Résumé

Le rapport d'analytique de planification résume les états financiers et capture les annotations qui décrivent la nature des soldes et des écarts au fil des périodes. Il s'agit d'un rapport exportable qui capture toutes les observations et discussions concernant les soldes de compte clés et les écarts, que vous examiniez des clients, meniez un audit ou travailliez sur vos propres données.

Apprenez comment créer, voir, modifier et exporter un rapport d'analytique de planification.

Aller à l'onglet Rapports

1. Sélectionnez l'icône MindBridge dans la barre latérale.
   Vous accéderez à la page des organisations.
2. Sélectionnez Voir en ligne avec l'organisation souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de l'organisation.
   Vous accéderez à la page des missions.
3. Sélectionnez Voir en ligne avec la mission souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de la mission.
   Vous accéderez à la page des données.
4. Sélectionnez Voir analyses sur l'analyse souhaitée.
5. Sélectionnez l'onglet Rapports.

Créer le rapport

Lorsque le rapport est créé, toutes les annotations enregistrées sur le tableau de bord des états financiers sont importées dans le rapport pour une révision et une modification ultérieures.

Vous pouvez continuer à ajouter, modifier et mettre à jour des annotations en dehors du rapport, mais ces modifications ne seront pas synchronisées avec le rapport existant. Si vous souhaitez inclure ces modifications dans le rapport, vous devez supprimer* le rapport existant et le recréer.

Depuis l'onglet Rapports

1. Dans l'onglet Rapports, allez à la section Rapports personnalisés.
2. Sélectionnez Créer un rapport en ligne avec Analytique de planification.

Depuis l'onglet États financiers

1. Ouvrez le menu d'actions.
2. Sélectionnez Voir rapport d'analytique de planification.
   
   

Voir le rapport

Depuis l'onglet Rapports

1. Allez à la section Rapports personnalisés.
2. Sélectionnez le nom du rapport pour le voir.

Depuis l'onglet États financiers

1. Ouvrez le menu d'actions.
2. Sélectionnez Voir rapport d'analytique de planification.

Inclus dans le rapport

• Bilan
• Compte de résultat
• Décisions de délimitation
• Pondérations de risque globales
• Annotations ajoutées aux comptes*

Des commentaires et un contexte de soutien peuvent être ajoutés à n'importe quelle section du rapport avant son exportation.

Comment modifier le rapport

Depuis l'onglet Rapports

Une fois que vous avez créé le rapport, il y a 2 façons d'entrer en mode Édition depuis l'onglet Rapports :

• Sélectionnez l'icône de modification ( ) en ligne avec Analytique de planification, ou,
• Sélectionnez le nom du rapport pour le voir, puis ouvrez le menu d'actions et sélectionnez Modifier.

Depuis l'onglet États financiers

1. Ouvrez le menu d'actions.
2. Sélectionnez Voir rapport d'analytique de planification.
3. Ouvrez le menu d'actions.
4. Sélectionnez Modifier.

Mode Édition

Le mode Édition vous permet d'ajouter et de supprimer des composants du rapport, de repositionner des composants sur la page, et de consigner des commentaires, de créer des notes et d'appliquer un style de texte selon les besoins.

En entrant en mode Édition, vous verrez que chaque composant du rapport est séparé.

Sélectionnez n'importe quel composant pour commencer à le modifier. Lorsque vous êtes satisfait de vos modifications, Enregistrez votre travail et revenez en mode Affichage.

Ajouter un composant

1. Sélectionnez l'icône + au-dessus ou en dessous du composant sélectionné.
   Une liste de composants apparaît.
2. Sélectionnez le composant que vous souhaitez ajouter à la page.

Supprimer un composant

Utilisez l'icône de suppression ( ) pour supprimer un composant du rapport.

Déplacer un composant

Utilisez les icônes flèche vers le haut ou flèche vers le bas ( / ) pour déplacer le composant vers le haut ou vers le bas d'une position sur la page. Vous pouvez déplacer un composant autant de fois que nécessaire.

Exporter le rapport

Une fois que vous avez créé le rapport, il existe plusieurs façons de l'exporter.

Depuis l'onglet Rapports

• Sélectionnez l'icône d'exportation ( ) en ligne avec Analytique de planification, ou, 
• Sélectionnez le nom du rapport pour passer en mode Affichage, puis ouvrez le menu d'actions et sélectionnez Exporter.

Depuis l'onglet États financiers

1. Ouvrez le menu d'actions.
2. Sélectionnez Voir rapport d'analytique de planification.
3. Ouvrez le menu d'actions.
4. Sélectionnez Exporter.

Le fichier .pdf est exporté vers votre ordinateur.

Copier le rapport dans votre presse-papiers

Copiez un rapport dans le presse-papiers de votre ordinateur afin de pouvoir le coller dans le logiciel de mise en forme de documents de votre choix, tel que Microsoft Word ou Excel*.

1. Dans l'onglet Rapports, sélectionnez le nom du rapport.
2. Ouvrez le menu d'actions.
3. Sélectionnez Copier.
   Le rapport entier est copié dans votre presse-papiers.

*Microsoft, Word et Excel sont des marques de commerce du groupe de sociétés Microsoft.

Supprimer le rapport

Si des annotations ont été ajoutées après la création du rapport, le rapport existant doit être supprimé avant de pouvoir en créer un nouveau avec les annotations.

1. Dans l'onglet Rapports, sélectionnez l'icône de suppression ( ) en ligne avec Analytique de planification.
2. Sélectionnez Confirmer pour supprimer définitivement le rapport.
   
   

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