Sommaire

Apprenez comment créer un regroupement des comptes avec une balance des comptes de groupe CCH et l’appliquer à une bibliothèque.

Détails de la configuration 

Vous devez être un administrateur de l’application pour effectuer cette tâche.

Allez à l’onglet Regroupements des comptes

1. Ouvrez la barre latérale (  ) de n’importe où dans MindBridge.
2. Sélectionnez Administrateur (  ).
3. Allez à l’onglet Regroupements des comptes.
   Vous verrez une liste de tous les regroupements des comptes disponibles dans votre locataire.
   
   

Créer un regroupement des comptes avec une balance des comptes du groupe CCH

Comme un fichier CCH ne comporte pas de colonne de crédit ou de débit, MindBridge examine le code MAC de l’écriture pour déterminer la valeur de l’écriture.

1. Sélectionnez Créer un regroupement des comptes près du haut de la page.
   Une fenêtre contextuelle apparaît.
2. Sélectionnez Balance des comptes du groupe CCH.
3. Sélectionnez Suivant.
4. Sur l’écran suivant, saisissez un nom de regroupement des comptes.
5. Sélectionnez le document à importer par le biais de glisser-déposer ou parcourez votre ordinateur.
6. Lorsque le processus d’importation est terminé, sélectionnez Suivant.
   Vous reviendrez à l’onglet Regroupements des comptes.
7. Vérifiez que vos comptes sont correctement mis en correspondance au code MAC approprié, et assurez-vous que chaque compte dispose des balises de compte et des balises sectorielles appropriées.
8. Lorsque vous êtes satisfait, publiez votre nouveau regroupement des comptes.
9. Une fenêtre contextuelle s’affiche indiquant que des modifications ne peuvent pas être apportées à un regroupement des comptes une fois qu’il est publié.
10. Confirmez votre décision de publier.
    Le nouveau regroupement des comptes est disponible dans l’onglet Regroupements des comptes de la section Administration.
    
    

Appliquer le regroupement des comptes à une nouvelle bibliothèque

Allez dans les Paramètres d’administrateur comme décrit ci-dessus

1. Allez à l’onglet Bibliothèques.
2. SélectionnezCréer une bibliothèque.
   Une fenêtre contextuelle apparaît.
3. Fournissez les renseignements suivants :
   • Nom de la bibliothèque :Le nom utilisé pour identifier la bibliothèque dans MindBridge.
   • Bibliothèque de base : Les nouvelles bibliothèques doivent être basées sur une bibliothèque existante pour tirer parti des ratios, des filtres et des points de contrôle prédéfinis dans différentes analyses. La sélection d’une bibliothèque de base correspondra aux paramètres de cette nouvelle bibliothèque à votre choix de bibliothèque de base.
   • Groupement de comptes : Sélectionnez le regroupement des comptes que vous avez créé.
   • Balises sectorielles : Comme les auditeurs créent des groupes de comptes avec différents comptes, des cas de chevauchement peuvent se produire; les balises sectorielles peuvent être utilisées pour n’employer qu’une partie des comptes d’un groupe de comptes.
4. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Créer une bibliothèque pour créer la nouvelle bibliothèque, ou Annuler pour revenir à l’onglet Bibliothèques.
   
   

Appliquer la bibliothèque à une nouvelle mission

Pour effectuer cette tâche,allez à la page Missions de l’organisation.

1. Sélectionnez Créer une mission.
   Vous accéderez à la page Créer un mission.
2. Utilisez le menu Bibliothèque pour choisir une bibliothèque pour la nouvelle mission*. 
3. Une fois que vous avez rempli le formulaire et choisi votre bibliothèque, sélectionnez Créer une mission.
   Votre nouvelle mission sera répertoriée avec le reste des missions de votre organisation sur la page Mission.

*En savoir plus sur la création d’une mission.

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