Résumé
Les connecteurs de données importent les données nécessaires pour les analyses en une seule fois. Découvrez les avantages de vous connecter vous-même ou d'inviter un client à se connecter à un connecteur de données en utilisant MindBridge.
Aller à la page des Données
- Sélectionnez le logo dans la barre latérale MindBridge.
Vous accéderez à la page des Organisations. - Sélectionnez Voir en ligne avec l'organisation souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de l'organisation.
Vous accéderez à la page des Missions. - Sélectionnez Voir en ligne avec la mission souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de la mission.
Vous accéderez à la page des Données pour cette mission particulière.
Astuce : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale pour aller à la page des Données.
Connecter une source de données
- Ouvrez le menu Actions en haut de la page des Données.
- Sélectionnez Connecter une source de données.
Vous accéderez à une page où vous pouvez gérer vos sources de données. - Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter ou connecter quelqu'un d'autre.
Inviter un client à se connecter
Inviter un client à se connecter accélère le processus d'autorisation et améliore l'efficacité. En connectant directement l'ERP (ou le système de gestion financière applicable) d'un client à MindBridge, les équipes de mission peuvent compléter en toute confiance tout processus d'importation de données et les tâches de mission associées avant le début du travail sur le terrain, sans nécessiter aucun accès à l'ERP.
Découvrez comment inviter un client à se connecter.
Me connecter moi-même
Ceux qui ont les autorisations appropriées dans l'ERP peuvent rapidement et facilement compléter l'autorisation en utilisant l'option Me connecter moi-même. De plus, les clients peuvent compléter l'autorisation en utilisant cette méthode lorsqu'ils sont sur place.
Découvrez comment vous connecter à une source de données.
Connecteurs et types de fichiers pris en charge
| QuickBooks Online | Sage Intacct | Xero | |
|---|---|---|---|
| Analyse du grand livre général | |||
| Plan comptable | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grand livre général | ✓ | ✓ | ✓ |
| Solde d’ouverture | ✓ | ✓ | ✗ |
| Solde de clôture | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyse des comptes fournisseurs | |||
| Détail des CF | ✓ | ✓ | ✗ |
| Liste des fournisseurs en attente de paiement en fin de période | ✓ | ✗ | ✗ |
| Liste des fournisseurs | ✓ | ✓ | ✗ |
| Soldes d’ouverture des fournisseurs | ✗ | ✗ | ✗ |
| Liste des fournisseurs en attente de paiement en début de période | ✓ | ✗ | ✗ |
| Analyse des comptes clients | |||
| Détail des CC | ✓ | ✓ | ✗ |
| Liste des clients en attente de paiement en fin de période | ✓ | ✓ | ✗ |
| Liste des clients | ✓ | ✓ | ✗ |
| Soldes d’ouverture des clients | ✗ | ✗ | ✗ |
| Liste des clients en attente de paiement en début de période | ✓ | ✓ | ✗ |
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