Sommaire
Découvrez comment créer, afficher, modifier et exporter un rapport d’analyse de la planification.
Rendez-vous dans l’onglet Rapports
- Sélectionnez l’icône MindBridge dans la barre latérale pour vous rendre dans la page Organisations.
- Sélectionnez Afficher sur la ligne correspondant à l’organisation souhaitée ou cliquez n’importe où sur la ligne de l’organisation pour vous rendre dans la page Missions.
- Sélectionnez Afficher sur la ligne correspondant à la mission souhaitée ou cliquez n’importe où sur la ligne de la mission pour vous rendre dans la page des données.
- Sélectionnez Afficher l’analyse sur l’analyse souhaitée ou utilisez la barre latérale pour ouvrir le menu Analyser, puis sélectionnez le nom de l’analyse que vous souhaitez afficher. Vous accéderez à la page Analyser.
- Sélectionnez l’onglet Rapports.
Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale pour ouvrir le menu Analyser, puis sélectionnez le nom de l’analyse que vous souhaitez afficher et rendez-vous dans l’onglet Rapports.
Créer le rapport
À partir de l’onglet Rapports
- À l’onglet Rapports, allez à la section Rapports personnalisés.
- Sélectionnez Créer un rapport conformément aux analyses de planification.
À partir de l’onglet États financiers
- Ouvrez le menu Actions.
- Sélectionnez Afficher le rapport d’analyse de la planification.
Afficher le rapport
À partir de l’onglet Rapports
- Allez à la section Rapports personnalisés.
- Sélectionnez le nom du rapport pour l’afficher.
À partir de l’onglet États financiers
- Ouvrez le menu Actions.
- Sélectionnez Afficher le rapport d’analyse de la planification.
Inclus dans le rapport
- Bilan
- État des résultats
- Décision de délimitation
- Cote de risque globale
Des commentaires et un contexte de soutien peuvent être ajoutés à toute section du rapport avant qu’il ne soit exporté.
Comment modifier le rapport
À partir de l’onglet Rapports
Une fois que vous avez créé le rapport, il y a deux façons de passer en mode Modifier à partir de l’onglet Rapports :
- Sélectionnez l’icône de crayon (Modifier) conformément aux analyses de planification, ou
- Sélectionnez le nom du rapport pour l’afficher, puis ouvrez le menu Actions et sélectionnez Modifier.
À partir de l’onglet États financiers
- Ouvrez le menu Actions.
- Sélectionnez Afficher le rapport d’analyse de la planification.
- Ouvrez le menu Actions.
- Sélectionnez Modifier.
Modifier le mode
Le mode édition vous permet d’ajouter et de supprimer des composants de rapport, de repositionner les composants sur la page, et d’enregistrer des commentaires, de créer des notes et d’appliquer un style de texte selon les besoins.
Lorsque vous entrez en mode Modifier, vous verrez que chaque composant du rapport est séparé.
Sélectionnez n’importe quel composant à modifier. Lorsque vous êtes satisfait de vos modifications, Enregistrez votre travail et revenez au mode Visualisation.
Ajouter un composant
- Sélectionnez l’icône + au-dessus ou en dessous du composant sélectionné.
Une liste de composants apparaît. - Sélectionnez le composant que vous souhaitez ajouter à la page.
Retirer un composant
Utilisez l’icône de corbeille pour supprimer une composante du rapport.
Déplacer une composante
Utilisez les icônes de flèche vers le haut ou vers le bas pour déplacer la composante vers le haut ou vers le bas d’une position sur la page. Vous pouvez déplacer une composante autant de fois que nécessaire.
Exporter le rapport
Une fois que vous avez créé le rapport, il existe plusieurs façons de l’exporter.
À partir de l’onglet Rapports
- Sélectionnez l’icône Exporter conformément aux analyses de planification, ou
- Sélectionnez le Nom du rapport pour passer en mode Affichage, puis ouvrez le menu Actions et sélectionnezExporter.
À partir de l’onglet États financiers
- Ouvrez le menu Actions.
- Sélectionnez Afficher le rapport d’analyse de la planification.
- Ouvrez le menu Actions.
- Sélectionnez Exporter.
Le fichier .pdf est exporté vers votre ordinateur.
Copiez le rapport dans votre presse-papiers
Copiez le rapport dans le presse-papiers de votre ordinateur afin que vous puissiez le coller dans le logiciel de formatage de documents de votre choix, comme Microsoft Word ou Excel*.
- À l’onglet Rapports, sélectionnez le Nom du rapport.
- Ouvrez le menu Actions.
- Sélectionnez Copier.
L’ensemble du rapport est copié dans votre presse-papiers.
* Microsoft, Word et Excel sont des marques déposées du groupe de sociétés Microsoft.
Supprimer le rapport
- À l’onglet Rapports, sélectionnez l’icône Supprimer conformément aux analyses de planification.
- Sélectionnez Confirmer pour supprimer définitivement le rapport.
Avez-vous autre chose en tête?
Rendez-vous dans la communauté avec vos réflexions et vos questions! Vous pouvez également parler en direct avec nous ou soumettre une demande d’aide supplémentaire.