Sommaire

Les bibliothèques contiennent des configurations uniques d’analyse, d’autorisations et de paramètres d’analyse et sont appliquées aux nouvelles missions au sein de votre organisation. Une seule bibliothèque peut être appliquée par mission, mais n’importe quelle bibliothèque peut être appliquée à n’importe quel nombre de missions.

En savoir plus sur la gestion des bibliothèques dans votre emplacement MindBridge.

• Créer une bibliothèque
• Modifier une bibliothèque
• Archiver une bibliothèque
• Supprimer une bibliothèque
  
  

Détails de la configuration

Vous devez être un administrateur de l’application ou une administratrice de l’application pour accéder aux bibliothèques et les gérer. En savoir plus sur les rôles des utilisateurs

Aller à une bibliothèque

1. Ouvrez la barre latérale MindBridge ( ).
2. Sélectionnez Administrateur ( ).
3. Allez à l’onglet Bibliothèques.
   Les bibliothèques énumérées sur cette page peuvent être utilisées par votre organisation.
4. Ouvrez le menu Actions en fonction de la bibliothèque que vous voulez visualiser.
5. Sélectionnez Afficher la bibliothèque.
   La bibliothèque s’ouvrira dans l’onglet Détails de la bibliothèque.
6. Sélectionnez l'onglet correspondant au type d'analyse pour lequel vous souhaitez afficher les paramètres.

Aperçu des paramètres de la bibliothèque

Chaque type d’analyse a des paramètres de bibliothèque qui peuvent être configurés. Lorsque vous mettez à jour les paramètres de bibliothèque d’un type d’analyse, cela aura un impact sur toutes les analyses de ce type qui utilisent la bibliothèque.

Par exemple, si vous créez un nouveau filtre de revenus dans l'onglet Comptes fournisseurs, toutes vos analyses de comptes fournisseurs qui utilisent cette bibliothèque auront accès au nouveau filtre.

Les paramètres suivants peuvent être configurés dans la bibliothèque :

• *Configuration de l’analyse — Les fonctions de bascule sont désactivées et activées dans les résultats d’analyse
• Paramètres de présentation
  • *Ratios — Ratios financiers par défaut et personnalisés disponibles dans les tableaux de bord des résultats d’analyse
  • **Filtres — Filtres par défaut et personnalisés disponibles dans les tableaux de bord des résultats d’analyse
  • **Populations — Détermine les populations personnalisées de données disponibles dans les tableaux de bord des résultats d’analyse
  • *Segments — Détermine les segments personnalisés des données disponibles dans les tableaux de bord des résultats d’analyse
• Paramètres de risque
  • **Cotes de risque — Cotes de risque par défaut et personnalisées (et points de contrôle associés) à exécuter par rapport aux données
  • *Plage de risques — Configurations uniques de plages de pourcentages de risque faible, de risque moyen et de risque élevé, et comment chaque plage unique doit être appliquée à la cote de risque dans les résultats d’analyse
  • *Points de contrôle personnalisés — Créer de nouveaux points de contrôle en fonction de la méthodologie et des objectifs organisationnels de votre cabinet

* Accessible par l’onglet Grand livre général seulement.

* Accessible par les onglets Grand livre général, Comptes fournisseurs et Comptes clients.

Créer une bibliothèque

Toutes les bibliothèques nouvellement créées acquièrent des paramètres et des autorisations de l’un des deux endroits suivants :

• Une bibliothèque existante (appelée bibliothèque de base)
• Un fichier de configuration de bibliothèque (communiquez avec votre GSC ou votre gestionnaire de compte pour obtenir des détails)

MindBridge propose des bibliothèques par défaut qui peuvent être utilisées telles quelles ou comme bibliothèque de base lors de la création de nouvelles bibliothèques personnalisées. Les nouvelles bibliothèques sont configurées et maintenues par un administrateur de l’application ou une administratrice de l’application dans votre emplacement et contiennent des paramètres d’analyse, de risque et de présentation personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques du secteur, de l’organisation et de la production de rapports. Les bibliothèques créées par votre cabinet peuvent être utilisées par l’ensemble de votre emplacement pour aider à normaliser les flux de travail de vos équipes au sein de MindBridge.

Apprenez comment créer une nouvelle bibliothèque

Remarque : Les administrateurs de l’application ou administratrices de l’application peuvent restreindre le niveau de contrôle des points de contrôle des utilisateurs par le biais des autorisations de cote de risque dans les détails de la bibliothèque.

Modifier une bibliothèque

Dans l'onglet Détails de la bibliothèque, vous pouvez modifier le nom de la bibliothèque et mettre à jour le délimiteur par défaut utilisé dans les données.

Utilisation de la bibliothèque

Cette section affiche une liste des organisations et des missions qui utilisent actuellement la bibliothèque sélectionnée.

Pour afficher une analyse, sélectionnez l'icône d’exploration ( ) correspondant à l'analyse à laquelle vous souhaitez accéder.

Archiver une bibliothèque

L’archivage d’une bibliothèque n’aura aucune incidence sur les missions existantes à l’aide de la bibliothèque, mais les bibliothèques archivées n’apparaîtront plus comme une option sélectionnable lors de la création d’une nouvelle mission. 

1. À partir de la page Administrateur, allez à l’onglet Bibliothèques.
2. Ouvrez le menu Actions en fonction de la bibliothèque que vous souhaitez archiver.
3. Sélectionnez Bibliothèque d’archives.

Vous pouvez également, à l’onglet Détails de la bibliothèque, sélectionner Archiver dans le coin supérieur droit du tableau de bord. 

Désarchiver une bibliothèque

Les bibliothèques archivées peuvent être désarchivées et retournées à un état prêt actif et utilisées lors de la création d’une nouvelle mission.

1. À partir de la page Administrateur, allez à l’onglet Bibliothèques.
2. Ouvrez le menu Actions en fonction de la bibliothèque que vous souhaitez archiver.
3. Sélectionnez Désarchiver la bibliothèque.

Dans l’onglet Détails de la bibliothèque, vous pouvez également sélectionner Désarchiver dans le coin supérieur droit du tableau de bord. 

Supprimer une bibliothèque

Les bibliothèques qui ont été créées et qui ne sont pas utilisées par une mission peuvent être supprimées. Si la bibliothèque est en cours d’utilisation, cette option n’apparaîtra pas.

1. À partir de la page Administrateur, allez à l’onglet Bibliothèques.
2. Ouvrez le menu Actions correspondant à la bibliothèque que vous souhaitez supprimer.
3. Sélectionnez Afficher la bibliothèque.
   Vous accédez à l’onglet Détails de la bibliothèque de la page Bibliothèques.
4. Sélectionnez Supprimer dans le coin supérieur droit du tableau de bord. 
   Une fenêtre de confirmation apparaîtra.
5. Cochez les cases pour accuser réception des avertissements, puis sélectionnez Supprimer.

Avez-vous autre chose en tête? Vous pouvez également clavarder avec nous ou soumettre une demande d’aide supplémentaire.

Articles connexes

• Créer une nouvelle bibliothèque
• Naviguer vers une bibliothèque