Sommaire

Découvrez comment créer, afficher, modifier et exporter un rapport d’analyse de la planification.

Rendez-vous dans l’onglet Rapports

1. Sélectionnez l’icône MindBridge dans la barre latérale.
   Vous accéderez à la page Organisations.
2. Sélectionnez Afficher au côté de l’organisation souhaitée ou cliquez n’importe où dans la rangée de l’organisation.
   Vous accéderez à la page Missions.
3. Sélectionnez Afficher au côté de la mission souhaitée ou cliquez n’importe où dans la rangée de la mission.
   Vous accéderez à la page de données.
4. Sélectionnez Afficher l’analyse dans l’analyse souhaitée.
5. Sélectionnez l’onglet Rapports.

Aperçu

Le rapport d’analyse de planification est un rapport unique exportable qui saisit toutes les observations et discussions concernant les soldes et les écarts des comptes clés, que vous examiniez les clients, effectuiez un audit ou travailliez sur vos propres données.

Lorsque le rapport est créé, toutes les annotations enregistrées sur le tableau de bord des états financiers sont importées dans le rapport pour examen et modification supplémentaires. 

Vous pouvez continuer à ajouter, modifier et mettre à jour des annotations en dehors du rapport, mais ces modifications ne seront pas synchronisées avec le rapport existant. Si vous souhaitez inclure ces modifications dans le rapport, vous devez supprimer* le rapport existant et le recréer.

Créer le rapport

À partir de l’onglet Rapports

1. À l’onglet Rapports, allez à la section Rapports personnalisés.
2. Sélectionnez Créer un rapport conformément aux analyses de planification.

À partir de l’onglet États financiers

1. Ouvrez le menu Actions.
2. Sélectionnez Afficher le rapport d’analyse de la planification.
   
   

Afficher le rapport

À partir de l’onglet Rapports

1. Allez à la section Rapports personnalisés.
2. Sélectionnez le nom du rapport pour l’afficher.

À partir de l’onglet États financiers

1. Ouvrez le menu Actions.
2. Sélectionnez Afficher le rapport d’analyse de la planification.

Inclus dans le rapport

• Bilan
• État des résultats
• Décision de délimitation
• Cote de risque globale
• Annotations ajoutées aux comptes*

Des commentaires et un contexte de soutien peuvent être ajoutés à toute section du rapport avant qu’il ne soit exporté.

Comment modifier le rapport

À partir de l’onglet Rapports

Une fois que vous avez créé le rapport, il y a deux façons de passer en mode Modifier à partir de l’onglet Rapports :

• Sélectionnez l’icône de modification ( ) conformément aux analyses de planification, ou
• Sélectionnez le nom du rapport pour l’afficher, puis ouvrez le menu Actions et sélectionnez Modifier.

À partir de l’onglet États financiers

1. Ouvrez le menu Actions.
2. Sélectionnez Afficher le rapport d’analyse de la planification.
3. Ouvrez le menu Actions.
4. Sélectionnez Modifier.

Modifier le mode

Le mode édition vous permet d’ajouter et de supprimer des composants de rapport, de repositionner les composants sur la page, et d’enregistrer des commentaires, de créer des notes et d’appliquer un style de texte selon les besoins.

Lorsque vous entrez en mode Modifier, vous verrez que chaque composant du rapport est séparé.

Sélectionnez n’importe quel composant à modifier. Lorsque vous êtes satisfait de vos modifications, Enregistrez votre travail et revenez au mode Visualisation.

Ajouter un composant

1. Sélectionnez l’icône + au-dessus ou en dessous du composant sélectionné.
   Une liste de composants apparaît.
2. Sélectionnez le composant que vous souhaitez ajouter à la page.

Retirer un composant

Utilisez l’icône Supprimer (  ) pour supprimer une composante du rapport.

Déplacer une composante

Utilisez les icônes de flèche vers le haut ou vers le bas ( / ) pour déplacer la composante vers le haut ou vers le bas d’une position sur la page. Vous pouvez déplacer une composante autant de fois que nécessaire.

Exporter le rapport

Une fois que vous avez créé le rapport, il existe plusieurs façons de l’exporter.

À partir de l’onglet Rapports

• Sélectionnez l’icône Exporter ( ) conformément aux analyses de planification, ou 
• Sélectionnez le nom du rapport pour passer en mode visualisation, puis ouvrez le menu Actions et sélectionnez Exporter.

À partir de l’onglet États financiers

1. Ouvrez le menu Actions.
2. Sélectionnez Afficher le rapport d’analyse de la planification.
3. Ouvrez le menu Actions.
4. Sélectionnez Exporter.

Le fichier .pdf est exporté vers votre ordinateur.

Copiez le rapport dans votre presse-papiers

Copiez le rapport dans le presse-papiers de votre ordinateur afin que vous puissiez le coller dans le logiciel de formatage de documents de votre choix, comme Microsoft Word ou Excel*.

1. À l’onglet Rapports, sélectionnez le Nom du rapport.
2. Ouvrez le menu Actions.
3. Sélectionnez Copier.
   L’ensemble du rapport est copié dans votre presse-papiers.

* Microsoft, Word et Excel sont des marques déposées du groupe de sociétés Microsoft.

Supprimer le rapport

Si des annotations ont été ajoutées après la création du rapport, le rapport existant doit être supprimé avant que vous puissiez en créer une nouvelle avec les annotations.

1. À l’onglet Rapports, sélectionnez l’icône Supprimer ( ) conformément aux analyses de planification.
2. Sélectionnez Confirmer pour supprimer définitivement le rapport.
   
   

Avez-vous autre chose en tête? Vous pouvez également clavarder avec nous ou soumettre une demande d’aide supplémentaire.