Résumé

Les ratios fournissent un aperçu rapide de la santé et du rendement financiers d’une entité. La bibliothèque appliquée à votre mission comprend un ensemble unique de ratios financiers par défaut constitués de regroupements de comptes, d’opérations algébriques, de valeurs méta et de constantes, afin de vous aider à gagner du temps et en efficacité.

Les ratios par défaut peuvent être mis à jour et supprimés de vos bibliothèques personnalisées au besoin, et vous pouvez utiliser le générateur de ratios de MindBridge pour créer des ratios financiers que vos équipes pourront utiliser.

Découvrez comment gérer les ratios personnalisés au sein d’une mission.

• Créer des ratios
• Modifier les paramètres des ratios
• Dupliquer des ratios
• Activer et désactiver les ratios dans MindBridge
• Supprimer des ratios

Accéder aux ratios dans les paramètres de la mission

1. Sélectionnez le logo dans la barre latérale de MindBridge. Vous serez dirigé vers la page Organisations.
2. Sélectionnez Afficher vis-à-vis de l’organisation que vous souhaitez consulter, ou cliquez n’importe où dans la ligne. Vous serez dirigé vers la page Missions.
3. Sélectionnez l’icône Paramètres ( ) vis-à-vis de la mission souhaitée. Vous serez dirigé vers l’onglet Paramètres généraux de la page Paramètres de la mission.
4. Sélectionnez l’onglet correspondant au type d’analyse dont vous souhaitez consulter les paramètres :
5. Sélectionnez Ratios dans le menu de gauche. Une liste de divers ratios financiers s’affichera.

Conseil : Si vous êtes déjà dans une mission, sélectionnez Paramètres ( ) dans la barre latérale, puis accédez aux Paramètres de la mission. Sélectionnez l’onglet correspondant au type d’analyse dont vous souhaitez consulter les paramètres, puis sélectionnez Ratios dans le menu de gauche. 

Aperçu

L’écran Ratios des Paramètres de la mission affiche tous les ratios disponibles dans la mission. Les ratios sont regroupés par catégories et séparés par niveau :

1. Ratios de la bibliothèque : ratios définis par la bibliothèque utilisée par votre mission.
2. Ratios de la mission : ratios qui ont été créés dans votre mission.

Rechercher des ratios

Entrez le nom du ratio que vous souhaitez trouver (en partie ou au complet) dans la barre de recherche, puis appuyez sur Entrée/Retour sur votre clavier, ou sélectionnez l’icône de loupe ( ) dans la barre de recherche pour effectuer la recherche.

Utilisez l’icône de chevron ( ) vis-à-vis du nom du ratio pour développer le ratio que vous souhaitez consulter. Vous verrez la formule utilisée dans le ratio en mode lecture seule.

Activer et désactiver les ratios dans MindBridge

Si vous ne souhaitez pas inclure un ratio dans votre analyse, vous pouvez activer et désactiver les ratios à l’aide des boutons Activé/Désactivé.

• Activé : le ratio sera affiché dans le tableau de bord Ratios de toute analyse du grand livre général au sein de la mission.
• Désactivé : le ratio sera masqué dans toutes les analyses de la mission.

Créer des ratios

Vous pouvez créer de nouveaux ratios dans les Paramètres de la mission au besoin. 

1. Sélectionnez Créer un ratio au haut d’une catégorie. Une fenêtre de formulaire s’affichera.
2. Entrez le nom du ratio.
3. Sélectionnez une Catégorie dans le menu, ou entrez une nouvelle catégorie à l’aide de votre clavier.
4. Utilisez le champ Détails supplémentaires pour décrire le ratio et aider votre équipe à comprendre son objectif.
5. Ouvrez le menu Ajouter pour sélectionner les conditions (comptes, numérateurs et dénominateurs) à ajouter à votre ratio au besoin. Pour en savoir plus sur les ratios, consultez notre article sur le générateur de ratios.
6. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Créer le ratio.* Le ratio que vous avez créé sera ajouté au tableau de bord Ratios. 

Modifier les paramètres des ratios

Les ratios de votre mission sont essentiellement des copies des ratios qui figurent dans la bibliothèque utilisée par la mission. Vous pouvez modifier les ratios de la bibliothèque et de la mission dans les Paramètres de la mission, mais ces modifications ne seront pas appliquées aux ratios originaux de la bibliothèque.

1. Sélectionnez l’icône Modifier ( ) vis-à-vis du ratio que vous souhaitez modifier. Une fenêtre de formulaire s’affichera.
2. Ajustez le nom du ratio, la catégorie, les détails supplémentaires et les conditions au besoin.
3. Pour enregistrer le ratio dans la bibliothèque, cochez la case à côté de Ajouter le ratio à la bibliothèque.
4. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Mettre à jour (ou Créer le ratio) pour enregistrer vos modifications. Les modifications apportées au ratio s’afficheront dans la mission.
    

Dupliquer des ratios

Vous pouvez dupliquer un ratio pour le manipuler sans modifier le ratio original.

1. Sélectionnez l’icône Dupliquer ( ) vis-à-vis du ratio que vous souhaitez dupliquer. Une fenêtre de formulaire s’affichera.
2. Ajustez le nom du ratio, la catégorie, les détails supplémentaires et les conditions au besoin.
3. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Mettre à jour (ou Créer le ratio) pour enregistrer vos modifications. Vous retournerez à l’écran Ratios et vos modifications s’afficheront dans la mission.

Supprimer un ratio

Vous pouvez supprimer des ratios au besoin dans la mission sans modifier les ratios originaux de la bibliothèque.

1. Sélectionnez l’icône Supprimer ( ) vis-à-vis du ratio que vous souhaitez supprimer. Une fenêtre de confirmation s’affichera.
2. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Supprimer pour supprimer définitivement le ratio de la mission. Le ratio sera supprimé et vous retournerez à l’écran Ratios.

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