Sommaire
Apprenez comment importer de nouveaux regroupements des comptes à partir du modèle de regroupements des comptes.
Détails de la configuration
Vous devez être un administrateur de l’application pour importer des regroupements des comptes par l’intermédiaire d’un modèle.
Allez à l’onglet Regroupements des comptes
- Ouvrez la barre latérale (
) de n’importe où dans MindBridge.
- Sélectionnez Administrateur (
).
- Sélectionnez l’onglet Regroupements des comptes.
Vous verrez une liste de tous les regroupements des comptes disponibles dans votre locataire.
Exporter le modèle
- Sélectionnez l’onglet Créer un regroupement des comptes en haut de la page.
Une fenêtre contextuelle apparaît. - Dans la section Modèle Excel, sélectionnez Modèle d’exportation.
Le modèle de regroupement des comptes est exporté sur votre ordinateur. -
Créez un regroupement des comptes en utilisant le modèle et enregistrez votre travail.
Importez le modèle complété
- À l’onglet Regroupements des comptes, sélectionnez Créer un regroupement de comptes près du haut de la page.
Une fenêtre contextuelle apparaît. - Sélectionnez Modèle Excel.
- Sélectionnez Suivant.
- Entrez un nom de regroupement des comptes.
- Sélectionnez le modèle Excel à importer par le biais de glisser-déposer ou parcourez votre ordinateur.
Lorsque vous sélectionnez le fichier à importer, MindBridge commence à importer et à valider le modèle Excel. - Lorsque le processus d’importation est terminé, sélectionnez Suivant.
Le tableau se met à jour pour afficher les colonnes de votre fichier modèle. - Vérifiez que vos comptes sont correctement mis en correspondance au code MAC approprié, et assurez-vous que chaque compte dispose des balises de compte et des balises sectorielles appropriées.
- Lorsque vous êtes satisfait, publiez votre nouveau regroupement des comptes.
Une fenêtre contextuelle s’affiche indiquant que des modifications ne peuvent pas être apportées à un regroupement des comptes une fois qu’il est publié. - Confirmez votre décision de publier.
Utiliser le regroupement des comptes
De nouveaux regroupements des comptes peuvent être utilisés dans l’onglet Regroupements des comptes.
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