Sommaire

Apprenez comment importer de nouveaux regroupements des comptes à partir du modèle de regroupements des comptes.

Détails de la configuration

Vous devez être un administrateur de l’application pour importer des regroupements des comptes par l’intermédiaire d’un modèle.

Allez à l’onglet Regroupements des comptes

1. Ouvrez la barre latérale MindBridge.
2. Sélectionnez Administrateur.
3. Sélectionnez l’onglet Regroupements des comptes.
   Vous verrez une liste de tous les regroupements des comptes disponibles dans votre locataire.
   
   

Exporter le modèle

1. Sélectionnez Créer un regroupement des comptes.
   Une fenêtre contextuelle apparaît.
2. Dans la section Modèle Excel, sélectionnez Modèle d’exportation.
   Le modèle de regroupement des comptes est exporté.
3. Créez un regroupement des comptes en utilisant le modèle et enregistrez votre travail.
   
   

Importez le modèle complété

1. À l’onglet Regroupements des comptes,sélectionnez Créer un regroupement de comptes.
   Une fenêtre contextuelle apparaît.
2. Sélectionnez Modèle Excel.
3. Sélectionnez Suivant.
4. Donnez un nom au regroupement des comptes. 
5. Sélectionnez le modèle Excel à importer par le biais de glisser-déposer ou parcourez votre ordinateur.
   Lorsque vous sélectionnez le fichier à importer, MindBridge commence à importer et à valider le modèle Excel.
6. Lorsque le processus d’importation est terminé, sélectionnez Suivant.
   Le tableau se met à jour pour afficher les colonnes de votre fichier modèle.
7. Vérifiez que vos comptes sont correctement mis en correspondance au code MAC approprié, et assurez-vous que chaque compte dispose des balises de compte et des balises sectorielles appropriées.
8. Lorsque vous êtes satisfait, publiez votre nouveau regroupement des comptes.
   Une fenêtre contextuelle s’affiche indiquant que des modifications ne peuvent pas être apportées à un regroupement des comptes une fois qu’il est publié.
9. Confirmez votre décision de publier.