Résumé

Lorsque vous consultez ou vérifiez les comptes dans les regroupements des comptes de votre mission, vous devez valider que chaque groupe de comptes unique est mappé à un code de MindBridge Account Classification ("MAC") approprié.

Dans le flux de travail vérifier les comptes, les étapes mises en correspondance des comptes et examen fournissent une colonne de statut, qui indique le statut de la cartographie de chaque compte dans le regroupement des comptes.

Découvrez la signification de chaque statut de cartographie ci-dessous.

Statuts de cartographie

• Vérifié : Indique que le compte a été mappé à un code MAC ou à un code de regroupement automatiquement, et/ou a été précédemment vérifié manuellement.
• Non vérifié : Indique que MindBridge a automatiquement mappé le compte à un code MAC de niveau 3 basé sur le code de regroupement et/ou la description du compte, et doit être vérifié pour en assurer l'exactitude avant de continuer.
• Code MAC : Lors de l'utilisation d'une bibliothèque par défaut de MindBridge, cela indique que le fichier de grand livre importé comprenait une colonne "code MAC" qui reflète avec précision le code MAC de plus bas niveau pour chaque groupe de comptes dans le grand livre — dans ce cas, MindBridge utilise une correspondance directe pour mapper les comptes.
• Modifié : Indique que le code MAC d'un compte a été mis à jour lors de la copie entre les regroupements des comptes — cela peut se produire si une différente bibliothèque est sélectionnée lors du report d'une analyse ou de la duplication d'une analyse dans une nouvelle mission.
• Manuel : Indique que la mise en correspondance des comptes a été modifiée manuellement par un membre de votre équipe.
• Inféré : Lorsqu'un code de regroupement ou un code MAC moins granulaire est fourni, cela indique que MindBridge a automatiquement mappé le compte à un code MAC de niveau 3 basé sur le code fourni et la description du compte, et doit être vérifié pour en assurer l'exactitude avant de continuer.
• Non mappé : Indique que le compte n'a pas encore été mappé à un code MAC ou à un code de regroupement valide.

Vous pouvez mapper et remapper des comptes individuels à ces étapes en utilisant les champs de la colonne du groupe de comptes.

Vous pouvez également mapper plusieurs comptes à la fois. Pour ce faire, sélectionnez les comptes avec les cases à cocher à gauche de chaque compte, puis ouvrez le menu Actions dans la barre d'actions en masse qui apparaît, puis sélectionnez Modifier le groupe de comptes. Dans la fenêtre qui apparaît, utilisez le menu pour sélectionner la catégorie de plus bas niveau la plus appropriée.

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