Résumé
Paramètres de mission vous permettent de personnaliser les autorisations et les paramètres d'une mission spécifique. Ces paramètres sont déterminés par la bibliothèque que la mission utilise. Les modifications apportées aux paramètres de mission remplaceront les paramètres de la bibliothèque, mais n'affecteront pas la bibliothèque elle-même.
Découvrez les paramètres de mission et comment ils sont appliqués dans MindBridge.
Accéder aux paramètres de mission
- Sélectionnez le logo dans la barre latérale de MindBridge. Vous accéderez à la page des Organisations.
- Sélectionnez Voir en ligne avec l'organisation que vous souhaitez voir, ou cliquez n'importe où dans la rangée. Vous accéderez à la page des Missions.
- Sélectionnez l'icône paramètres (
) en ligne avec la mission souhaitée. Vous accéderez à l'onglet Paramètres généraux sur la page des Paramètres de mission.
Paramètres généraux
L'onglet Paramètres généraux est l'onglet par défaut sur la page des Paramètres de mission.
Vous pouvez mettre à jour les informations dans l'un des champs suivants. Lorsque vous êtes satisfait de vos modifications, sélectionnez Enregistrer pour les appliquer à la mission.
- *Nom de la mission : Le nom donné à la mission.
- Date de fin de période d'audit : Le dernier jour de l'audit en cours.
- *Code de facturation : Les codes utilisés pour associer les missions et les analyses à des clients spécifiques afin de s'assurer que ces clients sont facturés de manière appropriée.
- Mois de début de l'exercice fiscal : Le mois au cours duquel commence la période fiscale.
- Jour de début de l'exercice fiscal : Le jour du mois au cours duquel commence la période fiscale.
- Fréquence de déclaration : La fréquence à laquelle les données financières sont déclarées.
- *Industrie : Les principales activités commerciales de l'entreprise auditée. Vous pouvez sélectionner une option pré-remplie dans le menu ou entrer la vôtre dans le champ.
- *ERP : Le système à partir duquel vous exporterez les données financières. Vous pouvez sélectionner une option pré-remplie dans le menu ou entrer la vôtre dans le champ.
- *Chef de mission : Le contact principal responsable de la conduite de l'audit. Il recevra toute communication proactive du support client concernant la documentation du système de gestion financière, le support, etc.
Les champs marqués d'un astérisque ( * ) ne peuvent pas être laissés vides.
Les paramètres suivants sont en lecture seule et ne peuvent pas être mis à jour :
- *Bibliothèque : La bibliothèque appliquée à la mission en cours, qui est composée des filtres, ratios, populations, segments, cotes de risque, paramètres des points de contrôle et regroupements des comptes de votre organisation. Les bibliothèques sont configurées et gérées par vos Administrateurs de l’application. En savoir plus sur les bibliothèques
- *Bibliothèque de base MindBridge : La source originale des paramètres utilisés dans la bibliothèque appliquée.
- *Regroupements des comptes : La liste principale des comptes sur laquelle la bibliothèque est basée. Par exemple, codes de classification des comptes MindBridge ("MAC").
Gestion des accès
Les paramètres de Gestion des accès affichent une liste de vos coéquipiers ayant accès à la mission et le rôle de l'utilisateur qui leur a été attribué.
Ici, vous pouvez également accorder l'accès à un utilisateur à la mission, et si votre rôle d'utilisateur le permet, supprimer également l'accès.
Rôles et autorisations
| Rôles des utilisateurs | Autorisations |
|---|---|
| Gestionnaire | Les gestionnaires ont accès à toutes les missions au sein de l'organisation par défaut. Leur accès à une mission ne peut pas être supprimé. |
| Auditeur | Les auditeurs peuvent être ajoutés à des missions spécifiques au sein d'une organisation. Ils ont un accès limité au sein de la mission et peuvent charger des données, créer des tâches et exporter des rapports, mais ne peuvent pas modifier les paramètres de la mission. |
| Client | Les clients peuvent être ajoutés à une mission pour charger des données via un connecteur de données. Ils ne peuvent accéder à aucune information concernant la mission en dehors du connecteur de données auquel ils ont été invités. |
Accorder l'accès à un utilisateur
- Sélectionnez Accorder l'accès. Un formulaire apparaît.
- Entrez le nom ou l'adresse e-mail de la ou des personnes que vous souhaitez ajouter à la mission.
- Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Enregistrer pour accorder l'accès aux utilisateurs sélectionnés.
Remarque : Vous ne pouvez accorder l'accès à une mission qu'aux utilisateurs existants de MindBridge. Les nouveaux utilisateurs de la plateforme ne peuvent être ajoutés que par les Administrateurs de l’application.
Une fois sélectionné, utilisez l'icône X à gauche du nom d'un utilisateur pour supprimer un utilisateur donné, ou utilisez l'icône X sur le côté droit du champ pour supprimer tous les utilisateurs sélectionnés.
Utilisez l'icône X dans le coin supérieur droit de la fenêtre pour fermer la fenêtre sans accorder l'accès à personne.
Supprimer l'accès d'un utilisateur
Si votre rôle le permet, vous pouvez choisir de révoquer les autorisations d'accès d'un ou plusieurs utilisateurs à la fois.
- Sélectionnez la case à cocher à côté de l'utilisateur ou des utilisateurs que vous souhaitez supprimer. Une barre d'actions en masse apparaît.
- Ouvrez le menu Actions dans la barre.
- Sélectionnez Supprimer l'accès. Une fenêtre de confirmation apparaît.
- Si vous êtes certain de vouloir supprimer les utilisateurs sélectionnés de la mission, sélectionnez Confirmer. Les utilisateurs disparaîtront de la liste et n'auront plus accès à la mission. Vous serez ramené à l'onglet Gestion des accès.
Sélectionnez Annuler à tout moment pour revenir à l'onglet Gestion des accès sans supprimer l'accès de personne.
Paramètres du grand livre
Ratios
Créez des ratios personnalisés, modifiez et dupliquez des ratios existants, et sélectionnez les ratios à utiliser sur le tableau de bord Ratios au sein de votre mission.
En savoir plus sur les ratios dans les paramètres de mission
Populations
Les populations sont un moyen de découper vos données dans MindBridge, et peuvent être configurées pour trouver ou exclure des écritures de l'échantillonnage pour vous aider à affiner votre focus.
Lorsqu'une mission est créée, les populations de la bibliothèque sont copiées dans les paramètres de mission et partagées avec toutes les analyses au sein de la mission. Les populations des analyses terminées peuvent également être ajoutées aux paramètres de mission pour être utilisées dans les missions futures.
En savoir plus sur les populations dans les paramètres de mission
Structure des comptes
La structure des comptes (c'est-à-dire le regroupement des comptes) des états financiers d'une organisation, décomposée en groupes de comptes distincts que vous pouvez visualiser et modifier en fonction de vos besoins et de votre méthodologie.
Si vous avez importé au moins un fichier de grand livre dans la mission, les soldes de comptes globaux peuvent être vus sur le côté droit de la page.
En savoir plus sur le regroupement des comptes utilisé dans votre mission
Cotes de risque
Les paramètres de la cote de risque peuvent être adaptés au sein d'une mission pour mieux répondre aux besoins uniques de votre organisation. Vous pouvez ajuster les pondérations des points de contrôle, ajouter ou supprimer des points de contrôle d'une cote de risque, et désactiver les cotes de risque.
En savoir plus sur les cotes de risque dans les paramètres de mission
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