Résumé

Les cotes de risque combinent plusieurs résultats de points de contrôle pour générer des déclarations plus solides sur les écritures ou les transactions. Les cotes de risque au niveau de la mission héritent des paramètres par défaut de la bibliothèque, mais peuvent être ajustées dans les paramètres de mission pour adapter les analyses en fonction de vos besoins et de votre méthodologie.

Les cotes de risque sont organisées en groupes de risque distincts. MindBridge fournit plusieurs groupes de risque prédéfinis, mais vous pouvez également créer vos propres groupes de risque personnalisés pour vous aider à organiser vos cotes de risque.

Découvrez comment gérer les cotes de risque dans les paramètres de mission ci-dessous.

• Rechercher et filtrer les cotes de risque
• Mettre à jour les paramètres d'une cote de risque
  • Mettre à jour les points de contrôle inclus dans une cote de risque
  • Mettre à jour les comptes inclus dans une cote de risque
• Ajuster les pondérations des points de contrôle
• Paramètres spécifiques aux points de contrôle
• Activer/Désactiver les cotes de risque et les groupes de risque

Détails de configuration

Les administrateurs de l’application peuvent restreindre le contrôle que vous avez sur l'ajout et la suppression de points de contrôle et de comptes dans les cotes de risque, ainsi que sur l'ajustement de leurs pondérations et paramètres uniques. Selon les paramètres qui ont été restreints, certains éléments peuvent être supprimés ou en lecture seule.

Aller à l'onglet Cotes de risque

1. Sélectionnez le logo dans la barre latérale de MindBridge. Vous accéderez à la page des organisations.
2. Sélectionnez Voir en ligne avec l'organisation que vous souhaitez voir, ou cliquez n'importe où dans la rangée. Vous accéderez à la page des missions.
3. Sélectionnez l'icône paramètres ( ) à droite de la mission souhaitée. Vous arriverez sur l'onglet Paramètres généraux de la page des paramètres de mission.
4. Sélectionnez l'onglet du type d’analyse que vous souhaitez voir.
5. Sélectionnez Cotes de risque dans le menu de gauche. Vous verrez des listes de cotes de risque disponibles dans la mission.

Astuce : Si vous êtes déjà dans une mission, sélectionnez Paramètres ( ) dans la barre latérale, puis allez dans Paramètres de mission. Sélectionnez l'onglet type d’analyse pertinent, puis sélectionnez Cotes de risque dans le menu de gauche.

Rechercher et filtrer les cotes de risque

Rechercher des cotes de risque

Entrez le nom de la cote de risque que vous souhaitez trouver (en partie ou en totalité) dans la barre de recherche, puis appuyez sur entrée/retour sur votre clavier ou sélectionnez l'icône loupe ( ) pour effectuer la recherche.

Filtrer les cotes de risque

Chaque cote de risque peut être appliquée à des comptes spécifiques. Utilisez le filtre Compte pour trouver des cotes de risque qui impactent des comptes spécifiques.

Les cotes de risque sont organisées en groupes de risque. Utilisez le filtre Groupe de risque pour trouver des cotes de risque qui impactent un groupe de risque spécifique :

• Pondérations globales (Pondération MindBridge)
• Groupes de risque prédéfinis
  • Pondérations des assertions des actifs
  • Pondérations des assertions des passifs et des capitaux propres
  • Pondérations des assertions des bénéfices et pertes

Voir une cote de risque

Utilisez les icônes chevron pour développer ( ) ou réduire ( ) les cotes de risque sur cette page. Lorsqu'elles sont développées, vous verrez tous les points de contrôle inclus dans chaque cote de risque et leurs pondérations respectives.

Mettre à jour les paramètres d'une cote de risque

Vous pouvez mettre à jour les paramètres de toutes les cotes de risque personnalisées ou prédéfinies, comme l'ajout et la suppression de points de contrôle et les comptes auxquels la cote de risque doit être appliquée.

1. Utilisez l'icône chevron ( ) pour développer la cote de risque souhaitée.
2. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) à droite du nom de la cote de risque.
3. Sélectionnez Modifier. Une fenêtre de formulaire apparaît.

Mettre à jour les points de contrôle inclus dans une cote de risque

1. Sélectionnez le champ Points de contrôle pour développer une liste de points de contrôle disponibles.
2. Cochez les cases à côté des points de contrôle que vous souhaitez ajouter, ou entrez le point de contrôle avec votre clavier puis appuyez sur entrée/retour.
   Optionnellement, utilisez l'icône X à gauche des points de contrôle sélectionnés pour les supprimer de la cote de risque, ou utilisez l'icône X sur le côté droit du champ pour supprimer tous les points de contrôle.

Mettre à jour les comptes inclus dans une cote de risque

Ouvrez le menu Comptes et utilisez les cases à cocher pour sélectionner les comptes auxquels vous souhaitez que la cote de risque soit appliquée.

Optionnellement, utilisez l'icône X à gauche des comptes sélectionnés pour les supprimer de la cote de risque, ou utilisez l'icône X sur le côté droit du champ pour supprimer tous les comptes.

Finaliser vos modifications

1. Fournissez une raison pour le(s) changement(s) dans le dernier champ du formulaire de paramètres de la cote de risque.
2. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Enregistrer. Les nouveaux points de contrôle seront surlignés en bleu et auront une pondération par défaut de 0.
3. Ajustez la pondération des nouveaux points de contrôle selon vos besoins, puis sélectionnez Enregistrer (situé à droite de chaque nom de cote de risque) pour appliquer vos modifications. Une fenêtre de formulaire apparaît.
4. Entrez une raison pour le changement de pondération.
5. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Terminé. Vos modifications seront appliquées et vous retournerez à la page des cotes de risque.
   Sinon, sélectionnez Annuler pour revenir sans appliquer vos modifications.
   

Ajuster les pondérations des points de contrôle

1. Faites glisser le curseur en ligne avec le point de contrôle à une pondération appropriée, ou entrez une valeur de 0 à 100 dans le champ numérique.
2. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Enregistrer pour appliquer vos modifications. Une fenêtre de formulaire apparaît.
3. Entrez la raison pour chaque changement.
4. Lorsque vous êtes satisfait de votre justification, sélectionnez Terminé. Vos modifications seront appliquées et vous retournerez à la page des cotes de risque.
   Sinon, sélectionnez Annuler pour revenir sans appliquer vos modifications.

Sélectionnez Annuler les modifications à tout moment pour annuler vos modifications non enregistrées et revenir à la page des cotes de risque.

Paramètres spécifiques aux points de contrôle

Chacun de ces points de contrôle a des paramètres qui sont appliqués à toutes les cotes de risque pour le type d’analyse spécifique dans la mission, y compris la pondération MindBridge.

1. Utilisez l'icône chevron ( ) à gauche de la cote de risque souhaitée pour la développer.
2. Utilisez l'icône chevron ( ) à gauche du nom du point de contrôle souhaité pour le développer et révéler les paramètres universels.
3. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) à droite du nom du point de contrôle.
4. Sélectionnez Modifier. Une fenêtre apparaît, pertinente au point de contrôle que vous avez sélectionné pour modifier.

Dans la fenêtre de modification de l'un des points de contrôle suivants, sélectionnez Réinitialiser par défaut pour revenir aux paramètres par défaut, ou sélectionnez Annuler pour annuler les modifications récentes et revenir à l'écran Cotes de risque.

Instrument complexe

Ajouter des mots clés

1. Sélectionnez Ajouter des mots clés en bas de la liste des mots.
2. Entrez le mot clé ou la phrase souhaitée.
3. Utilisez la touche virgule (,) ou appuyez sur retour/entrée sur votre clavier pour valider le mot clé. Vous pouvez entrer autant de mots clés que nécessaire.
4. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Terminé. Vos modifications seront appliquées immédiatement.

Supprimer des mots clés

1. Utilisez l'icône X (à droite de chaque terme) pour supprimer des mots clés de la liste.
2. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Terminé. Vos modifications seront appliquées immédiatement.

Fin de la période d'analyse

1. Utilisez le champ de formulaire pour ajuster le nombre de jours en fonction de la méthodologie de votre entreprise.
2. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Terminé. Vos modifications seront appliquées immédiatement.

Fin de la période de déclaration

1. Utilisez le champ de formulaire pour ajuster le nombre de jours en fonction de la méthodologie de votre entreprise.
2. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Terminé. Vos modifications seront appliquées immédiatement.

Valeur monétaire élevée

1. Ajustez le pourcentage supérieur des valeurs monétaires en fonction de la méthodologie de votre entreprise.
2. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Terminé. Vos modifications seront appliquées immédiatement.

Entrée manuelle

Entrée manuelle peut trouver et exclure des mots clés trouvés dans des colonnes spécifiques de votre ensemble de données importé.

Ajouter des mots clés à inclure ou exclure

Pour chaque colonne fournie, suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des mots clés que vous souhaitez inclure, et ceux que vous souhaitez exclure.

1. Sélectionnez Ajouter des mots clés sous Mots clés inclus ou Mots clés exclus.
2. Entrez le mot clé souhaité.
3. Utilisez la touche virgule (,) ou appuyez sur retour/entrée sur votre clavier. Vous pouvez entrer autant de mots clés que nécessaire.
4. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Terminé. Vos modifications seront appliquées immédiatement.

Supprimer des mots clés

1. Utilisez l'icône X (à droite de chaque terme) pour supprimer des mots clés de la liste.
2. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Terminé. Vos modifications seront appliquées immédiatement.

Ajouter et supprimer des colonnes

1. Sélectionnez l'icône plus ( ) pour ajouter une nouvelle rangée au formulaire.
   Si vous ajoutez une nouvelle rangée, entrez le nom de l'en-tête de colonne que vous souhaitez que ce point de contrôle utilise, puis ajoutez des mots clés comme souhaité.
2. Sélectionnez l'icône moins ( — ) pour supprimer une rangée et tous les mots clés appliqués.
3. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Terminé. Vos modifications seront appliquées immédiatement.

Valeur matérielle

1. Ajustez la valeur monétaire matérielle en fonction de la méthodologie de votre entreprise.
2. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Terminé. Vos modifications seront appliquées immédiatement.

Ancienne facture impayée

1. Ajustez le nombre de jours en fonction de la méthodologie de votre entreprise.
2. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Terminé. Vos modifications seront appliquées immédiatement.

Mots clés suspects

Ajouter des mots clés

1. Sélectionnez Ajouter des mots clés en bas de la liste des mots.
2. Entrez le mot clé ou la phrase souhaitée.
3. Utilisez la touche virgule (,) ou appuyez sur retour/entrée sur votre clavier pour valider le mot clé. Vous pouvez entrer autant de mots clés que nécessaire.
4. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Terminé. Vos modifications seront appliquées immédiatement.

Supprimer des mots clés

1. Utilisez l'icône X (à droite de chaque terme) pour supprimer des mots clés de la liste.
2. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Terminé. Vos modifications seront appliquées immédiatement.
   
   

Activer/Désactiver les cotes de risque et les groupes de risque

Vous pouvez activer et désactiver des cotes de risque personnalisées et prédéfinies au sein d'un groupe de risque donné, ainsi que activer et désactiver des groupes de risque entiers (ce qui affecte toutes les cotes de risque au sein du groupe).

• Désactiver une cote de risque
• Désactiver un groupe de risque
• Activer une cote de risque

Désactiver une cote de risque

1. Utilisez l'icône chevron ( ) à gauche de la cote de risque souhaitée pour l'étendre.
2. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) à droite d'une cote de risque donnée.
3. Sélectionnez Désactiver la cote de risque. La cote de risque sera désactivée et les points de contrôle à l'intérieur ne pourront pas être modifiés de quelque manière que ce soit.
4. Sélectionnez Enregistrer pour appliquer vos modifications. Un formulaire apparaît.
5. Entrez une raison pour le(s) changement(s).
6. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Terminé. Vos modifications seront appliquées.

Désactiver plusieurs cotes de risque dans un groupe de risque

Vous pouvez désactiver plusieurs cotes de risque au sein d'un groupe de risque à la fois.

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) à droite d'un groupe de risque donné.
2. Sélectionnez Désactiver les cotes de risque. Une fenêtre de sélection apparaît.
3. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les cotes de risque que vous souhaitez désactiver.
4. Fournissez une raison pour le changement.
5. Lorsque vous êtes satisfait de vos choix, sélectionnez Désactiver. Les cotes de risque que vous avez sélectionnées seront désactivées et les points de contrôle à l'intérieur ne pourront pas être modifiés de quelque manière que ce soit.

Désactiver un groupe de risque

Désactivez un groupe de risque pour désactiver toutes les cotes de risque et les points de contrôle à l'intérieur.

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) à droite d'un groupe de risque donné.
2. Sélectionnez Désactiver le groupe de risque. Une fenêtre de formulaire apparaît.
3. Fournissez une raison pour le changement.
4. Lorsque vous êtes satisfait de vos choix, sélectionnez Désactiver. Le groupe de risque que vous avez sélectionné sera désactivé, et ses cotes de risque et points de contrôle ne pourront pas être modifiés de quelque manière que ce soit.

Désactiver plusieurs groupes de risque

Vous pouvez désactiver plusieurs groupes de risque (et toutes les cotes de risque à l'intérieur) à la fois.

1. Sélectionnez Désactiver les groupes de risque (situé en haut de la page à droite de la barre de recherche). Une fenêtre de sélection apparaît.
2. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les groupes de risque que vous souhaitez désactiver.
3. Fournissez une raison pour le changement.
4. Lorsque vous êtes satisfait de vos choix, sélectionnez Désactiver. Les groupes de risque que vous avez sélectionnés seront désactivés, et leurs cotes de risque et points de contrôle ne pourront pas être modifiés de quelque manière que ce soit.

Activer une cote de risque

Si une cote de risque a été désactivée précédemment, vous pouvez la réactiver.

1. Utilisez l'icône chevron ( ) à gauche de la cote de risque souhaitée pour l'étendre.
2. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) à droite d'une cote de risque donnée.
3. Sélectionnez Activer la cote de risque. La cote de risque sera activée et les points de contrôle à l'intérieur pourront être modifiés.
4. Sélectionnez Enregistrer pour appliquer vos modifications. Un formulaire apparaît.
5. Entrez une raison pour le(s) changement(s).
6. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Terminé. Vos modifications seront appliquées.
   
   

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