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Périodes précédentes

  • Mise à jour

Résumé

Ajouter des périodes précédentes à votre analyse fournit à MindBridge un contexte historique et permet des analyses plus robustes de vos données de la période actuelle. Les données des périodes précédentes apparaissent sur plusieurs tableaux de bord dans les résultats de l'analyse (selon le type d’analyse), vous permettant de voir les changements d'une période à l'autre, et de définir des attentes concernant les prévisions dans MindBridge.

Avant que l'analyse ne soit exécutée, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer les périodes précédentes de données selon les besoins.

Apprenez à gérer vos périodes précédentes ci-dessous.


Ajouter des périodes précédentes à une analyse

Sélectionnez l'icône plus ( Add element icon ) sur le côté droit de l'analyse pour ajouter une nouvelle période précédente. Une nouvelle colonne de période précédente apparaîtra sur le côté droit de l'analyse ; la plage de dates est automatiquement définie sur une période de 12 mois, se terminant la veille de la période actuelle (ou de la période précédente la plus récente).

Dans l'exemple d'image ci-dessous, les dates de la période d'analyse pour la période actuelle et la période précédente 1 couvrent chacune une année civile.

Screenshot 2023-12-14 at 10.29.54 AM.png

Dans la section des périodes précédentes, vous pouvez :

Note : Les fichiers des périodes précédentes doivent contenir les mêmes champs de données que ceux utilisés dans les fichiers de la période actuelle.

Nombre maximum de périodes précédentes par type d’analyse

Le nombre de périodes précédentes que vous pouvez ajouter à une analyse dépend du type d’analyse.

Types d’analyse Nombre maximum de périodes précédentes
  • Analyse du grand livre général (toutes les bibliothèques)
  • Analyse des comptes fournisseurs
  • Analyse des comptes clients

Ajouter jusqu'à 4 périodes précédentes de données

  • Analyses des cartes d'entreprise
  • Analyses de la paie
  • Analyses des revenus
  • Analyses des fournisseurs

Ajouter une période précédente de données

 


Modifier les périodes d’analyse

Changez la plage de dates de toute période d'analyse avant d'importer un fichier.

Note : Si un fichier en cours d'importation a passé l'étape de la période d'analyse du processus d'importation, la plage de dates pour cette période d'analyse ne peut pas être modifiée.

Période actuelle

  1. Sélectionnez l'icône modifier ( Edit icon) en ligne avec la période actuelle.
  2. Sélectionnez le champ Date de début ou Date de fin.
    Un calendrier apparaîtra.
  3. Utilisez le calendrier pour sélectionner les dates de début et de fin souhaitées.
  4. Lorsque vous êtes satisfait, Enregistrez vos modifications.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour annuler vos modifications et revenir à la page des données.

Périodes précédentes

  1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( More actions menu icon ) en ligne avec la période précédente souhaitée.
  2. Sélectionnez Modifier la période.
  3. Sélectionnez le champ Date de début ou Date de fin.
    Un calendrier apparaîtra.
  4. Utilisez le calendrier pour sélectionner les dates de début et de fin souhaitées.
  5. Lorsque vous êtes satisfait, Enregistrez vos modifications.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour annuler vos modifications et revenir à la page des données.


Supprimer des périodes précédentes d'une analyse

Supprimez définitivement une période précédente et toutes les données qu'elle contient.*

  1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( More actions menu icon ) en ligne avec la période précédente souhaitée.
  2. Sélectionnez Supprimer la période.
    MindBridge confirmera cette décision avec vous.
  3. Lorsque vous êtes prêt, Supprimez la période précédente.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour revenir à la page des données sans supprimer la période.

*Note : De nouvelles périodes précédentes peuvent être ajoutées à nouveau (jusqu'à un total de 4), mais tous les fichiers supprimés en raison de la suppression de la période précédente devront être réimportés.

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