Sommaire
Les connecteurs de données importent en une seule fois les données nécessaires à l’analyse. Découvrez les avantages de vous connecter ou d’inviter un client à se connecter à un connecteur de données en utilisant MindBridge.
Rendez-vous dans la page des données
- Sélectionnez le logo dans la barre latérale de MindBridge.
Vous accéderez à la page Organisations. - Sélectionnez Afficher au côté de l’organisation souhaitée ou cliquez n’importe où dans la rangée de l’organisation.
Vous accéderez à la page Missions. - Sélectionnez Afficher au côté de la mission souhaitée ou cliquez n’importe où dans la rangée de la mission.
Vous accéderez à la page des données pour cette mission particulière.
Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale pour vous rendre dans la page des données.
Se connecter à une source de données
- Ouvrez le menu Actions en haut de la page des données.
- Sélectionnez Connecter la source de données.
Vous accédez à une page où vous pouvez gérer vos sources de données. - Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Suivez les instructions à l’écran.
Inviter un client à se connecter
Inviter un client à se connecter accélère le processus d’autorisation et améliore l’efficacité. En connectant le PGI (ou un système approprié de gestion financière) d’un client directement à MindBridge, les équipes de mission peuvent, en toute confiance, effectuer tous les processus d’importation de données et les tâches de mission associées avant le début du travail sur le terrain, sans nécessiter un quelconque accès au PGI.
Apprenez comment inviter un client à se connecter.
Vous connecter
Les personnes disposant des permissions appropriées dans le PGI peuvent rapidement et facilement compléter l’autorisation en utilisant l’option Me connecter. En outre, les clients peuvent compléter l’autorisation en utilisant cette méthode lorsqu’ils sont sur place.
Apprenez à vous connecter à une source de données.
Connecteurs et types de fichiers pris en charge
| QuickBooks Online | Sage Intacct | Xero | |
|---|---|---|---|
| Analyse du grand livre général | |||
| Plan de comptes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grand livre général | ✓ | ✓ | ✓ |
| Solde d’ouverture | ✓ | ✓ | ✗ |
| Solde de clôture | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyse des comptes fournisseurs | |||
| Rapport détaillé des CF | ✓ | ✓ | ✗ |
| Fin de période – Liste des montants impayés | ✓ | ✗ | |
| Liste des fournisseurs | ✓ | ✓ | ✗ |
| Soldes d’ouverture des fournisseurs | ✗ | ✗ | ✗ |
| Début de période – Liste des montants en souffrance | ✓ | ✗ | ✗ |
| Analyse des comptes clients | |||
| Rapport détaillé des CC | ✓ | ✓ | ✗ |
| Fin de période – Liste des comptes débiteurs en souffrance | ✓ | ✓ | ✗ |
| Liste des clients | ✓ | ✓ | ✗ |
| Soldes d’ouverture des clients | ✗ | ✗ | ✗ |
| Début de période – Liste des comptes débiteurs en souffrance | ✓ | ✓ | ✗ |
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