Résumé

Procédures est utilisé pour guider les auditeurs à travers des flux de travail répétitifs au sein des analyses du Grand Livre (GL). Les procédures fournissent une navigation étape par étape, suivent les progrès et documentent le travail au fur et à mesure. Les administrateurs peuvent définir des procédures à partir de zéro ou commencer à partir de modèles MindBridge tels que les tests des écritures de journal (JET) et les approches d'échantillonnage. Les auditeurs peuvent lancer ces flux de travail directement au sein des analyses, rendant le travail d'audit plus cohérent, efficace et plus facile à documenter.

Les procédures prennent également en charge les notes, la journalisation des activités et l'exportation vers Excel, garantissant que le travail est documenté pour les fichiers d'audit.

En savoir plus sur les procédures ci-dessous.

Vue d'ensemble

Les procédures vous permettent de :

• Lancer des flux de travail guidés depuis les analyses
• Voir une liste d'étapes avec des descriptions et des boutons d'action
• Accéder directement à la bonne page d'analyse pour chaque étape
• Marquer les étapes comme complètes au fur et à mesure que le travail progresse
• Minimiser et rouvrir la barre latérale des procédures sans perdre le contexte
• Changer de vue dans la barre latérale (En cours, Toutes les procédures, Commencer une nouvelle)
• Ajouter des notes et consulter le journal d'activité pour la documentation d'audit
• Exporter des notes et des journaux d'activité vers Excel
• Ajouter des notes et enregistrer automatiquement l'activité pour les fichiers d'audit
• Exporter des notes et des journaux d'activité vers Excel
• Reprendre les procédures en cours à tout moment
• Créer automatiquement des procédures toujours requises dans chaque analyse

Panneau des procédures

Le panneau des procédures apparaît sur le côté droit d'une analyse.

• Chaque étape comprend une description et des boutons pour naviguer vers la page pertinente ou marquer l'étape comme complète.
• Utilisez le menu kebab pour passer entre les vues : En cours, Toutes les procédures, ou Commencer une nouvelle.
• Sélectionnez X pour minimiser le panneau tout en gardant votre procédure active.

Les progrès sont enregistrés afin que vous puissiez fermer MindBridge et revenir plus tard sans perdre votre place.

Journal et documenter le travail

Utilisez les onglets du panneau pour capturer le travail au fur et à mesure :

• Notes : Enregistrer les conclusions et les preuves pour chaque étape
• Journal d'activité : Enregistre automatiquement qui a complété chaque étape et quand

Exporter les notes et l'activité

Sélectionnez Exporter dans le panneau des procédures pour télécharger les notes et le journal d'activité vers Excel. L'exportation reflète le contexte de la procédure actuelle et peut être ajoutée au fichier d'audit.

Créer et gérer les procédures

Les administrateurs peuvent définir des flux de travail spécifiques à l'entreprise dans les paramètres de la bibliothèque.

1. Allez à Admin > sélectionnez une Bibliothèque avec type d’analyse GL.
2. Ouvrez Grand Livre > onglet Procédures.
3. Sélectionnez Créer.
4. Choisissez :
   1. De zéro : Construire chaque étape manuellement.
   2. À partir d'un modèle : Commencer à partir d'un modèle MindBridge tel que les tests des écritures de journal (JET) ou l'échantillonnage par unité monétaire (MUS).
5. Configurez chaque étape avec un Titre, une Description, et lors de la création à partir de zéro, une Action principale.
6. Optionnel : Activer Création automatique pour qu'une procédure soit créée automatiquement dans chaque analyse.
7. Sélectionnez Enregistrer pour sauvegarder votre procédure.

Utiliser les procédures

Les auditeurs peuvent commencer ou reprendre des procédures à partir de plusieurs points d'entrée :

Depuis la navigation de niveau supérieur

• Sélectionnez une procédure récente depuis le panneau supérieur ou utilisez le tableau en bas pour accéder à d'autres.

Depuis une analyse

• Ouvrez le panneau latéral droit.
• Sélectionnez une procédure existante pour continuer le travail, ou créez une nouvelle procédure.
• Suivez les étapes guidées et utilisez les boutons pour compléter chaque action.

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