenu d’une colonne

Sélectionnez un en-tête de colonne pour trier son contenu en ordre croissant ou décroissant. Le triangle plus foncé indique l’ordre de tri.

Réorganiser des colonnes

Sélectionnez l’en-tête de la colonne que vous souhaitez déplacer et glissez-la vers la gauche ou la droite vers le nouvel emplacement souhaité.

Ajouter ou supprimer des colonnes

Ouvrez le menu Colonnes à droite du tableau et cochez la case à côté de chaque colonne que vous souhaitez afficher.

Décochez une case pour la supprimer du tableau.

Épingler une colonne

Si vous épinglez des colonnes, vous continuerez de les voir lorsque vous effectuerez un défilement horizontal.

Ouvrez le menu sur l’en-tête de colonne que vous souhaitez épingler et sélectionnez Épingler la colonne, puis choisissez l’emplacement de l’épingle sur le tableau : Gauche ou Droite 

Sélectionnez Aucune épingle pour retirer une épingle d’une colonne. Une fois l’épingle retirée, vous pouvez la déplacer au besoin.

Effectuer des actions sur les tâches

1. Cochez les cases à côté de chaque tâche sur laquelle vous souhaitez effectuer une action, ou cochez la case en ligne avec les en-têtes de colonne pour sélectionner toutes les tâches sur la page.
   Une barre d’actions en bloc apparaît.
   Si vous souhaitez sélectionner toutes les tâches disponibles sur toutes les pages, utilisez Sélectionner tout.
2. Ouvrez le menu Actions dans la barre et sélectionnez une des options suivantes :
   • Supprimer les tâches : Supprimer définitivement les tâches sélectionnées du plan d’audit. 
   • Assigner des tâches à l’utilisateur : Affecter les tâches sélectionnées à un utilisateur MindBridge dans votre mission. Entrer l’adresse courriel ou le nom de l’utilisateur, puis Sauvegardez votre travail.
   • Commentaire sur les tâches : Laissez un commentaire sur les tâches sélectionnées. Saisissez vos commentaires dans le champ de texte puis Sauvegardez votre travail.
   • Marquer comme normal : Cet avis indique qu’une transaction semble exister dans le cadre d’une pratique commerciale raisonnable et ne nécessite pas d’enquête supplémentaire. Saisissez vos commentaires dans le champ de texte puis Sauvegardez votre travail. En savoir plus sur les statuts des tâches
   • Résoudre : La sélection de cette option indique que tous les travaux identifiés pour résoudre cette tâche ont été effectués. Saisissez vos commentaires dans le champ de texte puis Sauvegardez votre travail. En savoir plus sur les statuts des tâches
   • Rouvrir : Vous pouvez rouvrir les tâches marquées comme normales ou résolues à tout moment. En savoir plus sur les statuts des tâches
   • Exporter la sélection : Sélectionnez les détails que vous souhaitez inclure dans l’exportation du plan d’audit, tels que les cotes de risque, les colonnes particulières, et si vous voulez le fichier d’exportation au format .XLSX ou .CSV. Lorsque vous êtes satisfait, exportez le document.

Pour en savoir plus sur les différents formats d’exportation, visitez le plan d’audit exporté (CSV et XLSX).

Exporter le plan d’audit

Vous pouvez exporter des tâches dans le plan d’audit avec ou sans les filtres appliqués.

1. Sélectionnez Exporter près du côté supérieur droit de l’écran.
   Une fenêtre contextuelle apparaît.
2. Utilisez la bascule dans chaque section d’analyse pour désactiver ou activer ce type d’analyse.
   Les analyses disponibles sont activées par défaut.
3. Cochez les cases associées aux options que vous souhaitez inclure dans l’exportation :
   • Inclure les résultats filtrés : Lorsque cette option est sélectionnée, seules les tâches trouvées par le filtrage sont incluses dans l’exportation (disponible uniquement lorsque des filtres ont été appliqués).
   • Inclure les détails de la tâche* : Lorsqu’elle est sélectionnée, tous les détails de la tâche sont inclus dans l’exportation; lorsqu’elle est désélectionnée, les détails sont limités à les entrées sur lesquelles les tâches ont été créées.
   • Inclure la cote de MindBridge : Lorsque cette option est sélectionnée, la colonne Cote de MindBridge est incluse dans l’exportation.
   • Inclure les cotes de risque de l’assertion d’audit Lorsque cette option est sélectionnée, les colonnes suivantes sont incluses :
     • Pondération d’existence/d’occurrence
     • Pondération de droits et obligations
     • Pondération d’intégralité
     • Pondération d’évaluation/d’exactitude
     • Pondération de présentation/de classification
     • Pondération de rattachement
   • Inclure les pondérations des points de contrôle Lorsque cette option est sélectionnée, tous les points de contrôle sont inclus.
4. Ouvrez le menu Colonnes et cochez les cases en regard des colonnes que vous souhaitez inclure dans l’exportation ou Sélectionner tout.
5. Sélectionnez votre format de fichier préféré** :
   • .XLSX
   • .CSV
6. Lorsque vous êtes satisfait, exportez le plan d’audit.

Avez-vous autre chose en tête? Vous pouvez également clavarder avec nous ou soumettre une demande d’aide supplémentaire.

Articles connexes

• Plan d’audit : Exporter des fichiers et d’autres actions