Sommaire

Apprenez à créer un modèle de regroupement des comptes et à l’appliquer à une nouvelle mission dans MindBridge.

Détails de la configuration

Vous devez être un administrateur de l’application pour effectuer cette tâche.

Allez à l’onglet Regroupements des comptes

1. Ouvrez la barre latérale (  ) de n’importe où dans MindBridge.
2. Sélectionnez Administrateur (  ).
3. Allez à l’onglet Regroupements des comptes.
   Vous verrez une liste de tous les regroupements des comptes disponibles dans votre locataire.
   
   

Créer un modèle des regroupement des comptes

Étape 1 : Exporter et configurer le modèle

1. Sélectionnez l’onglet Créer un regroupement des comptes en haut de la page.
   Une fenêtre contextuelle apparaît.
2. Dans la section Modèle Excel, sélectionnez Modèle d’exportation.
3. Ouvrez le modèle et faites correspondre les codes internes aux codes MAC les plus appropriés.
4. Fournissez les détails demandés dans les trois rangées supérieures du modèle. 
5. Lorsque vous êtes satisfait, enregistrez le document.

Étape 2 : Importez le modèle et vérifiez les mises en correspondance

1. À l’onglet Regroupements des comptes, sélectionnez Créer un regroupement des comptes au haut de la page.
   Une fenêtre contextuelle apparaît.
2. Sélectionnez Modèle Excel.
3. Sélectionnez Suivant.
4. Sur l’écran suivant, saisissez un nom de regroupement des comptes.
5. Sélectionnez le modèle Excel à importer par le biais de glisser-déposer ou parcourez votre ordinateur.
   Lorsque vous sélectionnez le fichier à importer, MindBridge commence à importer et à valider le modèle Excel.
6. Lorsque le processus d’importation est terminé, sélectionnez Suivant.
   Le tableau se met à jour pour afficher les colonnes de votre fichier modèle.
7. Vérifiez que vos comptes sont correctement mis en correspondance au code MAC approprié, et assurez-vous que chaque compte dispose des balises de compte et des balises sectorielles appropriées. 
8. Lorsque vous êtes satisfait, publiez votre nouveau regroupement des comptes.
   Une fenêtre contextuelle s’affiche indiquant que des modifications ne peuvent pas être apportées à un regroupement des comptes une fois qu’il est publié.
9. Confirmez votre décision de publier.

Étape 3 : Créer une nouvelle bibliothèque

1. À partir de la page Administrateur, allez à l’onglet Bibliothèques.
2. Sélectionnez Créer une bibliothèque.
   Une fenêtre contextuelle apparaît.
3. Entrez un nom de bibliothèque.
   Ce nom sera reflété dans tout MindBridge.
4. Sélectionner une bibliothèque de base.
   Les nouvelles bibliothèques sont construites à partir des bibliothèques existantes, qui contiennent des ratios, des filtres et des points de contrôle prédéfinis pour vos analyses.
   Le champ Types d’analyse affiche les types d’analyse applicables à la bibliothèque que vous avez sélectionnée.
   Le champ balises sectorielles se remplit de balises sectorielles en fonction de la bibliothèque que vous avez sélectionnée.
5. Sélectionnez le regroupement des comptes que vous avez publié à l’étape 2.
6. Sélectionnez un délimiteur par défaut, c.-à-d. le caractère utilisé pour indiquer la fin d’un champ, comme l’espace, la virgule, la barre verticale ou le point-virgule.
7. Cochez les cases à côté des autorisations de cote de risque que vous souhaitez appliquer à la mission :
   • Sélection des points de contrôle : Détermine si les points de contrôle peuvent être ajoutés ou supprimés pour une cote de risque.
   • Pondération des points de contrôle : Détermine si la pondération de chaque point de contrôle peut être ajustée.
   • Réglages des points de contrôle : Détermine si les paramètres de chaque point de contrôle peuvent être ajustés.
8. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Créer une bibliothèque.

Étape 4 : Appliquer une bibliothèque à une nouvelle mission

1. Sélectionnez le logo dans la barre latérale de MindBridge.
   Vous accéderez à la page Organisations.
2. Sélectionnez Afficher au côté de l’organisation souhaitée ou cliquez n’importe où dans la rangée de l’organisation.
   Vous accéderez à la page Missions.
3. Sélectionnez Créer une mission.
   Vous accéderez à la page Créer un mission.
4. Utilisez le menu Bibliothèque pour sélectionner la bibliothèque que vous avez créée.
5. Remplissez le reste de la page comme d’habitude.
   Pour en savoir plus sur cette page, consultez Créer une mission.
6. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Suivant.
   Vous accédez à la page Créer une analyse où vous pouvez créer une nouvelle analyse, ou, sélectionnez Annuler pour revenir à la liste des missions où vous trouverez votre nouvelle mission.
   
   

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